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來源：kevin策略研究

中金發(fā)布研報稱，被動外資流入激增，創(chuàng)去年10月初以來最大單周凈流入。A股流入13.2億美元（vs．上周流入1.0億美元）；港股和ADR流入18.5億美元（vs．上周流入4.8億美元），以專注中國與新興市場的基金流入為主。

配置比例上，截至6月底，全球各類主要類型主動基金對中國配置比例低于基準約1.3ppt，低配程度較5月底的1.1ppt繼續(xù)擴大，其中被動資金配置比例升至7.4%，但主動資金配置比例持平于上月的6.1%。

中金主要觀點如下：

外資方面，EPFR口徑下（截至周三）：

主動外資繼續(xù)流出，流出A股2.0億美元（vs．上周流出2.2億美元）；流出港股和ADR3.2億美元（vs．上周流出3.3億美元）；專注中國市場基金流出最多，全球新興市場基金繼續(xù)流出。

被動外資流入激增，創(chuàng)去年10月初以來最大單周凈流入。A股流入13.2億美元（vs．上周流入1.0億美元）；港股和ADR流入18.5億美元（vs．上周流入4.8億美元），以專注中國與新興市場的基金流入為主。

南向方面，本周南向資金流入323.5億港元（vs．上周流入214.6億港元），日均流入64.7億港元（vs．上周日均流入42.9億港元），已累計流入8，200.3億港元。個股層面，上周增持最多為中國人壽、建設銀行與快手等，但流出中國移動、小米等。

港幣維持在接近弱方保證，隔夜Hibor小幅回升，1月期Hibor維持低位。

配置比例上，截至6月底，全球各類主要類型主動基金對中國配置比例低于基準約1.3ppt，低配程度較5月底的1.1ppt繼續(xù)擴大，其中被動資金配置比例升至7.4%，但主動資金配置比例持平于上月的6.1%。

近期市場向上突破，朝著給出的樂觀情形演進（恒指26，000）。從去年底以來的幾輪反彈經(jīng)驗看，每一次的政策和產(chǎn)業(yè)因素并非完全沒效果，但市場一開始總會“想得更多”，進而導致透支：924對政策的憧憬如此；1-3月AI行情時的“東升西降”敘事如此；4月后的新消費、創(chuàng)新藥和當前的周期一定程度上也是如此，本質上沒有太大區(qū)別。

但好處在于：一流動性充裕、二底部有支撐。這兩個因素和市場總會透支的特征疊加在一起，促使依然認為：在亢奮的時候追，不如在低迷的時候買和提前埋伏來得更好，亢奮的板塊在高位鎖定部分利益，也可避免回撤，3月AI行情即是如此。

建議也基本兌現(xiàn)：1）分紅側可以適度從短期透支的銀行部分切到保險；2）成長側可以從透支的新消費切到AI應用（游戲互聯(lián)網(wǎng)、短視頻、軟件等）、機器人與零部件，創(chuàng)新藥短期也有些透支但長期邏輯依然成立，所謂“新啞鈴”，核心原則是在合理的位置買長期正確的板塊；3）周期的重心在需求而非供給。

我的阿姐不見了

見目的達成，我這才緩緩開口：「我到底不能在京城長住，阿姐性子柔弱，深宅大院最容易被人欺負了——-。不知你們能否告訴我，這幾年來，阿姐過得如何呢？」紅袖沉默了一瞬，像是在思考。綠腰則搶先一步開口：「王爺癡情，對王妃百般照顧。尤其是近半年，那可真謂是恩愛無雙了！」近半年？我心里咯噔一聲，但面上不顯希望你能滿意。
再說了，她那樣柔弱乖巧的樣子，是個男人都會忍不住對她感到心動，產(chǎn)生想要保護她的欲望?？伤灰粯?，她是大晉的長公主，從出生那一刻，都肩負著要保護國家和子民的重任——_。她不能哭，更不能在外人面前展現(xiàn)自己柔弱的一面。她經(jīng)歷過前朝動亂，在血雨腥風中扶持胞弟上位，更因為身份尊貴的原因，不怒自威-。哪怕刀后面會介紹。

不渡淮安,昭昭其灼

沈媛張大的嘴巴片刻后才合上，眼底鄙夷之色盡顯：“將軍府的教養(yǎng)真是讓人刮目相看——_?！边@話讓陸婉心底不舒服，臉色沉了下來，看此女打扮也大概猜測一番：：興許是王府的某個夫人侍妾，打扮地跟只開了屏的孔雀似的。沈媛目光一轉，忽然幾步上前，握住她的小手安慰：“方才一時失言，我這個人啊，就是嘴皮子直爽還有呢？
下人們來報，說一切準備妥當，只等我這個將軍夫人最后送他一程——|。我強忍著悲痛，緩緩起身，走到銅鏡前。鏡中人形容枯槁，眼窩深陷，哪里還有半分昔日將軍夫人的風采？我苦笑一聲，是啊，他都走了，我還顧忌這些做什么？拿起梳妝臺上的象牙梳，我一下一下地梳理著已經(jīng)花白的頭發(fā)_。記憶如潮水般涌來，我仿佛又回到了等我繼續(xù)說。

將門孤女做妾?小公爺十里紅妝謀娶她

陛下親臨將軍府，欽封母親一品誥命夫人，并安慰說三公子極有可能逃脫了，會加派人手尋找|。陛下相信父親，重申待三公子回來查明真相后依舊加官進爵，封勇毅侯，世襲罔替。在得知永安伯府會迎娶蘇清洛后，直接給永安伯升官，官職從九品芝麻官升到了正六品——。一晃兩年過去，先帝因病駕崩。新帝登基已四年，但自登基后不希望你能滿意|-。
如今他身穿銀灰色的盔甲，冷漠地站在那里，如同看一個陌生人一般審視著她|。她曾不顧父皇母后的反對，拋棄孤立無援的皇兄，毅然嫁入將軍府，只想成為他紅袖清香的妻子，明知他和李長煊走得很近，可能會威脅到皇兄的東宮之位，還是帶著北齊五十萬的兵符嫁給這個男人--。父皇曾說：“兵符是你的嫁妝，是你一生的護身符說完了|_。

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