2025上半年的中國(guó)車市,格局裂變加速上演。比亞迪登頂傳統(tǒng)陣營(yíng),吉利增速一騎絕塵;新勢(shì)力格局劇變,“蔚小理”已成歷史,零跑、小鵬、小米攪動(dòng)風(fēng)云;而背靠傳統(tǒng)巨頭的“廠二代”們也喜憂參半。
一場(chǎng)圍繞銷量規(guī)模、新能源滲透與全球化能力的立體角逐已全面鋪開(kāi)。
傳統(tǒng)大廠格局:比亞迪登頂,吉利狂奔
2025年上半年的中國(guó)車市畫(huà)卷鋪開(kāi),傳統(tǒng)汽車大廠的座次悄然生變。
比亞迪以214.6萬(wàn)輛的上半年銷量居于傳統(tǒng)大廠首位。這一成績(jī)的背后,王朝與海洋兩大系列貢獻(xiàn)了197.17萬(wàn)輛,成為絕對(duì)主力。
僅從規(guī)模來(lái)看,比亞迪上半年的銷量已超過(guò)奇瑞(126萬(wàn))與長(zhǎng)城(57萬(wàn))之和。其產(chǎn)品矩陣中,秦與海鷗成為耀眼明星——秦上半年累計(jì)銷售27.43萬(wàn)輛,海鷗更是達(dá)到28.44萬(wàn)輛。尤為關(guān)鍵的是,在比亞迪2025年550萬(wàn)輛的總目標(biāo)中,海外市場(chǎng)以59%的達(dá)成率成為重要引擎,遠(yuǎn)高于整體39%的完成度,凸顯全球化布局的強(qiáng)勁拉力。
上汽集團(tuán)雖以205.3萬(wàn)輛的批售量位居第二,但若以零售交付量220.7萬(wàn)輛計(jì)則反超比亞迪。這家昔日的巨頭正經(jīng)歷深刻蛻變:自主品牌銷量達(dá)130.4萬(wàn)輛,同比增長(zhǎng)21.1%,占總銷量比重升至64%,標(biāo)志著其從“合資依賴”向“自主驅(qū)動(dòng)”的轉(zhuǎn)型成效顯著。
新能源領(lǐng)域,上汽累計(jì)銷售64.6萬(wàn)輛,同比增長(zhǎng)40.2%;海外銷量49.4萬(wàn)輛,同比增長(zhǎng)1.3%,雖增速放緩,但穩(wěn)扎穩(wěn)打的全球化布局仍為其提供穩(wěn)定增量。2025年上汽設(shè)定450萬(wàn)輛總銷量目標(biāo),上半年完成率45.6%,整體進(jìn)度符合預(yù)期。
一汽位列第三位,整車銷量為157.1萬(wàn)輛,同比增長(zhǎng)6.1%,上半年完成率為45.5%。其自主品牌銷量44.98萬(wàn)輛,自主新能源車14.5萬(wàn)輛,同比分別增長(zhǎng)8.5%和95.5%。不過(guò),合資品牌的銷量仍然占總銷量的“大頭”,為112.1萬(wàn)輛。
真正的“增速王者”屬于吉利汽車。在將年度目標(biāo)從271萬(wàn)輛上調(diào)至300萬(wàn)輛后,其上半年仍以140.9萬(wàn)輛的銷量、47%的同比增幅領(lǐng)跑增長(zhǎng)榜,目標(biāo)達(dá)成率約47%。
新能源車銷量72.52萬(wàn)輛,同比增126%,成為絕對(duì)驅(qū)動(dòng)力。吉利銀河系列半年銷售54.84萬(wàn)輛,同比升232%,L7、E8等車型“上一款就爆一款”,成功扛起轉(zhuǎn)型大旗。
民生證券研報(bào)指出:銷量目標(biāo)上調(diào)彰顯了吉利對(duì)下半年的強(qiáng)大信心,規(guī)?;c技術(shù)降本正推動(dòng)其步入盈利正循環(huán)。
長(zhǎng)安汽車在重組背景下交出亮眼答卷,上半年銷量135.5萬(wàn)輛,同比增長(zhǎng)6.8%,創(chuàng)近8年新高。其增長(zhǎng)動(dòng)能主要來(lái)自新能源與海外市場(chǎng):新能源銷量45萬(wàn)輛,同比增長(zhǎng)48.8%;海外銷量突破30萬(wàn)輛,同比增長(zhǎng)49%。
