棟妙春

智通財經APP獲悉，國泰海通發(fā)布研報稱，世界人工智能大會將在7月26日在上海召開，將會有具身智能及人形機器人相關產業(yè)論壇，特斯拉、國地創(chuàng)新中心、宇樹、智元、銀河通用、樂聚等業(yè)內知名玩家將同步參展，預計為行業(yè)帶來催化。關注人形機器人等領域科技創(chuàng)新，工程機械內銷復蘇，半導體設備自主可控需求強化。

國泰海通主要觀點如下：

人形機器人國內外催化不斷，世界人工智能大會將啟。

1)海外：全球首家特斯拉主題餐廳將于7月21日開業(yè)，特斯拉Optimus機器人將擔當服務員負責招待和送餐，支持掃碼點餐及“自動駕駛”模式下由機器人送餐至車窗邊。

2)智元與宇樹共同中標中移動雙足機器人采購訂單，訂單額1.24億元，智元中標7800萬元，宇數(shù)中標4605萬元。中移動該大單的落地有望加速人形機器人落地應用并構建發(fā)展生態(tài)，為行業(yè)提供商業(yè)化范例，智元、宇樹可進一步積累數(shù)據、迭代產品，進而拓展更多客戶，推動行業(yè)形成良性循環(huán)。

3)世界人工智能大會將在7月26日在上海召開，將會有具身智能及人形機器人相關產業(yè)論壇，特斯拉、國地創(chuàng)新中心、宇樹、智元、銀河通用、樂聚等業(yè)內知名玩家將同步參展，預計為行業(yè)帶來催化。

固態(tài)電池產業(yè)化釋放積極信號，項目建設加速。

7月16日，據“烏海市融媒”發(fā)布，清陶能源固態(tài)電池專用材料項目已進入試生產階段。此前清陶能源在成都(15GWh)、江西宜春(10GWh)、江蘇昆山(10GWh)、浙江臺州(20GWh)等地設有固態(tài)電池生產基地，產業(yè)端釋放積極信號。固態(tài)電池兼具性能與安全優(yōu)勢，有望逐步替代液態(tài)電池成為下一代主流動力電池，當前產業(yè)的項目建設加速，建議關注設備端相關產業(yè)鏈，如干法混料、涂布、封裝檢測等環(huán)節(jié)。

其他重點板塊：1)光伏設備：硅片價格出現(xiàn)回彈，國內硅料企業(yè)響應政府“反內卷”持續(xù)發(fā)酵，企業(yè)與協(xié)會持續(xù)性溝通研擬方案，多家硅料企業(yè)反應產品報價將基于“不能低于全成本”為調整主軸。設備端BC技術進展迅速，建議關注相關產業(yè)鏈標的。

2)低空經濟：小鵬匯天與云路復材簽訂項目合作協(xié)議，雙方將在飛行汽車輕量化領域強強聯(lián)合，圍繞高性能碳纖維復合材料研發(fā)三維編織智能裝備和先進工藝研發(fā)、生產及產業(yè)化應用開展深度合作，在針對傳統(tǒng)復材生產工藝痛點，提高三維編織效率、優(yōu)化編織精度、拓展新型纖維材料適用性等方面進行聯(lián)合攻關。小鵬匯天智能電動飛行汽車項目需要依賴輕量化、高強度的高性能纖維材料以提升續(xù)航、安全等綜合性能。

風險提示：新技術研發(fā)不達預期、產業(yè)政策變化、市場競爭加劇等。