（來源：北京商報）
今年剛過半，險資舉牌次數(shù)已超過去年，達(dá)21次。與此同時，繼舉牌潮后，險資開始沖刺IPO（首次公開募股）賽道。7月22日，北京商報記者了解到，在“長錢長投”政策導(dǎo)向下，險資正通過IPO戰(zhàn)略性布局。近日，包括泰康人壽保險有限責(zé)任公司（以下簡稱“泰康人壽”）、中國人壽保險股份有限公司（以下簡稱“中國人壽”）、中國平安人壽保險股份有限公司（以下簡稱“平安人壽”）在內(nèi)的頭部險企相繼出手，引發(fā)市場關(guān)注。
其中，泰康人壽1.79億元參與峰岹科技（深圳）股份有限公司（以下簡稱“峰岹科技”）H股IPO。在業(yè)內(nèi)人士看來，險資舉牌與IPO投資雙線并進(jìn)，表明其正從傳統(tǒng)固收類資產(chǎn)向權(quán)益類資產(chǎn)傾斜，以應(yīng)對低利率環(huán)境下的利差損壓力。
7月18日，泰康人壽公告稱，公司以H股基石投資者身份參與投資峰岹科技IPO，投資峰岹科技H股的賬面余額為1.79億元，占峰岹科技上市發(fā)行H股股份類別的8.69%。
回顧來看，7月9日，峰岹科技正式登陸香港交易所，成為今年深圳新增首家以“A+H”模式（同時在內(nèi)地A股和香港H股上市）登陸資本市場的企業(yè)。據(jù)悉，該公司是一家電機(jī)驅(qū)動芯片半導(dǎo)體公司。
與泰康人壽布局領(lǐng)域不同，中國人壽等公司則將目光投向綠色能源。7月16日，由中國人壽資產(chǎn)管理有限公司擔(dān)任投資顧問、中國人壽作為投資主體出資的新能源“巨無霸”華電新能源集團(tuán)股份有限公司（以下簡稱“華電新能”）登陸A股，最高募集資金總額達(dá)181.71億元，成為今年以來A股最大IPO項(xiàng)目。其中，中國保險投資基金以10.07億元參與戰(zhàn)略配售，獲配3.17億股，成為該項(xiàng)目最大戰(zhàn)略投資者。年內(nèi)，中國保險投資基金資本市場加速布局，已相繼成為南通泰禾化工股份有限公司等多家新上市公司的戰(zhàn)略投資者。
于中國人壽而言，早在2021年12月，該公司便以20億元戰(zhàn)略投資華電新能。此次，中國人壽通過IPO戰(zhàn)略配售進(jìn)一步增持華電新能3.01億股，獲配金額9.59億元，上市后持股達(dá)10.97億股，占比2.68%，仍位列華電新能第三大股東。中國人壽表示，該項(xiàng)目既是持續(xù)推進(jìn)ESG/綠色投資的重要舉措，也是秉承“長期投資、價值投資、穩(wěn)健投資”的頭雁范例。
以原始股東的身份參與華電新能A股IPO的還有平安人壽，招股書顯示，平安人壽對華電新能持股數(shù)量2.19億股，持股比例0.61%。
“險資布局IPO科技或綠色能源，或看好未來長期的發(fā)展前景，‘雙碳’目標(biāo)的積極推動下，綠色能源、科技創(chuàng)新是未來投資主旋律，投資回報預(yù)期值得期待?！必斀?jīng)評論員郭施亮表示，險資加速布局IPO，主要源于在低利率市場環(huán)境下的利差損失壓力加劇，險資需要加快尋找靠譜且投資回報預(yù)期較好的優(yōu)質(zhì)資產(chǎn)，提前布局優(yōu)質(zhì)股權(quán)，或是緩解利差損失、提升投資回報預(yù)期的選擇。
海南縱帆私募基金經(jīng)理王兆江也表示，從市場端來看，險資作為“耐心資本”，通過基石投資、戰(zhàn)略配售等方式為IPO企業(yè)提供長期資金支持，減少市場短期投機(jī)行為。此外，通過重點(diǎn)布局半導(dǎo)體、新能源等國家戰(zhàn)略產(chǎn)業(yè)，如峰岹科技和華電新能，可以推動科技自主與“雙碳”目標(biāo)實(shí)現(xiàn)。
對于險資IPO布局的未來趨勢，王兆江認(rèn)為，或持續(xù)聚焦硬科技、新能源領(lǐng)域。進(jìn)一步而言，半導(dǎo)體、AI、高端制造等“硬科技”領(lǐng)域，以及風(fēng)電、儲能等綠色產(chǎn)業(yè)仍將是重點(diǎn)。預(yù)計未來三年，國有險企在相關(guān)領(lǐng)域的持倉占比可能從8%—10%提升至15%—20%，年增資金2000億—3000億元。接下來，除了戰(zhàn)略投資模式可能多樣化，ESG投資權(quán)重或?qū)⑻嵘U資可能將更注重綠色金融。不僅如此，由于險資可通過港股通靈活配置，A+H股雙重上市企業(yè)或更受青睞。
北京商報記者胡永新
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