盡管經(jīng)歷重組,長(zhǎng)安明確“重組不影響既定戰(zhàn)略”,未來(lái)三年計(jì)劃推出22款全新車型,目標(biāo)2027年自主品牌占比超60%,銷量挑戰(zhàn)200萬(wàn)輛、出口50萬(wàn)輛,顯示其轉(zhuǎn)型決心與長(zhǎng)期布局。
奇瑞集團(tuán)則以126萬(wàn)輛的銷量延續(xù)了“海外霸主”本色,其55.03萬(wàn)輛的海外銷量幾乎占據(jù)半壁江山。
但更值得關(guān)注的是其新能源增量——上半年新能源銷量35.94萬(wàn)輛,同比增長(zhǎng)98.6%,遠(yuǎn)超行業(yè)平均水平。若按年初“增長(zhǎng)率超行業(yè)10-20個(gè)百分點(diǎn)”(300萬(wàn)左右)推算,其半年度完成率超42%,顯示奇瑞在燃油車基本盤(pán)穩(wěn)固的同時(shí),正通過(guò)新能源實(shí)現(xiàn)二次增長(zhǎng)。
幾家歡喜幾家愁。東風(fēng)集團(tuán)股份披露的銷量報(bào)告顯示,其母公司東風(fēng)公司1-6月累計(jì)汽車銷量為105.5萬(wàn)輛,同比下降15.8%。根據(jù)300萬(wàn)輛的年終目標(biāo),其上半年銷量完成率為35.2%。若按照終端銷量來(lái)看,東風(fēng)公司上半年的銷量為111.6萬(wàn)輛,其中自主品牌占比達(dá)60%,表明其自主轉(zhuǎn)型已見(jiàn)成效。
長(zhǎng)城汽車面臨“掉隊(duì)”爭(zhēng)議,上半年銷量57萬(wàn)輛,同比微增1.8%,與昔日對(duì)手的差距逐漸拉大。其海外批發(fā)銷量19.8萬(wàn)輛,同比下滑1.9%。
不過(guò)隨著山海炮登陸泰國(guó)、墨西哥及巴西工廠投產(chǎn),海外戰(zhàn)略正尋求突破。有研報(bào)指出,其全球化全動(dòng)力產(chǎn)品矩陣深度契合本土需求,本地化產(chǎn)能釋放后,海外體系力優(yōu)勢(shì)將進(jìn)一步凸顯。
北汽集團(tuán)上半年整車銷量81.7萬(wàn)輛,同比增長(zhǎng)6%。自主品牌銷量46.6萬(wàn)輛,同比增長(zhǎng)24%,占比57%;海外銷量14萬(wàn)輛,同比增長(zhǎng)20%,顯示其自主板塊正成為核心增長(zhǎng)極。
相比之下,廣汽集團(tuán)面臨更大壓力,上半年累計(jì)銷量75.53萬(wàn)輛,同比下降12.48%,自主品牌廣汽傳祺(累銷14.63萬(wàn)輛,同比-22.55%)與廣汽埃安(累銷10.9萬(wàn)輛,同比-14%)均失速。2024年底啟動(dòng)的“番禺行動(dòng)”計(jì)劃三年推出22款新車,目標(biāo)2027年自主品牌占比超60%、銷量200萬(wàn)輛、出口50萬(wàn)輛,但開(kāi)局不利也反映出轉(zhuǎn)型的緊迫性。
上半年數(shù)據(jù)揭示出一條清晰脈絡(luò):頭部車企的較量已從單純規(guī)模擴(kuò)張,轉(zhuǎn)向新能源滲透率與全球化能力的立體競(jìng)爭(zhēng)。當(dāng)電動(dòng)化與國(guó)際化成為必答題,下半年的競(jìng)爭(zhēng)將更考驗(yàn)體系化作戰(zhàn)能力——產(chǎn)品、成本、全球化網(wǎng)絡(luò)缺一不可。
