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第一波大跌~~
來(lái)源：微信公眾號(hào)“孥孥的大樹(shù)”
作者：孥孥的大樹(shù)
又到天橋底下說(shuō)書(shū)時(shí)間。
市場(chǎng)的走勢(shì)，進(jìn)一步解讀了資金對(duì)昨天會(huì)議的看法。同時(shí)，有部分原因是我認(rèn)為，與今天公布最新一期PMI數(shù)據(jù)僅為49.3也相關(guān)。這個(gè)數(shù)據(jù)，加劇了大家對(duì)經(jīng)濟(jì)的悲觀預(yù)期。
當(dāng)然，這一切都是基于漲多的情況下，對(duì)消息面上的解讀。如果現(xiàn)在是在3000點(diǎn)以下，市場(chǎng)有可能解讀就不是這么回事。
順周期方向大跌。
順周期方向與經(jīng)濟(jì)方向密切相關(guān)，這個(gè)方向跌，意味著對(duì)未來(lái)經(jīng)濟(jì)預(yù)期的失落。
類(lèi)似的情況，因?yàn)闀?huì)議不及預(yù)期，引發(fā)下跌的，這幾年，其實(shí)是有的。往往出現(xiàn)在，會(huì)議出來(lái)前，市場(chǎng)行情是已經(jīng)上漲過(guò)一段時(shí)間。
真沒(méi)必要過(guò)度解讀會(huì)議。這幾年的政策基調(diào)下來(lái)，經(jīng)濟(jì)發(fā)展看質(zhì)量，不強(qiáng)刺激，托而不舉，這些是基本認(rèn)知。
我個(gè)人沒(méi)那么悲觀。
在以往的跟蹤中，A股市場(chǎng)經(jīng)常是把預(yù)期打得極高，漲多了。然后，出現(xiàn)一些不及預(yù)期的，就急劇以下跌來(lái)調(diào)整。這個(gè)跟我們市場(chǎng)短頻交易太多相關(guān)。
……
我前面做過(guò)一次復(fù)盤(pán)。一輪向上漲的行情，往往會(huì)有2-3次中陰線(xiàn)別K線(xiàn)出現(xiàn)的調(diào)整。今天上證指數(shù)下跌1.18%，是本輪自4月底以來(lái)，第一次下跌超過(guò)1%以上的時(shí)間。
2024年，春耕行情，上漲過(guò)程中，有中大陰K線(xiàn)調(diào)整的情況。
2023年，春耕行情，上漲過(guò)程中，有中大陰K線(xiàn)調(diào)整的情況。
2022年，上漲行情，中、大陰K線(xiàn)出現(xiàn)在上漲過(guò)程中。
諸如上述的規(guī)律還有很多，大家可以自行找找。
從交易層面來(lái)看，其實(shí)可以理解，上漲情緒上來(lái)，大家看到想要的大跌，終于來(lái)了，所以，有一些資金在下跌過(guò)程中會(huì)上車(chē)。這種力量又讓市場(chǎng)向上走了一段行情。
下跌，會(huì)讓人心理難受。接下來(lái)，應(yīng)該會(huì)出現(xiàn)兩類(lèi)心理。
1、你們想要的調(diào)整來(lái)了，現(xiàn)在真下跌了，有多少人敢在下跌的時(shí)候上車(chē)？
2、A股這行情，只要不漲，調(diào)整三、五天，罵罵咧咧的情緒又會(huì)到來(lái)。
在這個(gè)位置，其實(shí)是有退路的。對(duì)于調(diào)整，猜不中何時(shí)結(jié)束，但大家可以降低預(yù)期，自己的內(nèi)心可以將調(diào)整的時(shí)長(zhǎng)設(shè)置長(zhǎng)久一些。
時(shí)間點(diǎn)，已經(jīng)是8月份。
比如，時(shí)間點(diǎn)是8月、9月調(diào)整，那真的經(jīng)濟(jì)往后是不給力，那大家會(huì)期待10月份的政治局會(huì)議內(nèi)容。如果10月份的會(huì)議內(nèi)容，沒(méi)有啥重磅，那就期待12月的政治局會(huì)議和中央經(jīng)濟(jì)工作會(huì)。一般來(lái)說(shuō)，12月這個(gè)會(huì)議比較重磅，則會(huì)有新的預(yù)期。
