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父母報(bào)了江浙滬出發(fā) 699 元六天五晚的越南芽莊旅行團(tuán)，靠譜嗎？可能會(huì)踩哪些坑？
北京時(shí)間7月23日凌晨，美股周二收盤漲跌不一，標(biāo)普500指數(shù)再創(chuàng)新高，芯片板塊走低拖累納指下跌。多家科技巨頭即將公布財(cái)報(bào)。特朗普宣布與菲律賓及印尼達(dá)成貿(mào)易協(xié)議。
道指漲179.37點(diǎn)，漲幅為0.40%，報(bào)44502.44點(diǎn)；納指跌81.49點(diǎn)，跌幅為0.39%，報(bào)20892.69點(diǎn)；標(biāo)普500指數(shù)漲4.02點(diǎn)，漲幅為0.06%，報(bào)6309.62點(diǎn)。
芯片板塊普遍走低，英偉達(dá)收跌2.54%，AMD下跌1.45%，高通與英特爾小幅下跌。
軍工巨頭洛克希德-馬丁股價(jià)重挫，該公司二季度營收未達(dá)分析師預(yù)期。煙草公司菲利普莫里斯同樣下跌，因其季度營收遜于預(yù)期。
美股“科技股七巨頭”當(dāng)中，谷歌的母公司Alphabet和特斯拉將在周三盤后公布業(yè)績(jī)，這些超級(jí)大盤股料將成為本季盈利增長主力。
美股財(cái)報(bào)受到關(guān)注
本周美股財(cái)報(bào)密集出爐。FactSet數(shù)據(jù)顯示，迄今已有超60家標(biāo)普500成分股公布業(yè)績(jī)，其中85%超出預(yù)期。市場(chǎng)重點(diǎn)關(guān)注這些企業(yè)對(duì)宏觀經(jīng)濟(jì)不確定性、關(guān)稅影響及人工智能相關(guān)需求與支出等熱點(diǎn)話題的評(píng)論。
盡管8月1日關(guān)稅最后期限前的貿(mào)易談判不確定性加劇，美股創(chuàng)紀(jì)錄的反彈仍在延續(xù)。但隨著估值被推高，強(qiáng)勁的第二季度財(cái)報(bào)季迄今未能引發(fā)投資者更多反應(yīng)，他們?cè)诘却鞔_的關(guān)稅影響信息。
鑒于近期美股已經(jīng)上漲，投資者現(xiàn)在懷疑其今后還有多少上行空間，部分人士認(rèn)為美股估值已明顯顯偏高。
Cetera投資管理公司首席投資官GeneGoldman指出：“利好因素似乎已被充分定價(jià)，美股基本沒有犯錯(cuò)的空間?！?/p>
他補(bǔ)充道：“市場(chǎng)反彈可能過快過猛。標(biāo)普500從特朗普宣布所謂‘對(duì)等關(guān)稅’政策后的低點(diǎn)4982點(diǎn)強(qiáng)勢(shì)回升，盡管2025年盈利預(yù)期近乎腰斬，但事實(shí)上，該指數(shù)的這輪復(fù)蘇仍是近50年來最迅猛的。”
摩根大通資產(chǎn)管理全球市場(chǎng)策略師HughGimber表示：“當(dāng)然我們看到了一些超預(yù)期的財(cái)報(bào)，但這并不能說明未來的走勢(shì)。這就是我們最關(guān)心這個(gè)財(cái)報(bào)季的方面，我們要判斷關(guān)稅沖擊會(huì)在哪里體現(xiàn)出來。”
關(guān)稅最后期限臨近特朗普宣稱與菲律賓及印尼達(dá)成貿(mào)易協(xié)議
隨著特朗普設(shè)定的8月1日關(guān)稅最后期限的臨近，投資者密切關(guān)注相關(guān)談判的進(jìn)展。鑒于與美方達(dá)成可接受協(xié)議的希望逐漸消退，歐盟正在探索更廣泛的反制措施。