新勢(shì)力格局生變:下半場(chǎng)廝殺升級(jí)
2025年上半年的中國(guó)新能源汽車賽道,硝煙彌漫,新勢(shì)力座次重排。曾經(jīng)“蔚小理”的穩(wěn)固格局被徹底打破,取而代之的是零跑、理想、小鵬的新三強(qiáng)。
其中零跑更以22.2萬(wàn)輛的累計(jì)銷量和156%的同比增速?gòu)?qiáng)勢(shì)登頂,成為上半年最大“黑馬”。而小鵬汽車憑借超過(guò)去年全年的19.72萬(wàn)輛銷量,成為唯一達(dá)成全年目標(biāo)過(guò)半的企業(yè),完成率達(dá)51.8%。
零跑的崛起堪稱教科書(shū)式逆襲。僅6月單月交付便高達(dá)4.8萬(wàn)輛,刷新自身紀(jì)錄。上半年累計(jì)22.2萬(wàn)輛的銷量,不僅使其在造車新勢(shì)力中登頂,更讓歷史累計(jì)交付突破80萬(wàn)輛大關(guān)。
零跑董事長(zhǎng)朱江明更是將年度目標(biāo)從50萬(wàn)輛提升至50-60萬(wàn)輛區(qū)間,目前以50萬(wàn)輛計(jì)完成率已達(dá)44.4%。零跑的野心不止于此,朱江明將其定位為“長(zhǎng)跑型選手”,目標(biāo)是今年全球車企排名再前進(jìn)兩位,并力爭(zhēng)進(jìn)入中國(guó)新能源市場(chǎng)前幾名。隨著全新一代C11、B01等車型在下半年發(fā)布,COO徐軍預(yù)計(jì)7月交付有望突破5萬(wàn)輛大關(guān)。
作為2024年的銷冠,理想汽車今年上半年累計(jì)交付20.4萬(wàn)輛,同比增長(zhǎng)8%,但僅完成64萬(wàn)輛年目標(biāo)的31.9%,壓力巨大。理想汽車的挑戰(zhàn)在于:增程市場(chǎng)的領(lǐng)先地位遭遇沖擊——1-2月被小鵬短暫超越,3-6月持續(xù)被零跑壓制,6月銷量甚至出現(xiàn)24%的同比下滑。李想坦言今年“充滿機(jī)遇和挑戰(zhàn)”。
理想下半年押注純電賽道,六座純電SUVi8和五座i6將分別于7月和9月上市。然而,此前MEGA在純電市場(chǎng)的失利陰影猶在,純電轉(zhuǎn)型能否成功成為理想達(dá)成目標(biāo)的關(guān)鍵。
小鵬汽車在2025年打了一場(chǎng)漂亮的翻身仗。上半年19.7萬(wàn)輛的銷量已超去年全年水平,月均銷量穩(wěn)穩(wěn)站在3萬(wàn)輛以上,38萬(wàn)輛年目標(biāo)完成率高達(dá)51.9%,是新勢(shì)力中唯一進(jìn)度過(guò)半者。去年8月上市的MONAM03和11月上市的P7+成功扭轉(zhuǎn)了2024年的銷量頹勢(shì)。
下半年,搭載自研圖靈芯片的新車G7等車型陸續(xù)推出,其中G7上市僅9分鐘大定即破萬(wàn)輛,展現(xiàn)了強(qiáng)勁的市場(chǎng)熱度。小鵬汽車董事長(zhǎng)何小鵬期待高算力芯片能成為小鵬汽車在全新競(jìng)爭(zhēng)場(chǎng)中的壁壘,賦能未來(lái)的銷量增長(zhǎng)。
小米汽車作為后來(lái)者,表現(xiàn)堪稱現(xiàn)象級(jí)。其累計(jì)交付超15萬(wàn)輛,上半年同比增幅超400%,單一車型SU7成為新勢(shì)力中最暢銷車型。
更震撼的是,6月發(fā)布的YU7宣稱“3分鐘收獲20萬(wàn)訂單”,18小時(shí)后鎖單量突破24萬(wàn)臺(tái)。若加上上半年已交付的超15萬(wàn)輛,小米手握近40萬(wàn)輛訂單。雷軍已將2025年交付目標(biāo)從30萬(wàn)輛提升至35萬(wàn)輛,按新目標(biāo)計(jì)算完成率也超43%。
