春靜涵

進(jìn)入2025年，長安、奇瑞、比亞迪等各大主機廠紛紛將智能化推進(jìn)至全新高度，中國汽車智能化競爭進(jìn)入了“技術(shù)+市場+生態(tài)”綜合較量階段。

一方面，各大主機廠全力推進(jìn)輔助駕駛的規(guī)?；占?，掀起了一場關(guān)于高階輔助駕駛的“技術(shù)平權(quán)”革命。

根據(jù)《高工智能汽車研究院》數(shù)據(jù)顯示，2024年1-12月，中國市場(不含進(jìn)出口)乘用車前裝標(biāo)配（含免費選裝促銷）NOA交付197.47萬輛，同比增長162.31%；到今年1-5月，NOA前裝標(biāo)配搭載量繼續(xù)保持翻倍增長態(tài)勢，前裝搭載率已經(jīng)突破了10%。

可以看到，組合輔助駕駛已經(jīng)進(jìn)入了NOA爆發(fā)窗口期?！陡吖ぶ悄芷囇芯吭骸奉A(yù)計，2025年國內(nèi)市場乘用車前裝標(biāo)配NOA（領(lǐng)航輔助）將有機會突破20%大關(guān)。2026年NOA方案市場規(guī)模預(yù)計達(dá)到350億元，帶動產(chǎn)業(yè)鏈需求規(guī)模超千億元。

另一方面，在AI大模型的加持下，智能座艙汽車座艙正在演變成具備多模態(tài)交互、主動智能等特征的AI智能體，由此也推動了AI算力、多模態(tài)交互等需求的持續(xù)升溫。

根據(jù)《高工智能汽車研究院》數(shù)據(jù)顯示，今年1-5月，標(biāo)配30TOPS及以上座艙算力滲透率已經(jīng)逼近10%大關(guān)。預(yù)計未來三年，超過50%的搭載率將帶來超過1500萬套大算力座艙域控增量升級需求。

綜合來看，汽車智能化下半場競爭正在全速進(jìn)行中。在技術(shù)與價格的雙重博弈下，整車智能已經(jīng)進(jìn)入了深度融合和商業(yè)落地的關(guān)鍵階段。

比如艙駕融合領(lǐng)域，根據(jù)《高工智能汽車研究院》數(shù)據(jù)顯示，2025年1-5月，艙駕一體（多板多芯方案）配置月均交付逼近10萬輛里程碑。性價比/性能更高的單（多）板單芯/多芯方案進(jìn)入落地元年。

不可否認(rèn)，2025年將是汽車智能化變革的關(guān)鍵之年。伴隨著NOA的爆發(fā)、整車電子電器架構(gòu)的加速升級，傳感器、芯片、整車OS等一系列全新的市場機會已經(jīng)呈現(xiàn)。

與此同時，智能汽車產(chǎn)業(yè)的游戲規(guī)則開始被改寫，行業(yè)競爭將從單點技術(shù)突破轉(zhuǎn)向全棧能力的較量。屆時，汽車產(chǎn)業(yè)的整合與淘汰也加速到來。

7月4日，2025高工智能汽車產(chǎn)業(yè)峰會在上海隆重開幕?！陡吖ぶ悄芷囇芯吭骸分匕醢l(fā)布了《智能汽車產(chǎn)業(yè)市場和技術(shù)趨勢報告》，深度分析了輔助駕駛、智能座艙、多模交互、傳感器、艙駕融合、整車智能等各個領(lǐng)域的市場數(shù)據(jù)變化以及未來趨勢預(yù)測。

而在量能動力冠名的《輔助駕駛平權(quán)與進(jìn)階專場一》演講中，來自長安汽車、東軟集團(tuán)、蔚來、QNX、商湯絕影、量能動力、理想汽車等企業(yè)高層發(fā)表了精彩演講。

其中，長安汽車智駕車端工程業(yè)務(wù)總監(jiān)沈小宇發(fā)表《長安天樞大模型技術(shù)的開發(fā)實踐與安全思考》的精彩演講。

長安汽車智駕車端工程業(yè)務(wù)總監(jiān)沈小宇

沈小宇表示，輔助駕駛發(fā)展的市場拐點即將到來。一方面是輔助駕駛的技術(shù)能力突破的周期在逐步縮短，高端市場輔助駕駛產(chǎn)品從全場景“愛用”正在加速向L3/L4演進(jìn)；另一方面是技術(shù)破局帶來了輔助駕駛的加速普及，用戶認(rèn)知和需求快速提升。

不過，不容忽視的是，目前階段的輔助駕駛系統(tǒng)在復(fù)雜路況下仍然存在局限性，同時存在系統(tǒng)邊界定義不清晰的問題，而系統(tǒng)設(shè)計和人機共駕方面也有很大的優(yōu)化空間。

2025年2月，長安汽車發(fā)布智能化戰(zhàn)略“北斗天樞2.0”計劃：未來5年累計投入2500億元，構(gòu)建以天樞大模型為核心的具身智能架構(gòu)，實現(xiàn)“智慧大腦”進(jìn)化。沈小宇介紹，長安汽車將引入具備世界知識的多模態(tài)大語言模型，實現(xiàn)擬人的交互智能和進(jìn)化智能，最終驅(qū)動汽車變成看得懂路、聽得懂話、能夠理解和思考并能持續(xù)進(jìn)化的“數(shù)智司機”。

長安天樞大模型是面向具身智能的原生端到端架構(gòu)，對系統(tǒng)架構(gòu)、芯片等提出了新的潛在需求。比如功能模塊Agent化，汽車架構(gòu)逐步向跨域融合、高安全、高算力、高帶寬等方向演進(jìn)。