消息人士稱，美國官員已告知?dú)W盟貿(mào)易主管，特朗普可能要求歐盟在談判中進(jìn)一步讓步，包括將大多數(shù)歐盟商品的基準(zhǔn)關(guān)稅提高至15%甚至更高，而此前討論的是10%。
白宮新聞秘書萊維特（KarolineLeavitt）表示，在關(guān)稅最后期限前，特朗普總統(tǒng)可能會(huì)發(fā)出更多單邊關(guān)稅函，并有可能在截止前達(dá)成更多貿(mào)易協(xié)議。
特朗普周二稱美國與菲律賓達(dá)成貿(mào)易協(xié)議，將菲律賓對(duì)美出口關(guān)稅稅率從20%降至19%，這是在8月1日談判截止日期之前達(dá)成的最新協(xié)議。
特朗普在與菲律賓總統(tǒng)小費(fèi)迪南德-馬科斯會(huì)晤后不久宣布了這項(xiàng)協(xié)議。不過，稅率下調(diào)的幅度之小，凸顯出外國領(lǐng)導(dǎo)人在試圖說服特朗普削減其先前宣布的單邊“對(duì)等”關(guān)稅時(shí)面臨的困難。
特朗普周二在社交媒體上寫道，“菲律賓將對(duì)美國開放市場(chǎng)，并實(shí)行零關(guān)稅。菲律賓將支付19%的關(guān)稅。此外，我們將在軍事上開展合作?！?/p>
特朗普此前曾表示，將從8月1日起對(duì)菲律賓商品征收20%的關(guān)稅。
此外特朗普還宣稱與印度尼西亞達(dá)成貿(mào)易協(xié)議。
特朗普在社交平臺(tái)宣布稱：“我非常榮幸地宣布，我們與印度尼西亞共和國達(dá)成了貿(mào)易協(xié)定，印尼方面由其備受尊敬的總統(tǒng)普拉博沃-蘇比安托代表。雙方商定，印尼將對(duì)美國工業(yè)和科技產(chǎn)品以及農(nóng)產(chǎn)品開放市場(chǎng)，取消99%的關(guān)稅壁壘。美利堅(jiān)合眾國現(xiàn)在可以以零關(guān)稅向印尼出售美國制造的產(chǎn)品，而印尼出口到美國——這個(gè)世界上最好的市場(chǎng)——的所有產(chǎn)品則需繳納19%的關(guān)稅。此外，印尼將向美國供應(yīng)其珍貴的關(guān)鍵礦產(chǎn)，并簽署價(jià)值數(shù)百億美元的重大協(xié)議，采購波音飛機(jī)、美國農(nóng)產(chǎn)品和美國能源。這項(xiàng)協(xié)議對(duì)我們的汽車制造商、科技公司、工人、農(nóng)場(chǎng)主、牧場(chǎng)主和制造商來說是一場(chǎng)巨大的勝利。”
加拿大總理周二稱不會(huì)不惜一切與美國達(dá)成貿(mào)易協(xié)議。加拿大總理試圖降低外界對(duì)未來10天內(nèi)與美國達(dá)成貿(mào)易協(xié)議的預(yù)期，他表示由于特朗普政府不斷改變目標(biāo)，因此雙方談判艱難。
“加拿大不會(huì)接受一個(gè)糟糕的協(xié)議。我們的目標(biāo)不是不惜一切代價(jià)達(dá)成協(xié)議?！奔幽么罂偫眈R克-卡尼在安大略省亨茨維爾會(huì)見各省領(lǐng)導(dǎo)人后對(duì)記者表示，“我們追求的是一項(xiàng)最符合加拿大人利益的協(xié)議?！彼a(bǔ)充說：“美國的目標(biāo)很多，而且經(jīng)常變化?！?/p>
白宮對(duì)美聯(lián)儲(chǔ)的批評(píng)聲音加大美聯(lián)儲(chǔ)獨(dú)立性面臨考驗(yàn)