然而,狂熱的訂單遭遇產(chǎn)能硬約束——YU7標(biāo)準(zhǔn)版交付周期長(zhǎng)達(dá)58-61周,而一期、二期工廠總設(shè)計(jì)產(chǎn)能僅約30萬(wàn)輛。如何突破產(chǎn)能瓶頸,高效交付,成為小米能否與小鵬一較高下的核心課題。
華為生態(tài)賦能的鴻蒙智行呈現(xiàn)穩(wěn)健增長(zhǎng)態(tài)勢(shì)。鴻蒙智行上半年交付約20.62萬(wàn)輛,同比增長(zhǎng)6.2%,但距離余承東設(shè)定的百萬(wàn)年目標(biāo),完成率僅為20.6%。
上半年其全系車型迎來(lái)煥新,包括問(wèn)界M9、享界S9增程版、尊界S800等。不過(guò),新舊車型換代期的增長(zhǎng)動(dòng)能尚未完全釋放。下半年,定位20萬(wàn)元級(jí)的尚界車型被寄予厚望,承擔(dān)走量重任。上汽集團(tuán)總裁賈健旭已明確表示將用“最好的資源支持尚界成功”,其市場(chǎng)表現(xiàn)將極大影響鴻蒙智行全年目標(biāo)的實(shí)現(xiàn)。
在“蔚小理零”隊(duì)列中,去年上半年銷量亮眼的蔚來(lái)今年被零跑、小鵬超越,亦被小米反超。上半年銷量11.4萬(wàn)輛(含蔚來(lái)、樂(lè)道、螢火蟲(chóng)品牌),同比增長(zhǎng)30.6%。
蔚來(lái)正積極進(jìn)行內(nèi)部改革,并押注多品牌戰(zhàn)略,期待煥新后沖刺第四季度盈利。其中,定位旗艦級(jí)SUV的樂(lè)道L90將于7月10日預(yù)售,三季度上市,成為其下半年重要的增長(zhǎng)點(diǎn)。
隨著上半年戰(zhàn)局落幕,新勢(shì)力格局已發(fā)生顯著變化。零跑憑借高性價(jià)比產(chǎn)品矩陣和持續(xù)爆款能力躍居榜首;小鵬依靠新品與技術(shù)自研成功復(fù)蘇;理想在純電轉(zhuǎn)型與銷量壓力下尋求突破;小米以現(xiàn)象級(jí)產(chǎn)品熱度攪動(dòng)市場(chǎng),但產(chǎn)能成為最大制約;鴻蒙智行與蔚來(lái)則蓄力待發(fā),寄望于新車型與新品牌打開(kāi)局面。
下半年的競(jìng)爭(zhēng)將更加殘酷。在頭部陣營(yíng)差距尚未絕對(duì)拉開(kāi)、多數(shù)車企目標(biāo)完成率承壓的背景下,每一款新車的市場(chǎng)表現(xiàn)、每一次產(chǎn)能爬坡的效率、每一個(gè)營(yíng)銷策略的成效,都可能引發(fā)排位的再次震蕩。中國(guó)新能源汽車新勢(shì)力的競(jìng)爭(zhēng),已進(jìn)入比拼體系能力、應(yīng)變速度和執(zhí)行韌性的深水區(qū)。
“廠二代”的艱難跋涉
當(dāng)新勢(shì)力品牌在聚光燈下?tīng)?zhēng)奪眼球與份額時(shí),另一股不容忽視的力量——脫胎于傳統(tǒng)車企巨頭的新能源“廠二代”們,在2025年的賽道上卻顯得步履蹣跚。它們背靠雄厚的產(chǎn)業(yè)根基與資源支持,卻普遍深陷年度銷量目標(biāo)難以企及的泥潭。
數(shù)據(jù)顯示,在眾多廠二代中,極氪科技(含極氪、領(lǐng)克)、深藍(lán)的銷量目標(biāo)完成率超過(guò)了30%,成為黯淡圖景中罕見(jiàn)的亮色。而騰勢(shì)、阿維塔、嵐圖等一眾名字,其完成率均未突破30%這一基準(zhǔn)線。
在行業(yè)淘汰賽日益殘酷的背景下,這一現(xiàn)象格外引人深思。廠二代們究竟在經(jīng)歷什么?
