武亙
中國(guó)上市公司訊7月28日,上交所官網(wǎng)顯示,金誠(chéng)信礦業(yè)管理股份有限公司(股票簡(jiǎn)稱(chēng):金誠(chéng)信,股票代碼:603979)可轉(zhuǎn)債審核狀態(tài)變更為“提交注冊(cè)”。
可轉(zhuǎn)債基本信息
發(fā)行對(duì)象:持有中國(guó)證券登記結(jié)算有限責(zé)任公司上海分公司證券賬戶(hù)的自然人、法人、證券投資基金、符合法律規(guī)定的其他投資者等(國(guó)家法律、法規(guī)禁止者除外)。本次發(fā)行的可轉(zhuǎn)債向公司原股東實(shí)行優(yōu)先配售,原股東有權(quán)放棄配售權(quán)。原股東優(yōu)先配售之外的余額部分和原股東放棄優(yōu)先配售后的部分采用網(wǎng)上向社會(huì)公眾投資者通過(guò)證券交易所交易系統(tǒng)發(fā)售與網(wǎng)下對(duì)機(jī)構(gòu)投資者配售發(fā)行相結(jié)合的方式進(jìn)行。
發(fā)行價(jià)格:本次發(fā)行的可轉(zhuǎn)債每張面值為人民幣100元,按面值發(fā)行。
募集資金金額:募集資金總額不超過(guò)200,000萬(wàn)元人民幣(含本數(shù)),扣除發(fā)行費(fèi)用后擬用于贊比亞魯班比銅礦采選工程(技改)項(xiàng)目、礦山采礦運(yùn)營(yíng)及基建設(shè)備購(gòu)置項(xiàng)目、地下綠色無(wú)人智能生產(chǎn)系統(tǒng)研發(fā)項(xiàng)目及補(bǔ)充流動(dòng)資金等。
保薦機(jī)構(gòu)與信用評(píng)級(jí):保薦機(jī)構(gòu)為中國(guó)銀河證券。經(jīng)聯(lián)合資信評(píng)估股份有限公司評(píng)級(jí),金誠(chéng)信主體信用等級(jí)為AA,本次可轉(zhuǎn)換公司債券信用等級(jí)為AA,且發(fā)行未提供擔(dān)保措施。
可轉(zhuǎn)債的影響
對(duì)財(cái)務(wù)狀況的影響:發(fā)行完成后、轉(zhuǎn)股前,公司需支付可轉(zhuǎn)債利息,因票面利率較低,若募集資金運(yùn)用帶來(lái)的盈利增長(zhǎng)超過(guò)利息支出,對(duì)財(cái)務(wù)狀況有利;反之,則可能使稅后利潤(rùn)下降。投資者轉(zhuǎn)股后,公司股本總額增加,會(huì)對(duì)每股收益產(chǎn)生攤薄作用,且轉(zhuǎn)股價(jià)格向下修正條款可能擴(kuò)大這種攤薄效應(yīng)。另外,募集資金可補(bǔ)充流動(dòng)資金,有助于調(diào)整債務(wù)結(jié)構(gòu),降低財(cái)務(wù)費(fèi)用,若未來(lái)可轉(zhuǎn)債順利轉(zhuǎn)股,公司資產(chǎn)負(fù)債率也會(huì)降低,資產(chǎn)負(fù)債結(jié)構(gòu)將得到優(yōu)化。
對(duì)業(yè)務(wù)發(fā)展的影響:募集資金用于贊比亞魯班比銅礦采選工程(技改)項(xiàng)目,可提升銅礦采選效率和產(chǎn)能,有助于公司在海外礦山工程領(lǐng)域獲取更多市場(chǎng)份額。用于礦山采礦運(yùn)營(yíng)及基建設(shè)備購(gòu)置,能增強(qiáng)公司礦山運(yùn)營(yíng)的硬件能力,滿(mǎn)足業(yè)務(wù)發(fā)展對(duì)設(shè)備的需求。投入到地下綠色無(wú)人智能生產(chǎn)系統(tǒng)研發(fā),可推動(dòng)公司向智能化、綠色化轉(zhuǎn)型,提升技術(shù)研發(fā)水平和技術(shù)服務(wù)能力,增強(qiáng)核心競(jìng)爭(zhēng)力,符合行業(yè)發(fā)展趨勢(shì)。
對(duì)公司市場(chǎng)形象和投資者信心的影響:可轉(zhuǎn)債發(fā)行獲得上交所審核通過(guò),體現(xiàn)了監(jiān)管機(jī)構(gòu)對(duì)公司的認(rèn)可,有助于提升公司在市場(chǎng)中的形象,增強(qiáng)投資者對(duì)公司的信心。若募投項(xiàng)目順利實(shí)施并產(chǎn)生良好效益,將進(jìn)一步提升公司的市場(chǎng)影響力和投資者認(rèn)可度,對(duì)公司股價(jià)產(chǎn)生積極影響,反之,若項(xiàng)目進(jìn)展不順或未達(dá)預(yù)期,可能會(huì)影響投資者信心和公司市場(chǎng)形象。
對(duì)公司戰(zhàn)略布局的影響:金誠(chéng)信實(shí)施雙輪驅(qū)動(dòng)戰(zhàn)略,以礦山服務(wù)和礦山資源開(kāi)發(fā)業(yè)務(wù)為主。本次可轉(zhuǎn)債募集資金投向符合公司戰(zhàn)略規(guī)劃,有助于公司圍繞主營(yíng)業(yè)務(wù),進(jìn)一步完善資源開(kāi)發(fā)業(yè)務(wù)鏈條,從礦山資源的并購(gòu)、勘探到開(kāi)采、選礦等環(huán)節(jié),實(shí)現(xiàn)更合理的投資布局,推動(dòng)雙輪驅(qū)動(dòng)戰(zhàn)略更好地落地實(shí)施,促進(jìn)公司長(zhǎng)期可持續(xù)發(fā)展。
可轉(zhuǎn)債進(jìn)程
預(yù)案時(shí)間:2024年9月28日,金誠(chéng)信發(fā)布向不特定對(duì)象發(fā)行可轉(zhuǎn)換公司債券預(yù)案。
受理時(shí)間:2024年11月20日,公司向不特定對(duì)象發(fā)行可轉(zhuǎn)換公司債券申請(qǐng)獲得上交所受理。
過(guò)會(huì)時(shí)間:2025年7月21日,金誠(chéng)信可轉(zhuǎn)債申請(qǐng)獲上交所上市審核委員會(huì)審議通過(guò)。
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來(lái)源:紅網(wǎng)
作者:似舒
編輯:劉美惠
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