我個(gè)人對(duì)未來(lái)不悲觀，核心是整體節(jié)奏上的把握。
PS：今年，有可能是10月份的會(huì)更加重磅，因?yàn)闀?huì)討論“十五五規(guī)劃”。
……
當(dāng)然，今晚還是得強(qiáng)調(diào)一個(gè)軍工這個(gè)方向。
前期，我講的國(guó)防軍工ETF：512810。
PS：寫(xiě)到這，突然發(fā)現(xiàn)代碼里面有“81”。剛好，明天8月1日，也正是建軍節(jié)，完美。
過(guò)去這段時(shí)間漲了不少。本來(lái)以為，今天會(huì)隨大盤(pán)下跌，但今天尾盤(pán)相對(duì)很多板塊還強(qiáng)勢(shì)拉升不少，基本沒(méi)跌。
軍工這一波，也是為數(shù)不多泛科技板塊中，突破了去年或者今年春耕行情的高點(diǎn)。
從這走勢(shì)來(lái)看，確實(shí)是有資金照顧了。
在這里重復(fù)提的原因是，昨天大會(huì)其實(shí)留了一個(gè)重要的議題，就是10月份的政治局會(huì)議要討論“十五五規(guī)劃”。按以往的經(jīng)驗(yàn)，國(guó)防軍工也必然是這其中的一部分，是較為確定的一部分。另，這個(gè)規(guī)劃，肯定也會(huì)有其它科技類(lèi)定調(diào)發(fā)展的大方向。從投資邏輯上看，也會(huì)是科技類(lèi)的催化劑。后期，密切跟蹤會(huì)議前后，市場(chǎng)對(duì)規(guī)劃的看法。
PS：今天剛好去大連博物館轉(zhuǎn)了一圈，里面重點(diǎn)陳列的內(nèi)容之一，就是中日甲午戰(zhàn)爭(zhēng)這一段。我自己的內(nèi)容感受是，還是得祖國(guó)強(qiáng)大才有幸福的生活。而國(guó)防力量，則是非常重要的一環(huán)。
按我之前的總結(jié)和邏輯，提煉如下。
1、短期看，9月初的閱兵是個(gè)重要時(shí)刻，是有可能隨時(shí)會(huì)有一些催化。
2、從每五年規(guī)劃來(lái)看，規(guī)劃出臺(tái)后，一般前兩年是訂單落到企業(yè)，而企業(yè)往往會(huì)因?yàn)橛唵卧黾?，業(yè)績(jī)預(yù)期改善，而對(duì)應(yīng)股價(jià)上漲。
到了五年規(guī)劃的后面兩三年，則對(duì)應(yīng)的是業(yè)績(jī)逐步兌現(xiàn)在報(bào)表當(dāng)中。特別是，今年五年規(guī)劃最后一年，業(yè)績(jī)會(huì)進(jìn)一步兌現(xiàn)，做好一個(gè)五年規(guī)劃的銜接。
從短期，中長(zhǎng)期，其實(shí)軍工會(huì)有對(duì)應(yīng)的催化。
五年規(guī)劃這事情，算是我跟蹤軍工的一些心得，規(guī)律。有規(guī)律，其實(shí)跟蹤起來(lái)就有底氣。
這一波調(diào)整，有可能軍工也會(huì)有對(duì)應(yīng)的調(diào)整。但是，如果有機(jī)會(huì)，調(diào)整后，要多留意一下軍工。而跟蹤的中長(zhǎng)線(xiàn)邏輯，就是未來(lái)在財(cái)務(wù)報(bào)表上的訂單（合同負(fù)債）是否會(huì)好轉(zhuǎn)。
軍工方向，存在的不足。如果你單純跟蹤某一個(gè)企業(yè)，不好跟蹤，因?yàn)橥耆珶o(wú)法調(diào)研，涉及到軍工信息不透明。
……
看完文章多多點(diǎn)贊！
一切還是辣么Perfect！
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