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題材股反復(fù)活躍！

7月24日，A股三大指數(shù)震蕩攀升，個(gè)股漲多跌少，市場(chǎng)賺錢(qián)效應(yīng)明顯。鋰礦股盤(pán)中大幅拉升，西藏礦業(yè)、永杉鋰業(yè)等多股漲停，贛鋒鋰業(yè)、融捷股份等紛紛跟漲。

當(dāng)天，在期貨市場(chǎng)上，碳酸鋰主力合約持續(xù)走高，午盤(pán)時(shí)漲幅達(dá)到7.83%報(bào)77120元/噸。有券商指出，“反內(nèi)卷”提振宏觀(guān)情緒，鋰礦價(jià)格大幅反彈，短期碳酸鋰預(yù)計(jì)將偏強(qiáng)震蕩。

鋰礦概念股集體拉升

7月24日，臨近午盤(pán)時(shí)分，鋰礦股集體拉升，西藏礦業(yè)、永杉鋰業(yè)直線(xiàn)漲停，華友鈷業(yè)隨后也封死漲停板，天齊鋰業(yè)逼近漲停，盛新鋰能、天華新能、贛鋒鋰業(yè)、融捷股份、永興材料等漲幅均超過(guò)7%，億緯鋰能（維權(quán)）、鹽湖股份、中礦資源等紛紛跟漲。

AI識(shí)股

值得關(guān)注的是，在商品市場(chǎng)上，碳酸鋰期貨價(jià)格近期持續(xù)上行。7月24日，碳酸鋰期貨主力合約再度大漲，盤(pán)中漲幅接近8%，價(jià)格突破77000元/噸，創(chuàng)出3月中旬以來(lái)新高。自6月下旬啟動(dòng)本輪反彈以來(lái)，碳酸鋰期貨漲幅已超過(guò)30%。

現(xiàn)貨價(jià)格方面，7月23日，電池級(jí)碳酸鋰平均價(jià)上漲1350元/噸至70450元/噸，工業(yè)級(jí)碳酸鋰平均價(jià)上漲1350元/噸至68800元/噸，電池級(jí)氫氧化鋰（粗顆粒）上漲1100元/噸至59820元/噸。

光大期貨指出，鋰礦價(jià)格偏強(qiáng)運(yùn)行，短期價(jià)格或仍震蕩偏強(qiáng)運(yùn)行，關(guān)注倉(cāng)單庫(kù)存情況和江西礦山情況。

從消息面來(lái)看，近期，宜春市自然資源局下發(fā)通知，要求當(dāng)?shù)?家涉鋰礦山企業(yè)編制儲(chǔ)量核實(shí)報(bào)告，并在9月30日前完成報(bào)告編制，從嚴(yán)治理鋰資源違規(guī)開(kāi)發(fā)情況。市場(chǎng)普遍擔(dān)憂(yōu)相關(guān)文件會(huì)引發(fā)企業(yè)停產(chǎn)，因此引發(fā)碳酸鋰價(jià)格上行。

此外，藏格礦業(yè)17日公告，全資子公司藏格鉀肥于7月16日收到海西州自然資源局、海西州鹽湖管理局下發(fā)的《關(guān)于責(zé)令立即停止鋰資源開(kāi)發(fā)利用活動(dòng)的通知》（以下簡(jiǎn)稱(chēng)《通知》）?！锻ㄖ芬罅⒓赐Ｖ惯`規(guī)開(kāi)采行為并積極整改，完善鋰資源合法手續(xù)，待鋰資源手續(xù)合法合規(guī)后，向海西州鹽湖管理局申請(qǐng)復(fù)產(chǎn)，經(jīng)申請(qǐng)通過(guò)后方可復(fù)產(chǎn)。

藏格礦業(yè)稱(chēng)，收到《通知》后，公司全資子公司格爾木藏格鋰業(yè)有限公司（簡(jiǎn)稱(chēng)“藏格鋰業(yè)”）已按要求停產(chǎn)；同時(shí)，公司正積極推進(jìn)鋰資源開(kāi)采手續(xù)辦理，待鋰資源開(kāi)采手續(xù)辦理完成后，將及時(shí)向海西州鹽湖管理局申請(qǐng)復(fù)產(chǎn)。

另外，6月以來(lái)，澳、非鋰輝石價(jià)格止跌，橫盤(pán)整理一個(gè)月后開(kāi)始反彈。上周五，澳大利亞鋰輝石精礦CIF報(bào)價(jià)730美元/噸，周度環(huán)比上漲7.7%。非洲津巴布韋鋰礦最新報(bào)價(jià)657.5美元/噸，周度環(huán)比上漲7.3%。

機(jī)構(gòu)看好固態(tài)電池產(chǎn)業(yè)