年初,極氪與領(lǐng)克完成合并,新組建的極氪科技集團(tuán)在CEO安聰慧的帶領(lǐng)下,提出了高達(dá)71萬(wàn)輛的年度銷量目標(biāo)。其中,領(lǐng)克品牌肩負(fù)39萬(wàn)輛,極氪品牌則需達(dá)成32萬(wàn)輛。
整個(gè)上半年,極氪科技累計(jì)交付24.5萬(wàn)輛,同比增長(zhǎng)14.5%。雖然以34%的達(dá)成率在廠二代陣營(yíng)中一騎絕塵,但距離宏偉的年度目標(biāo)仍有較大差距。具體來(lái)看,極氪品牌上半年交付9萬(wàn)輛,同比微增3.3%,銷量目標(biāo)完成率為28%;領(lǐng)克品牌表現(xiàn)相對(duì)強(qiáng)勁,交付15.4萬(wàn)輛,同比增長(zhǎng)22.3%。
下半年,極氪9X技術(shù)發(fā)布會(huì)即將舉行,“浩瀚超級(jí)電混”等新技術(shù)的亮相,以及隨之而來(lái)的新車規(guī)劃,被寄予厚望成為銷量躍升的新引擎。
另一家廠二代深藍(lán)汽車上半年累計(jì)交付14.3萬(wàn)輛。此前,其CEO鄧承浩曾提出年銷50萬(wàn)輛(其中國(guó)內(nèi)40萬(wàn)輛)的激進(jìn)目標(biāo)。按此計(jì)算,完成率僅28.6%。面對(duì)現(xiàn)實(shí),深藍(lán)果斷將全年目標(biāo)下調(diào)至40萬(wàn)輛,調(diào)整后完成率升至35.8%,壓力稍緩。
海外市場(chǎng)正成為深藍(lán)尋求增量的重要方向。5月,右舵版深藍(lán)S05在長(zhǎng)安泰國(guó)羅勇工廠下線;7月初,深藍(lán)S07登陸挪威市場(chǎng),標(biāo)志著其歐洲征程正式開(kāi)啟。全球化布局能否有效分擔(dān)國(guó)內(nèi)壓力,仍需市場(chǎng)檢驗(yàn)。
相比之下,廣汽埃安的處境更為嚴(yán)峻。上半年,埃安累計(jì)銷量為10.9萬(wàn)輛,同比下滑了14%。這使其成為統(tǒng)計(jì)范圍內(nèi)唯一同比下滑的車企。
廣汽集團(tuán)董事長(zhǎng)馮興亞近期透露了戰(zhàn)略調(diào)整方向:未來(lái)將向埃安及旗下高端品牌昊鉑持續(xù)注入優(yōu)質(zhì)資源。一個(gè)關(guān)鍵舉措是將B端(出租車)業(yè)務(wù)剝離出來(lái)打造獨(dú)立品類,讓埃安更專注于C端私人消費(fèi)市場(chǎng),昊鉑則堅(jiān)守新能源高端定位。
騰勢(shì)品牌累計(jì)銷量達(dá)8萬(wàn)輛,同比增長(zhǎng)34%,這一成績(jī)的取得離不開(kāi)其核心產(chǎn)品的突出表現(xiàn)。憑借D9車型的持續(xù)熱銷,騰勢(shì)在2025年上半年MPV市場(chǎng)斬獲六連冠。與此同時(shí),騰勢(shì)N9的強(qiáng)勢(shì)回歸也為品牌注入新動(dòng)能,其同級(jí)銷量緊隨問(wèn)界M8、M9之后。
在銷量排行榜的尾部,阿維塔與嵐圖仍在努力追趕,但可喜的是,兩者都展現(xiàn)出較強(qiáng)的增長(zhǎng)勢(shì)頭。
阿維塔上半年交付5.9萬(wàn)輛,連續(xù)4個(gè)月銷量破萬(wàn),同比增幅達(dá)103.5%。作為與賽力斯問(wèn)界同屬華為生態(tài)體系的品牌,阿維塔經(jīng)歷了從ADS1.0到ADS4.0的技術(shù)迭代,雖然錯(cuò)失了2024年ADS3.0HI模式的優(yōu)勢(shì)窗口,但目前已逐步進(jìn)入發(fā)展正軌。
