林秀娟

周一美股成交額第1名特斯拉收高3.02%，成交364.92億美元。特斯拉與三星電子達(dá)成165億美元芯片合同。7月28日，韓國三星電子向監(jiān)管機(jī)構(gòu)提交文件，宣布與一家全球大型企業(yè)簽訂價(jià)值22.7648萬億韓元（約165億美元）的芯片代工供應(yīng)協(xié)議。出于商業(yè)保密要求，三星未透露客戶具體信息及合同詳細(xì)內(nèi)容，僅表示這些信息將在2033年底前披露。

消息傳出不久，特斯拉CEO馬斯克當(dāng)天就主動爆料稱，與三星簽下這一大單的正是特斯拉。馬斯克在社交平臺X上連續(xù)發(fā)帖稱：“三星在得克薩斯州新建的巨型工廠將專門用于生產(chǎn)特斯拉的下一代AI6芯片。其戰(zhàn)略重要性毋庸置疑?！?/p>

第2名英偉達(dá)收高1.87%，成交244.03億美元。據(jù)報(bào)道，英偉達(dá)正準(zhǔn)備進(jìn)入內(nèi)存市場的新階段，計(jì)劃在2025年部署600000至800000個(gè)SOCAMM模塊。這一舉措將SOCAMM定位為高帶寬內(nèi)存（HBM）的潛在繼任者。盡管與HBM相比，初始部署量相對適中，但行業(yè)分析師表示，此舉可能會引發(fā)內(nèi)存和基板領(lǐng)域更廣泛的轉(zhuǎn)型。

分析師稱特朗普政府的AI戰(zhàn)略提振了投資者樂觀情緒。特朗普政府日前公布了一項(xiàng)廣泛的人工智能戰(zhàn)略，旨在擴(kuò)大美國在該領(lǐng)域的主導(dǎo)地位——重點(diǎn)聚焦于放松監(jiān)管和基礎(chǔ)設(shè)施發(fā)展。

這份25頁的《美國人工智能行動計(jì)劃》包含90項(xiàng)政策提案，旨在簡化數(shù)據(jù)中心建設(shè)、增強(qiáng)美國盟友獲取AI工具的能力，并廢除“阻礙”AI發(fā)展的聯(lián)邦法規(guī)（但未具體說明哪些法規(guī)將被廢除）。

第3名AMD收高4.32%，成交116.51億美元。對美國產(chǎn)芯片漲價(jià)一事，該公司CEO蘇姿豐表示，盡管臺積電亞利桑那新廠代工的首批芯片成本將比臺灣產(chǎn)芯片高出5%-20%，但這筆溢價(jià)物有所值。

蘇姿豐在華盛頓參加AI論壇后接受采訪時(shí)表示：“必須考慮供應(yīng)鏈韌性，這是我們從疫情中學(xué)到的教訓(xùn)?！?/p>

AMD預(yù)計(jì)首批美產(chǎn)芯片將于年底前下線，標(biāo)志著該公司制造基地多元化戰(zhàn)略取得重大進(jìn)展。

蘇姿豐強(qiáng)調(diào)品質(zhì)不會妥協(xié)——臺積電亞利桑那廠的芯片良率已與中國臺灣省持平。

美國高昂的人力與建廠成本長期困擾芯片制造商，但隨著地緣緊張與供應(yīng)鏈脆弱性記憶猶新，業(yè)界開始重新評估近岸制造的價(jià)值。對蘇姿豐而言，這是戰(zhàn)略布局。

分析師認(rèn)為，AMD不會停止與臺積電亞洲工廠合作，但在美國備妥“B計(jì)劃”能有效對沖斷供風(fēng)險(xiǎn)。當(dāng)下要務(wù)已非追逐最低成本，而是確保業(yè)務(wù)永續(xù)。在投資者看來，這無疑是筆值得接受的劃算交易。

第6名微軟收跌0.24%，成交73.11億美元。微軟CEO納德拉（SatyaNadella）的一份內(nèi)部公開信正在揭示科技行業(yè)的殘酷轉(zhuǎn)型現(xiàn)實(shí)：在AI驅(qū)動的變革中，即使業(yè)績蒸蒸日上的公司也將大規(guī)模裁員，軟件行業(yè)將首當(dāng)其沖承受這一沖擊。

在這份為9000名員工裁員進(jìn)行辯護(hù)的1150字備忘錄中，納德拉試圖調(diào)和兩個(gè)看似矛盾的現(xiàn)實(shí)——公司“比以往任何時(shí)候都更成功”，卻仍要削減就業(yè)崗位。

第8名亞馬遜收高0.58%，成交63.29億美元。據(jù)亞馬遜公司日前提交至美國證券交易委員會（SEC）的文件顯示，亞馬遜創(chuàng)始人貝索斯于7月23日至24日出售約420萬股，套現(xiàn)9.54億美元。此輪套現(xiàn)是按照貝索斯3月份采取的10b5-1交易計(jì)劃進(jìn)行的，總計(jì)出售規(guī)模不超2500萬股。10b5-1規(guī)則允許公司內(nèi)部人員在預(yù)定時(shí)間出售股票，以避免被指控為內(nèi)幕交易。

第9名MetaPlatforms收高0.69%，成交62.22億美元。Meta將在7月30日公布的二季度財(cái)報(bào)。美銀全球研究部重申對該股的“買入”評級，目標(biāo)價(jià)775美元。美銀預(yù)計(jì)，Meta二季度營收455億美元、每股收益6.12美元，雙雙高于市場一致預(yù)期的445.89億美元和5.84美元，并給出三季度指引區(qū)間445億—475億美元，暗示全年?duì)I收可達(dá)1900億美元，顯著高于市場預(yù)期的1871億美元。

第12名CoinbaseGlobal收跌3.11%，成交42.65億美元。摩根大通將Coinbase目標(biāo)價(jià)從215美元上調(diào)至404美元。

第13名超威電腦收高10.24%，成交42.02億美元。消息面上，此前超微電腦首席執(zhí)行官CharlesLiang在接受采訪時(shí)表示，該公司將加大在歐洲的制造投資，以滿足人工智能領(lǐng)域的需求。Liang表示，歐洲的市場需求“增長速度非?？臁保⑶摇耙呀?jīng)制定了在歐洲加大投資的計(jì)劃，包括在制造業(yè)方面的投資。”

此外，據(jù)媒體報(bào)道，美國商務(wù)部長盧特尼克當(dāng)?shù)貢r(shí)間27日宣布，特朗普政府將在兩周內(nèi)公布對半導(dǎo)體進(jìn)口的國家安全調(diào)查結(jié)果。

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