從整個(gè)鋰電池產(chǎn)業(yè)鏈來(lái)看，根據(jù)中汽協(xié)數(shù)據(jù)，2025年6月，新能源汽車(chē)產(chǎn)銷(xiāo)分別完成126.8萬(wàn)輛和132.9萬(wàn)輛，同比分別增長(zhǎng)26.4%和26.7%。

中國(guó)汽車(chē)動(dòng)力電池產(chǎn)業(yè)創(chuàng)新聯(lián)盟公布數(shù)據(jù)顯示，6月，我國(guó)動(dòng)力電池裝車(chē)量58.2GWh，環(huán)比增長(zhǎng)1.9%，同比增長(zhǎng)35.9%。其中三元電池裝車(chē)量10.7GWh，占總裝車(chē)量18.4%，環(huán)比增長(zhǎng)2.0%，同比降低3.4%；磷酸鐵鋰電池裝車(chē)量47.4GWh，占總裝車(chē)量81.5%，環(huán)比增長(zhǎng)1.9%，同比增長(zhǎng)49.7%。

1—6月，我國(guó)動(dòng)力電池累計(jì)裝車(chē)量299.6GWh，累計(jì)同比增長(zhǎng)47.3%。其中三元電池累計(jì)裝車(chē)量55.5gWh，占總裝車(chē)量18.5%，累計(jì)同比下降10.8%；磷酸鐵鋰電池累計(jì)裝車(chē)量244GWh，占總裝車(chē)量81.4%，累計(jì)同比增長(zhǎng)73%。

湘財(cái)證券表示，展望未來(lái)，隨著政策支持以及新能源汽車(chē)技術(shù)持續(xù)進(jìn)步，未來(lái)我國(guó)新能源汽車(chē)產(chǎn)銷(xiāo)量和滲透率將持續(xù)提升，帶動(dòng)動(dòng)力電池裝車(chē)量和產(chǎn)銷(xiāo)量保持快速增長(zhǎng)。疊加固態(tài)電池等新技術(shù)逐漸成熟并得以應(yīng)用，上游鋰電設(shè)備需求有望逐漸企穩(wěn)復(fù)蘇。

東莞證券指出，鋰電池整體需求將保持較快增長(zhǎng)態(tài)勢(shì)。固態(tài)電池產(chǎn)業(yè)化進(jìn)程持續(xù)推進(jìn)，為產(chǎn)業(yè)鏈的材料體系和設(shè)備環(huán)節(jié)帶來(lái)迭代升級(jí)的結(jié)構(gòu)性增量需求。建議關(guān)注電池和材料環(huán)節(jié)基本面改善的頭部公司，在固態(tài)電解質(zhì)、新型正負(fù)極、單壁碳納米管等材料環(huán)節(jié)擁有技術(shù)和產(chǎn)能先發(fā)優(yōu)勢(shì)的公司，以及在固態(tài)電池核心工藝設(shè)備環(huán)節(jié)積極布局的鋰電設(shè)備公司。

國(guó)泰海通證券稱(chēng)，固態(tài)電池企業(yè)競(jìng)速前行，產(chǎn)業(yè)化可期。受市場(chǎng)需求驅(qū)動(dòng)，電池企業(yè)加速布局全固態(tài)電池等下一代電池技術(shù)，以尋突破。寧德時(shí)代、比亞迪、億緯鋰能、國(guó)軒高科、贛鋒鋰業(yè)、鵬輝能源等企業(yè)也在固態(tài)電池領(lǐng)域取得階段性成果，紛紛實(shí)現(xiàn)中試線(xiàn)貫通或樣品開(kāi)發(fā)，引發(fā)市場(chǎng)關(guān)注。如寧德時(shí)代選擇硫化物+鹵化物復(fù)合電解質(zhì)體系，能量密度突破500Wh/kg，凝聚態(tài)半固態(tài)電池已量產(chǎn)，2027年有望實(shí)現(xiàn)全固態(tài)電池小批量生產(chǎn)；億緯鋰能已完成Ah級(jí)軟包硫化物全固態(tài)電池樣品開(kāi)發(fā)，百M(fèi)Wh的中試線(xiàn)預(yù)計(jì)在2025年投入運(yùn)行，計(jì)劃于2026年實(shí)現(xiàn)全固態(tài)電池生產(chǎn)工藝的突破，推出一款高功率、高環(huán)境耐受性及絕對(duì)安全的全固態(tài)電池，主要用于混合動(dòng)力領(lǐng)域。從下游其他場(chǎng)景來(lái)看，固態(tài)電池在低空飛行器、機(jī)器人等場(chǎng)景應(yīng)用也有較大應(yīng)用潛力。

上述券商表示，傳統(tǒng)鋰電行業(yè)逐步復(fù)蘇及擴(kuò)產(chǎn)推進(jìn)，疊加固態(tài)電池對(duì)設(shè)備要求進(jìn)一步改變，鋰電設(shè)備公司有望帶來(lái)新的投資機(jī)遇。

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