花旗預(yù)計，周三的美聯(lián)儲決議不會成為主要催化劑，因為市場已經(jīng)為9月降息預(yù)期計價。真正的焦點將落在周五的非農(nóng)，花旗認為，勞動力市場若出現(xiàn)疲軟跡象，將引發(fā)美聯(lián)儲更為鴿派的預(yù)期重估，進而推動美元新一輪下跌。

美元近日反彈引發(fā)市場關(guān)注。本周三的美聯(lián)儲利率決議或為9月降息奠定基礎(chǔ)，美元承壓，但真正推動下一輪走勢的關(guān)鍵仍將是周五的非農(nóng)就業(yè)數(shù)據(jù)。

據(jù)追風交易臺，花旗分析師在最新研究報告中指出，美國勞動力市場若出現(xiàn)疲軟跡象，將引發(fā)美聯(lián)儲更為鴿派的預(yù)期重估，進而推動美元新一輪下跌。花旗預(yù)計，7月份非農(nóng)就業(yè)增長將放緩至10萬，失業(yè)率可能上升至4.2%。

對于本周三的美聯(lián)儲會議，花旗預(yù)計不會成為市場主要催化劑，因為市場已經(jīng)為9月降息預(yù)期計價。真正的焦點將落在周五的非農(nóng)就業(yè)數(shù)據(jù)，這將成為美元走勢的決定性因素。

花旗強調(diào)，目前市場對美元看空立場的吸引力依然存在，盡管歐洲央行的鷹派立場對歐元的支撐已經(jīng)減弱。

美元反彈背后：歐央行鷹派效應(yīng)減弱

最近一周，美元出現(xiàn)明顯反彈，這主要反映了兩個因素的共同作用?；ㄆ煦y行分析師指出，一方面，歐洲央行的鷹派立場作為歐元上漲的支撐力量正在減弱；另一方面，自上次非農(nóng)就業(yè)數(shù)據(jù)公布以來，杠桿資金一直在買入美元。

數(shù)據(jù)顯示，盡管歐洲央行行長拉加德發(fā)出鷹派信號并且市場重新定價了歐洲央行的政策預(yù)期，歐元兌美元卻未能上漲。這表明歐央行政策對歐元的推動力正在減弱，而美元則借此獲得了反彈動能。

花旗還觀察到近期市場存在頭寸擠壓的跡象，此前表現(xiàn)較好的貨幣在最近交易中普遍表現(xiàn)不佳。這種基于市場頭寸的調(diào)整加劇了美元的短期反彈。

對美元而言，美聯(lián)儲決議重要性次于非農(nóng)數(shù)據(jù)

本周三的美聯(lián)儲貨幣政策會議預(yù)計不會帶來重大驚喜，市場已經(jīng)為9月降息預(yù)期了16個基點?；ㄆ鞆娬{(diào)，在沒有新的通脹或勞動力市場數(shù)據(jù)支持下，美聯(lián)儲主席鮑威爾可能保持謹慎，為后續(xù)通過貨幣政策會議紀要或杰克遜霍爾會議傳達9月降息信號留出空間。

分析師寫道：“我們?nèi)皂氂涀∪ツ晗奶斓那闆r——美聯(lián)儲在7月維持利率不變，但隨后收到疲軟的勞動力市場數(shù)據(jù)，并在2024年9月降息50個基點。”

花旗認為，真正的市場催化劑將是周五的非農(nóng)就業(yè)報告。花旗經(jīng)濟學家預(yù)計就業(yè)增長將明顯放緩至10萬，失業(yè)率上升至4.2%，這可能為美元進一步走弱創(chuàng)造條件。

美元將迎來新一輪大跌？

花旗維持其美元看空立場，預(yù)計美國勞動力市場數(shù)據(jù)走軟將推動美聯(lián)儲進一步降息預(yù)期，從而引發(fā)美元新一輪下跌。分析師特別指出，Challenger裁員公告作為領(lǐng)先指標顯示短期勞動力市場可能存在疲軟風險。

“對于美元空頭而言，風險/回報比仍具吸引力，”花旗報告指出，強調(diào)市場對美元走弱的不對稱反應(yīng)——即美國就業(yè)數(shù)據(jù)不佳可能導致美元更大幅度下跌，而就業(yè)數(shù)據(jù)強勁則對美元提振有限。

總體而言，花旗認為當前的市場定位使歐元兌美元多頭仍具吸引力，即使面臨短期波動，長期趨勢仍指向美元走弱，尤其是如果勞動力市場數(shù)據(jù)證實經(jīng)濟放緩正在加速。

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