當(dāng)前,阿維塔正大力推進(jìn)客戶服務(wù)“一號(hào)工程”,并加速渠道下沉,已完成超700家渠道觸點(diǎn)布局。國(guó)際化是其另一重要戰(zhàn)略支柱,2025年計(jì)劃進(jìn)入超50個(gè)國(guó)家和地區(qū),目標(biāo)海外年銷1.5萬(wàn)輛,2027年達(dá)到6萬(wàn)輛規(guī)模。
嵐圖汽車上半年交付5.6萬(wàn)輛,同比增長(zhǎng)85%。雖然從絕對(duì)量上看,其表現(xiàn)尚未躋身主流電動(dòng)車前列,但作為“國(guó)家隊(duì)”高端新能源品牌,85%的增速已超越眾多對(duì)手。
廠二代的集體困境,折射出中國(guó)新能源汽車市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)的慘烈程度已進(jìn)入新階段。其大多背靠實(shí)力雄厚的傳統(tǒng)汽車集團(tuán),擁有新勢(shì)力短期內(nèi)難以企及的制造體系、供應(yīng)鏈資源與資金支持。然而,這份“家底”既是優(yōu)勢(shì),也可能成為轉(zhuǎn)型的包袱——如何在傳承與創(chuàng)新間找到精準(zhǔn)平衡點(diǎn),如何擺脫母公司的固有路徑依賴,塑造獨(dú)特且富有吸引力的新能源品牌形象,是核心挑戰(zhàn)。
當(dāng)市場(chǎng)高歌猛進(jìn)時(shí),問(wèn)題或被增長(zhǎng)掩蓋;而當(dāng)潮水退去,內(nèi)功深淺立現(xiàn)。目標(biāo)完成率普遍低于30%的現(xiàn)實(shí),正是市場(chǎng)發(fā)出的嚴(yán)厲拷問(wèn)。
結(jié)語(yǔ):
上半年的戰(zhàn)局落幕,清晰地勾勒出中國(guó)汽車產(chǎn)業(yè)加速分化的三重圖景。傳統(tǒng)巨頭在轉(zhuǎn)型中分化、新勢(shì)力在洗牌中重構(gòu),而“廠二代”們?cè)谫Y源與包袱的夾縫中艱難跋涉,普遍的目標(biāo)困境凸顯了獨(dú)立破局的艱巨性。
市場(chǎng)不再相信出身,只認(rèn)“生存力”。
16歲中學(xué)生獲正高職稱還研發(fā)火箭?中國(guó)科協(xié)等多方回應(yīng)
16歲中學(xué)生獲正高職稱還研發(fā)火箭?中國(guó)科協(xié)等多方回應(yīng)近日,一份簡(jiǎn)歷引起國(guó)內(nèi)科技界關(guān)注。該簡(jiǎn)歷聲稱16歲中學(xué)生何某成為“中國(guó)科協(xié)青少年科技研究工作室正高級(jí)負(fù)責(zé)人”,并成為“中國(guó)宇航學(xué)會(huì)會(huì)員、中國(guó)生物工程學(xué)會(huì)會(huì)員、中國(guó)機(jī)械工程學(xué)會(huì)會(huì)員”。對(duì)此,中國(guó)科協(xié)相關(guān)工作人員在接受澎湃新聞?dòng)浾卟稍L時(shí)明確表示,中國(guó)科協(xié)旗 一派觀點(diǎn),堅(jiān)信“天才難逢、榜樣激勵(lì)”——小何同志4年讀完高中,連高考分?jǐn)?shù)都玩成虐菜局_。知識(shí)點(diǎn)在她腦瓜子里像彈珠一樣蹦跶,記憶能力頂級(jí),推理能力超神——。這種學(xué)霸從小被夸成“別人家的孩子”,左鄰右舍一打聽(tīng),誰(shuí)家又出了個(gè)何碧玉,頓時(shí)整個(gè)村莊都得到了一份“天才模板”-_。不少家長(zhǎng)被激勵(lì)得開(kāi)始苦練“虎媽狼爸到此結(jié)束了?。百看不厭的異界大陸高分小說(shuō)佳作合集,精彩絕倫,扣人心弦