美聯(lián)儲(chǔ)主席鮑威爾周二將在一場(chǎng)監(jiān)管會(huì)議上致歡迎辭。值得一提的是，這也是不太常見的“靜默期直播發(fā)言”——通常美聯(lián)儲(chǔ)官員會(huì)在決議十天前避免公開露面。
市場(chǎng)將從鮑威爾的演講中尋找任何有關(guān)“美聯(lián)儲(chǔ)獨(dú)立性”的描述。前一天，兩位前美聯(lián)儲(chǔ)主席伯南克與耶倫發(fā)表聯(lián)署文章，力挺深陷特朗普降息壓力的鮑威爾。
美聯(lián)儲(chǔ)獨(dú)立性問題也令投資者近幾周高度緊張。上周，特朗普總統(tǒng)似乎一度放出“立即解雇美聯(lián)儲(chǔ)主席鮑威爾”的試探性言論，但其引發(fā)的市場(chǎng)動(dòng)蕩最終使其暫時(shí)放棄。
鮑威爾今年以來因堅(jiān)持維持利率不變?cè)獾教乩势照掷m(xù)批評(píng)。
美國財(cái)政部長斯科特-貝森特周一也加入批評(píng)，稱應(yīng)審查美聯(lián)儲(chǔ)的“非貨幣政策操作”，包括對(duì)華盛頓總部的翻修。
但貝森特周二卻在特朗普政府官員頻頻抨擊的背景下公開支持美聯(lián)儲(chǔ)主席鮑威爾，表示他認(rèn)為目前沒有理由讓其下臺(tái)。
貝森特周二在接受采訪時(shí)表示：“沒有任何跡象表明他現(xiàn)在應(yīng)該辭職，他的任期將于明年5月結(jié)束。如果他想堅(jiān)持到底，我覺得他應(yīng)該這么做。如果他想早點(diǎn)離開，我也認(rèn)為可以?！?/p>
幾個(gè)月來，鮑威爾一直受到特朗普的抨擊，因?yàn)樗I(lǐng)導(dǎo)美聯(lián)儲(chǔ)保持利率不變，擔(dān)心政府提高關(guān)稅的通脹影響。
本月，一些共和黨人還就一項(xiàng)耗資巨大的美聯(lián)儲(chǔ)大樓翻修計(jì)劃向伯南克提出了異議。
貝森特周一呼吁對(duì)美聯(lián)儲(chǔ)的非貨幣活動(dòng)進(jìn)行內(nèi)部審查，包括翻修項(xiàng)目。貝森特表示：“現(xiàn)在對(duì)他而言有一個(gè)真正的機(jī)會(huì)，也是他的遺產(chǎn)所在——讓美聯(lián)儲(chǔ)的非貨幣政策職能合理化?！?/p>
市場(chǎng)普遍預(yù)計(jì)，美聯(lián)儲(chǔ)將在7月會(huì)議上維持利率不變，但今年晚些時(shí)候可能降息。投資者將密切關(guān)注鮑威爾周二晚些時(shí)候的講話，尋找有關(guān)美聯(lián)儲(chǔ)何時(shí)放松政策的線索。
分析師認(rèn)為，鮑威爾若遭罷免，30年期美債收益率或?qū)⒅北?.5%。
德意志銀行的策略師團(tuán)隊(duì)近日發(fā)布研報(bào)稱，若特朗普下定決心以某種合理化的司法程序罷免鮑威爾，美聯(lián)儲(chǔ)獨(dú)立性受損將導(dǎo)致超長期美債收益率——即30年期美國國債收益率——上升逾50個(gè)基點(diǎn)，同時(shí)在近期明顯下降的10年期美債收益率也將隨之邁入上行軌跡。
押注美債收益率曲線驅(qū)動(dòng)的邏輯在于，若新任美聯(lián)儲(chǔ)主席更傾向配合特朗普的降息訴求，短期債券收益率可能因政策寬松預(yù)期而下行，而央行獨(dú)立性被削弱的擔(dān)憂，則可能推高長期通脹預(yù)期，進(jìn)而抬升長期債券收益率。
雙線資本的副首席投資官杰弗里-謝爾曼也青睞這一交易，稱該交易已成為對(duì)沖特朗普試圖解雇鮑威爾的風(fēng)險(xiǎn)的首選方式。
