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本周，上證指數(shù)、深證成指、創(chuàng)業(yè)板指全周分別上漲1.67%、2.33%、2.76%，上證指數(shù)一度突破3600點(diǎn)關(guān)口，創(chuàng)今年以來新高。展望后市，機(jī)構(gòu)建議，淡化宏觀擾動因素影響，保證持股穩(wěn)定性，避免頻繁交易。

在具體配置上，機(jī)構(gòu)認(rèn)為，除了大基建、科技、順周期等板塊，其他行業(yè)機(jī)會也值得關(guān)注；主題投資方面，關(guān)注腦機(jī)接口、商業(yè)航天、可控核聚變、3D打印等領(lǐng)域。

影響后市投資大事件：

6月份規(guī)上工業(yè)企業(yè)利潤降幅收窄

7月27日，國家統(tǒng)計局發(fā)布數(shù)據(jù)顯示，6月份，制造業(yè)利潤由5月份下降4.1%轉(zhuǎn)為增長1.4%?？傮w看，6月份規(guī)模以上工業(yè)企業(yè)實(shí)現(xiàn)利潤總額7155.8億元，同比下降4.3%，降幅較5月份收窄4.8個百分點(diǎn)，以裝備工業(yè)為代表的新動能行業(yè)利潤增長較快。

今年第三批690億元“國補(bǔ)”下達(dá)

7月25日，財政部經(jīng)濟(jì)建設(shè)司副司長吳蓋表示，今年，財政部會同國家發(fā)展改革委安排3000億元超長期特別國債資金支持消費(fèi)品以舊換新，近期已下達(dá)第三批超長期特別國債資金690億元，剩余資金將在10月份下達(dá)，支持各地做好消費(fèi)品以舊換新工作。

上海：加快打造全球領(lǐng)先的高級別自動駕駛引領(lǐng)區(qū)

7月26日，在“模數(shù)引領(lǐng)，智行未來”AI賦能自動駕駛創(chuàng)新發(fā)展論壇上，《上海高級別自動駕駛引領(lǐng)區(qū)“模速智行”行動計劃》發(fā)布。據(jù)悉，為加快建設(shè)高級別自動駕駛引領(lǐng)區(qū)，上海將推動500輛數(shù)據(jù)采集網(wǎng)約車落地運(yùn)行，年內(nèi)采集數(shù)據(jù)預(yù)計超過1000萬個clips，并建立自動駕駛大模型評測體系，實(shí)現(xiàn)端到端智能駕駛模型的量產(chǎn)應(yīng)用。

機(jī)構(gòu)后市投資觀點(diǎn)：

中信證券：當(dāng)前依然是平衡AH配比的好時機(jī)

短期漲幅較大的板塊可能會出現(xiàn)一些波動，考慮到市場整體已經(jīng)緩慢由存量格局轉(zhuǎn)變?yōu)樵隽扛窬郑ㄗh投資者淡化宏觀擾動因素影響，保證持股穩(wěn)定性，避免頻繁交易。當(dāng)前依然是平衡AH配比的好時機(jī)，建議增配恒生科技，關(guān)注科創(chuàng)50、科創(chuàng)芯片、科創(chuàng)100指數(shù)的補(bǔ)漲機(jī)會。

光大證券：補(bǔ)漲機(jī)會更值得關(guān)注

當(dāng)前看，本輪行情或以“輪動補(bǔ)漲”特征為主，補(bǔ)漲的機(jī)會更值得關(guān)注。大類板塊方面，各大類板塊補(bǔ)漲機(jī)會不明顯；申萬一級行業(yè)中，重點(diǎn)關(guān)注電子、機(jī)械設(shè)備行業(yè)未來可能出現(xiàn)的補(bǔ)漲機(jī)會；申萬二級行業(yè)中，重點(diǎn)關(guān)注化學(xué)纖維、工程機(jī)械、軍工電子、航天裝備、自動化設(shè)備行業(yè)。

東吳證券：關(guān)注大基建、AI產(chǎn)業(yè)鏈、腦機(jī)接口等方向

展望后市，全A盈利與ROE有望企穩(wěn)改善，支撐指數(shù)中樞上移。從行業(yè)配置看，順周期領(lǐng)域關(guān)注與大基建強(qiáng)相關(guān)的板塊，在經(jīng)濟(jì)預(yù)期修復(fù)中具備明確的業(yè)績彈性；科技成長方向，AI產(chǎn)業(yè)鏈、人形機(jī)器人、軍工、創(chuàng)新藥仍是中長期主線；主題投資方面，可以關(guān)注腦機(jī)接口、商業(yè)航天、可控核聚變、3D打印等領(lǐng)域。

華夏基金：指數(shù)快速上漲后重點(diǎn)關(guān)注三個方向

近期A股主要指數(shù)快速上漲，建議未來重點(diǎn)關(guān)注寬基指數(shù)、低位周期、科技股三個方向：核心寬基指數(shù)重點(diǎn)關(guān)注A500、滬深300；低位周期板塊方向，重點(diǎn)關(guān)注有色金屬、光伏、農(nóng)業(yè)、鋼鐵及建材等；科技賽道出現(xiàn)回調(diào)，后續(xù)存在輪動機(jī)會，關(guān)注人工智能、游戲、航空航天、金融科技等方向。

萬家基金：三季度資源品股票行情有望持續(xù)

三季度，資源品股票有望憑借扎實(shí)的基本面實(shí)現(xiàn)進(jìn)一步上行：隨著美元體系加劇動蕩，實(shí)物資產(chǎn)價格中樞有望不斷抬升；財政政策有望加大力度，這將有利于中游行業(yè)修復(fù)資產(chǎn)負(fù)債表，或推動商品價格提升。

華富基金：可重點(diǎn)關(guān)注科技和消費(fèi)

目前指數(shù)已運(yùn)行至今年以來高位，資金或存在向低位板塊切換的需求。方向上，臨近7月末，科技和消費(fèi)作為確定性較強(qiáng)的政策主線可重點(diǎn)關(guān)注。