能晴虹

2025年7月8日，中國汽車技術(shù)研究中心、清華大學(xué)與華為聯(lián)合發(fā)布《汽車智能駕駛技術(shù)及產(chǎn)業(yè)發(fā)展白皮書》，一場關(guān)于智能駕駛行業(yè)底層邏輯的變革正在拉開帷幕。這份被業(yè)內(nèi)稱為"智駕產(chǎn)業(yè)路線圖"的報告，以破局者的姿態(tài)直指行業(yè)亂象，提出從"參數(shù)競爭"轉(zhuǎn)向"價值競爭"的核心倡議，為技術(shù)落地與產(chǎn)業(yè)發(fā)展劃定新坐標(biāo)。

一、定義重塑：刺破營銷泡沫的行業(yè)糾偏

白皮書以國家標(biāo)準(zhǔn)GB/T40429—2021為基準(zhǔn)，系統(tǒng)梳理L2級組合駕駛輔助與L3級有條件自動駕駛的本質(zhì)區(qū)別。在L2階段，系統(tǒng)僅是"人機(jī)共駕"的輔助工具，駕駛員需全程監(jiān)控并承擔(dān)事故責(zé)任；而L3級則實(shí)現(xiàn)責(zé)任主體轉(zhuǎn)移，系統(tǒng)在特定場景下主導(dǎo)駕駛?cè)蝿?wù)，對技術(shù)可靠性提出更高要求。這種清晰的概念界定，直接回應(yīng)了市場上"準(zhǔn)L3""L2.99"等模糊話術(shù)的誤導(dǎo)，要求行業(yè)建立誠實(shí)透明的溝通體系。

針對當(dāng)前盛行的"算力崇拜"，白皮書明確指出，智能駕駛系統(tǒng)的成熟度絕非由單一算力參數(shù)決定。以L2級主流場景為例，50-200TOPS算力已足夠，過度堆砌不僅造成成本浪費(fèi)，更掩蓋了算法優(yōu)化與算力利用效率等關(guān)鍵問題。報告通過對比人工智能領(lǐng)域案例：高效算法架構(gòu)可實(shí)現(xiàn)算力成本與性能的平衡，警示行業(yè)需從盲目追求峰值轉(zhuǎn)向軟硬件協(xié)同設(shè)計。

二、技術(shù)重構(gòu)：從硬件堆砌到體系化競爭

白皮書將智能駕駛技術(shù)架構(gòu)劃分為車端硬件、車端推理與云端訓(xùn)練三大層面，強(qiáng)調(diào)全鏈路協(xié)同的重要性。在感知硬件層面，對比純視覺、主視覺與多傳感器融合方案的優(yōu)劣勢，指出多傳感器融合通過異構(gòu)傳感器互補(bǔ)，可實(shí)現(xiàn)超越人類的"超人"駕駛水平。華為ADS4.0采用的192線激光雷達(dá)與分布式毫米波雷達(dá)組合，在沙塵、暴雨等極端天氣下仍能保持高識別率，正是這一理念的實(shí)踐。

車端推理算法作為"靈魂"，需在有限算力平臺上高效運(yùn)行。華為ADS4.0引入的WEWA架構(gòu)，通過云端"世界引擎"與車端"世界行為模型"的協(xié)同，實(shí)現(xiàn)從"模仿人類"到"預(yù)見式?jīng)Q策"的進(jìn)化，端到端時延降低50%，通行效率提升20%。而云端訓(xùn)練作為"超級駕校"，需構(gòu)建高效的數(shù)據(jù)閉環(huán)體系，從真實(shí)道路采集數(shù)據(jù)，經(jīng)云端處理、訓(xùn)練后通過OTA推送至車輛，這一過程的效率直接決定技術(shù)迭代速度。

三、產(chǎn)業(yè)破局：價值競爭的多維實(shí)踐

白皮書從政策、產(chǎn)業(yè)、消費(fèi)三端提出系統(tǒng)性倡議：在政策層面，呼吁完善法律法規(guī)，明確L3級責(zé)任劃分與數(shù)據(jù)安全標(biāo)準(zhǔn)；在產(chǎn)業(yè)層面，倡導(dǎo)構(gòu)建協(xié)同創(chuàng)新生態(tài)，建立風(fēng)險共擔(dān)機(jī)制；在消費(fèi)層面，強(qiáng)調(diào)通過科普教育幫助用戶建立合理預(yù)期，同時加強(qiáng)權(quán)益保護(hù)。這種多維協(xié)同的思路，與北京市2025年4月實(shí)施的L3級自動駕駛條例形成呼應(yīng)，為技術(shù)落地提供政策支撐。

在商業(yè)化層面，白皮書預(yù)測2025年將成為智駕產(chǎn)業(yè)拐點(diǎn)。隨著激光雷達(dá)成本下降70%，華為ADS4.0已下探至15萬元車型，推動高階智駕滲透率從不足5%躍升至15%。這種"智駕平權(quán)"策略，正在改寫市場競爭格局；比亞迪通過全系滲透實(shí)現(xiàn)規(guī)模效應(yīng)，將高速NOA功能下放至7.58萬元車型。

四、未來展望：技術(shù)向善的價值回歸

當(dāng)前智能駕駛行業(yè)正處于從"能用"向"好用且安全"進(jìn)化的關(guān)鍵期。華為ADS4.0在尊界S800上的實(shí)測表現(xiàn)顯示，其城市NCA功能可實(shí)現(xiàn)"杯中水不灑、積木不倒"的絲滑體驗(yàn)，復(fù)雜路口通過率超96%。這種對用戶體驗(yàn)的極致追求，與白皮書倡導(dǎo)的"價值競爭"高度契合。

然而，行業(yè)仍面臨多重挑戰(zhàn)：技術(shù)同質(zhì)化導(dǎo)致的價格戰(zhàn)風(fēng)險、L3級法規(guī)尚未全面落地、消費(fèi)者對功能穩(wěn)定性的擔(dān)憂等。正如J.D.Power調(diào)查顯示，45%的用戶問題源于功能不穩(wěn)定，這提示行業(yè)需在提升技術(shù)可靠性上持續(xù)投入。

這場由華為與清華發(fā)起的行業(yè)變革，本質(zhì)是對技術(shù)本質(zhì)的回歸。當(dāng)參數(shù)競賽的喧囂退去，真正決定智能駕駛未來的，是對用戶價值的尊重、對技術(shù)邊界的敬畏，以及全產(chǎn)業(yè)鏈的協(xié)同共進(jìn)。正如白皮書中所言："智能駕駛的終極目標(biāo)，是讓技術(shù)成為安全的守護(hù)者，而非資本與營銷的狂歡工具。"這一理念的落地，或?qū)㈤_啟中國智能駕駛產(chǎn)業(yè)從"跟跑"到"引領(lǐng)"的新篇章。