經(jīng)濟(jì)數(shù)據(jù)
費(fèi)城聯(lián)儲(chǔ)銀行的數(shù)據(jù)顯示，美國7月費(fèi)城聯(lián)儲(chǔ)非制造業(yè)活動(dòng)指數(shù)升至-10.3，之前一個(gè)月的數(shù)據(jù)為-25.0。該指數(shù)已經(jīng)連續(xù)九個(gè)月為負(fù)。
7月企業(yè)總體活動(dòng)指數(shù)從-17.3升至10.2。新訂單指數(shù)從-20.1上升至9.7。支付價(jià)格指數(shù)從29.7上升至32.5。全職就業(yè)人數(shù)指數(shù)從-2.1升至4.1。未來六個(gè)月的地區(qū)商業(yè)活動(dòng)展望指數(shù)從-8.2升至-3.9。
焦點(diǎn)個(gè)股
據(jù)報(bào)導(dǎo)，英偉達(dá)與聯(lián)發(fā)科合作進(jìn)軍WindowsonArmPC市場(chǎng)的計(jì)劃遭遇了延遲，雙方合作的新一代PC處理器N1X的上市時(shí)間已經(jīng)由原先預(yù)計(jì)的2025年下半年推遲到了2026年第一季。
分析師指出，臺(tái)積電二季度AI業(yè)務(wù)營收達(dá)100億美元，英偉達(dá)是最大功臣。臺(tái)積電第二財(cái)季AI相關(guān)收入超100億美元，英偉達(dá)合作成關(guān)鍵驅(qū)動(dòng)力。公司預(yù)測(cè)全年AI業(yè)務(wù)將翻倍，3納米和5納米技術(shù)廣泛應(yīng)用。
特斯拉與加州機(jī)動(dòng)車管理局（DMV）之間的法律對(duì)決于周一正式在奧克蘭啟動(dòng)，聽證會(huì)將持續(xù)五天。加州監(jiān)管機(jī)構(gòu)指控特斯拉在2021年及2022年期間，對(duì)其Autopilot自動(dòng)駕駛輔助系統(tǒng)及FullSelf-Driving（FSD）功能的宣傳存在“虛假或誤導(dǎo)性”的陳述，涉嫌違反州法律。
爭(zhēng)議的核心在于特斯拉長期將其輔助駕駛軟件稱為“Autopilot”和“FullSelf-Driving（全自動(dòng)駕駛）”，這些名稱很容易讓人誤以為車輛能完全自動(dòng)駕駛。
DMV正尋求暫?；虻蹁N特斯拉在加州的經(jīng)銷商執(zhí)照，倘若這一請(qǐng)求獲支持，特斯拉在美國人口最多的州將面臨失去銷售資格的風(fēng)險(xiǎn)。
美國政府官員和私人研究人員稱，黑客利用微軟服務(wù)器軟件中的一個(gè)重大安全漏洞，在過去幾天對(duì)美國政府機(jī)構(gòu)和企業(yè)發(fā)動(dòng)了全球攻擊，入侵了美國聯(lián)邦和州政府機(jī)構(gòu)、大學(xué)、能源公司以及一家亞洲電信公司。
微軟方面最新表示，它已經(jīng)發(fā)布了一個(gè)新的安全補(bǔ)丁，供客戶應(yīng)用到他們的SharePoint服務(wù)器上，以減輕針對(duì)本地服務(wù)器的主動(dòng)攻擊。該公司還補(bǔ)充道，它正在努力推出其他補(bǔ)丁。
據(jù)媒體報(bào)道，MetaPlatforms近日從蘋果公司挖走了兩名在AI領(lǐng)域具有舉足輕重地位的頂級(jí)研究員。這是繼今年初以來Meta第二次成功從蘋果“掠奪”AI核心人才，為持續(xù)演變的“AI軍備競(jìng)賽”投下震撼彈。
