近期，上證指數(shù)突破3600點，水泥、鋼鐵、光伏等傳統(tǒng)行業(yè)在“反內(nèi)卷”催化下迎來爆發(fā)，也有算力、機器人等新興行業(yè)在技術(shù)突破下的輪動行情。伴隨行情的回暖，多家外資公募也紛紛發(fā)聲看好A股后續(xù)市場表現(xiàn)。

橋水基金認為，未來中國股票宜適度增持，原因是政策支持和估值相對較低。貝萊德基金表示，今年以來，中國股市、債市及外匯韌性都超預(yù)期，將繼續(xù)看好中國股債雙邊行情。路博邁基金認為，股市上行的條件已部分具備，市場等待更確定性的因素落地，三季度末到四季度更有望突破中樞。

投資快報記者從景順全球最新發(fā)布的研究調(diào)查看到，國際投資機構(gòu)對中國市場的興趣明顯回升。從國內(nèi)的外資公募持倉來看，公募排排網(wǎng)統(tǒng)計數(shù)據(jù)顯示，二季度有6家進行了股票增持，其中路博邁基金、聯(lián)博基金在二季度的股票市值增長率分別高達491.66%、348.49%。

摩根大通基金持股超200億，超5000萬自購

數(shù)據(jù)顯示，截至二季度末，摩根大通基金資產(chǎn)規(guī)模高達1989.01億元，根據(jù)基金二季度報，旗下基金在二季度持有186只標的，合計市值約為225.50億元。

摩根大通基金二季度持股市值最多的20家公司，均在3億以上。值得注意的是，自一季度末以來，僅4只個股出現(xiàn)微跌，其余16只個股的均出現(xiàn)不同程度的上漲，漲幅在50%以上的個股有4只。第一大重倉股是寧德時代，摩根大通基金旗下38只基金合計持有939.50萬股，持有市值高達23.69億元，該股自一季度末以來漲8.90%。

從市場表現(xiàn)來看，中際旭創(chuàng)自一季度末以來漲幅高達92.95%，并于近期創(chuàng)下歷史新高。摩根大通基金旗下9只基金大筆加倉該股，在二季度合計加倉283.72萬股，最新持有345.84萬股，持有市值約為5.04億元。公司憑借在光模塊的深耕，上半年歸公司凈利潤同比大幅增長52.64%-86.57%。

宏利基金重倉算力產(chǎn)業(yè)鏈，前三大重倉股均創(chuàng)歷史新高

數(shù)據(jù)顯示，截至二季度末，宏利基金資產(chǎn)規(guī)模高達1057.21億元，根據(jù)基金二季度報，旗下基金在二季度持有218只標的，合計市值約為75.29億元。

宏利基金二季度持股市值最多的20家公司，主要以算力產(chǎn)業(yè)鏈的CPO、PCB為主，自一季度末以來，僅3只個股出現(xiàn)微跌，其余17只個股的漲幅表現(xiàn)較為亮眼，漲幅在50%以上的個股有4只。

前三大重倉股分別為新易盛、滬電股份、生益科技，均為算力產(chǎn)業(yè)鏈相關(guān)概念股，其中，新易盛、滬電股份受益于CPO行情的持續(xù)火熱，一季度末以來漲幅分別高達87.31%、58.33%，宏利基金分別持有市值高達6.59億元、5.16億元。

在高業(yè)績增長的背后，宏利基金的前三大重倉股，均于近期創(chuàng)下歷史新高。其中，新易盛上半年凈利同比預(yù)增328%-385%，滬電股份上半年凈利潤同比增長44.63%-53.40%。

摩根士丹利基金重倉股漲幅亮眼

數(shù)據(jù)顯示，截至二季度末，摩根士丹利基金資產(chǎn)規(guī)模高達297.49億元，根據(jù)基金二季度報，旗下基金在二季度持有150只標的，合計市值約為39.76億元。

整體來看，前20大重倉股的行業(yè)集中度并不高，涵蓋醫(yī)藥、AI芯片、人形機器人、玻璃玻纖等各類標的。但重倉股的市場表現(xiàn)較為亮眼，前20大重倉股，上半年收益均值為25.80%，漲幅在50%以上的個股有5只。

第一大重倉股中材科技，旗下5只基金合計持有1185.27萬股，持有市值高達2.31億元，該股自一季度末以來漲幅高達93.08%，并創(chuàng)出近三年來新高。中材科技同樣作為一只業(yè)績股，上半年公司玻璃纖維產(chǎn)品結(jié)構(gòu)優(yōu)化、價格同比上升，公司預(yù)計上半年凈利潤同比增長80.77%-123.81%。

在前20大重倉股中，相比2024年底有加倉動作的個股有9只，其中生益科技在二季度被摩根士丹利基金加倉388.15萬股，合計持有524.10%，持有市值約為1.58億元。值得注意的是，該股于近期不斷創(chuàng)歷史新高，一季度末以來漲幅為38.41%。

路博邁基金大幅加倉：股市已具備部分上行條件

值得注意的是，路博邁基金近期發(fā)布觀點認為，股市上行的條件已部分具備，市場等待更確定性的因素落地。樂觀來看，三季度是對經(jīng)濟的壓力測試，若地產(chǎn)再次企穩(wěn)，疊加海外持續(xù)寬松，和對四季度的積極政策預(yù)期，三季度末到四季度更有望突破中樞。

與此同時，路博邁基金也正大幅加倉中國股市投資。根據(jù)基金二季報顯示，路博邁基金最新股票市值為17.51億元，環(huán)比增長高達491.66%。那么它在二季度進行了哪些布局?

具體來看，路博邁基金二季度持股市值最多的20家公司，上半年收益均值為4.60%，重倉主要以大白馬股為主，如貴州茅臺、寧德時代、中國平安等。

貝萊德基金：股債匯均超預(yù)期

數(shù)據(jù)顯示，截至二季度末，貝萊德基金資產(chǎn)規(guī)模為62.76億元，根據(jù)基金二季度報，旗下基金在二季度持有59只標的，合計市值約為15.51億元。

貝萊德基金二季度前20大重倉股中，自一季度末以來，前20大重倉股漲幅均值為20.88%，其中漲幅在50%以上的個股有4只，有5只個股持有市值過億，9只個股被加倉。

第一大重倉股為海力風電，貝萊德基金旗下2只基金合計持有177.50萬股，持有市值約為1.28億元，該股自一季度末以來漲8.08%。

市場表現(xiàn)來看，益方生物-U自一季度末以來漲幅高達136.79%，貝萊德基金旗下2只基金合計持有306.60萬股，持有市值約為1.01億元。該股于自2024年7月份以來，估計一路上揚，累計漲幅已超8倍，并持股創(chuàng)歷史新高。

富達基金：中國科技股的增長潛力更大

數(shù)據(jù)顯示，截至二季度末，富達基金資產(chǎn)規(guī)模為44.91億元，根據(jù)基金二季度報，旗下基金在二季度持有36只標的，合計市值約為3.51億元。

富達基金年中展望提到：中國不再僅僅是“世界工廠”，已成為“世界創(chuàng)新者”稱號的有力競爭者。中國較其他地區(qū)更快地擁抱新技術(shù)，許多行業(yè)進步顯著，我們認為這種勢頭還將持續(xù)，中國科技股的增長潛力更大。

富達基金二季度前20大重倉股中，自一季度末以來，漲幅均值為2.82%。第一大重倉股為臻鐳科技，旗下2只基金合計持有50.65萬股，持有市值約為2358.34萬元，該股自一季度末以來漲21.20%。

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