據(jù)悉，這兩位研究員在蘋果工作期間，深度參與了蘋果下一代核心AI技術(shù)的研發(fā)項(xiàng)目，對(duì)蘋果致力于提升Siri智能水平及在設(shè)備端部署更強(qiáng)大、更注重隱私保護(hù)的人工智能戰(zhàn)略目標(biāo)貢獻(xiàn)卓越。他們?cè)谏墒饺斯ぶ悄苣Ｐ团c設(shè)備端硬件加速協(xié)同優(yōu)化方面的專長，被視為蘋果突破性進(jìn)展的關(guān)鍵驅(qū)動(dòng)力。
谷歌推出OSSRebuild項(xiàng)目，幫助開發(fā)者驗(yàn)證開源軟件包的完整性，防止供應(yīng)鏈攻擊。該項(xiàng)目支持PyPI、npm和Createsio，未來將擴(kuò)展更多生態(tài)系統(tǒng)。
花旗集團(tuán)將亞馬遜目標(biāo)價(jià)從225美元上調(diào)至265美元。Needham將亞馬遜目標(biāo)價(jià)從220美元上調(diào)至265美元。
美國開放人工智能研究中心（OpenAI）與日本軟銀集團(tuán)今年初宣布的5000億美元“星際之門”人工智能項(xiàng)目被曝推進(jìn)受阻，已下調(diào)目標(biāo)，計(jì)劃年底前只建造一座小型數(shù)據(jù)中心。知情人士說，OpenAI與軟銀近期就選址問題的爭(zhēng)議是，是否需把數(shù)據(jù)中心集中設(shè)在與軟銀支持的一家可再生能源公司有關(guān)的地點(diǎn)。
據(jù)報(bào)道，在今日SpaceX三年來首次轉(zhuǎn)移1.52億美元比特幣后，馬斯克旗下的SpaceX和特斯拉仍然持有18486枚比特幣，這些比特幣的平均成本約3.2萬美元，按當(dāng)前11.8萬美元的比特幣價(jià)格計(jì)算，SpaceX和特斯拉通過投資比特幣共計(jì)獲利超17億美元。
賽諾菲公司同意以高達(dá)16億美元的價(jià)格收購英國生物技術(shù)公司VicebioLtd．，從而獲得了實(shí)驗(yàn)性疫苗以及一種能加快疫苗研發(fā)進(jìn)程的技術(shù)。賽諾菲首席執(zhí)行官PaulHudson正在尋找與賽諾菲現(xiàn)有產(chǎn)品相契合的創(chuàng)新方案，而Vicebio的實(shí)驗(yàn)性疫苗旨在預(yù)防多種呼吸系統(tǒng)疾病，包括呼吸道合胞病毒（RSV），這也是賽諾菲新療法Beyfortus所針對(duì)的疾病。
通用汽車公司第二季度調(diào)整后每股收益2.53美元，預(yù)估2.33美元。通用汽車公司第二季度收入471億美元，同比下降1.8%；股東應(yīng)占凈利潤19億美元，同比下降35.4%；調(diào)整后息稅前利潤為30億美元，同比下降31.6%。通用汽車的全年財(cái)務(wù)指引保持不變。
京東收購香港佳寶，有媒體爆料稱收購金額為40億港元。
全球第三大飛機(jī)制造商巴西航空工業(yè)公司近日表示，若美國對(duì)巴西進(jìn)口商品提高關(guān)稅，將導(dǎo)致美國航司購買每架飛機(jī)的成本增加900萬美元。該公司首席執(zhí)行官弗朗西斯科-內(nèi)托表示，飛機(jī)價(jià)格的變動(dòng)預(yù)計(jì)將導(dǎo)致訂單取消、交付延遲、生產(chǎn)計(jì)劃修改、現(xiàn)金流下降以及投資減少。
通用汽車二季度股東應(yīng)占凈利同比降35.4%。
FDA拒絕批準(zhǔn)Replimune公司的皮膚癌藥物。
文遠(yuǎn)知行新發(fā)布的HPC，3.0平臺(tái)算力高達(dá)2000TOPS。