東軟集團(tuán)汽車智能軟件事業(yè)部CTO李天然發(fā)表《AI賦能，驅(qū)動汽車產(chǎn)業(yè)智能化升級》的精彩演講。

東軟集團(tuán)汽車智能軟件事業(yè)部CTO李天然

李天然表示，汽車產(chǎn)業(yè)正在進(jìn)入AI+汽車時代，車企需要加速整車AI布局以及AI應(yīng)用的上車，需要在整車架構(gòu)層面尤其是軟件層面構(gòu)建一個適合AI開發(fā)和運行的智能底座。

東軟NeuMind賦能體可以集成智能座艙域、輔助駕駛域、車控域等關(guān)鍵模塊，具備實現(xiàn)毫秒級實時響應(yīng)能力，可以將AI轉(zhuǎn)化為可量產(chǎn)的標(biāo)準(zhǔn)化能力，為主機廠提供全棧式智能化解決方案。

基于東軟“融智”AI實施框架，東軟NeuMind賦能體融合了包括大語言模型在內(nèi)的多種基礎(chǔ)AI模型的智能化能力，支持AI原生開發(fā)框架，并可以提供場景化智能服務(wù)引擎，并支持個性化用戶體驗定制。

值得注意的是，東軟NeuMind賦能體可以實現(xiàn)“一次開發(fā)，全球部署”，幫助國內(nèi)外汽車品牌打破技術(shù)生態(tài)壁壘。

蔚來數(shù)字架構(gòu)負(fù)責(zé)人黃軍君發(fā)表《整車全域OS，驅(qū)動智能汽車從功能疊加到全局進(jìn)化》的主題演講。

蔚來數(shù)字架構(gòu)負(fù)責(zé)人黃軍君

黃軍君表示，傳統(tǒng)汽車架構(gòu)已經(jīng)難以滿足智能電動汽車的需求。比如AI大模型參數(shù)量非常大，對車端算力和內(nèi)存要求很高。

去年，蔚來已經(jīng)面向AI應(yīng)用推出了整車全域操作系統(tǒng)——SkyOS天樞，包含一個虛擬化平臺、4個操作系統(tǒng)內(nèi)核以及N個中間件工具鏈等，可以支持輔助駕駛、車控、車聯(lián)網(wǎng)、智能座艙等各類應(yīng)用。其中。4個操作系統(tǒng)內(nèi)核包括SkyOS-L、SkyOS-M、SkyOS-R、SkyOS-C。

與此同時，蔚來還會深入自研芯片的底層軟件以及車內(nèi)的AI原生應(yīng)用體驗等。黃軍君表示，蔚來將為神璣芯片提供一整套底層軟件的能力，包括仿真、虛擬化、OS、中間件、工具鏈等。

QNX大中華區(qū)首席代表董淵文發(fā)表《車規(guī)級操作系統(tǒng)-汽車電子軟件的基石》的精彩演講。

QNX大中華區(qū)首席代表董淵文

董淵文表示，伴隨著整車電子架構(gòu)向集中式架構(gòu)演進(jìn)，車企對于軟件棧需求不斷提升，架構(gòu)的靈活性變得尤其重要。QNX作為一個操作系統(tǒng)平臺，致力于提供一個穩(wěn)定且安全的環(huán)境，支持各種AI產(chǎn)品的運行，并且為AI大模型的計算提供支撐。

憑借極致的安全性和可靠性優(yōu)勢，BlackBerryQNX在汽車電子基礎(chǔ)軟件領(lǐng)域占據(jù)了絕對領(lǐng)導(dǎo)地位，QNX已經(jīng)與全球50+主機廠、270+品牌與車型達(dá)成了合作。比如在智能座艙領(lǐng)域，國內(nèi)外絕大多數(shù)的數(shù)字座艙量產(chǎn)項目采用了黑莓QNX和QNX虛擬化技術(shù)。其中在智能座艙域控制器領(lǐng)域，QNX占據(jù)了高達(dá)99%的市場份額。

目前，黑莓QNX已經(jīng)推出了可以滿足艙駕一體域控制器落地需求的QNXSDP8.0基礎(chǔ)軟件開發(fā)平臺，采用新一代QNX操作系統(tǒng)，可以最大限度低提高芯片性能，為嵌入式計算行業(yè)提供一個可擴展的高性能實時操作系統(tǒng)。

商湯絕影高級總監(jiān)王飛發(fā)表《絕影開悟：高質(zhì)量數(shù)據(jù)生成筑基輔助駕駛》的精彩演講。

商湯絕影高級總監(jiān)王飛

眾所周知，端到端智能輔助駕駛的本質(zhì)是通過海量的高質(zhì)量人類駕駛數(shù)據(jù)，來實現(xiàn)最佳的「模仿」駕駛效果。然而，受限于高質(zhì)量場景數(shù)據(jù)的稀缺性和駕駛數(shù)據(jù)質(zhì)量的參差不齊等原因，端到端輔助駕駛方案要達(dá)到人類駕駛能力的天花板并不容易，動輒千萬Clips的高質(zhì)量數(shù)據(jù)回流形成了規(guī)模門檻。

“高質(zhì)量數(shù)據(jù)將成為大模型進(jìn)一步scalingup的發(fā)展阻礙，而合成數(shù)據(jù)已經(jīng)成為基礎(chǔ)模型廠商補充數(shù)據(jù)的首選?！蓖躏w提到，世界模型是理解現(xiàn)實世界物理和空間屬性動態(tài)的生成式AI模型，不僅能夠高保真地重建并模擬泛化現(xiàn)實物理世界，還可以基于現(xiàn)有場景生成海量、多樣化的類似或極端場景數(shù)據(jù)，極大降低了真實世界數(shù)據(jù)采集的成本和風(fēng)險。

基于此，商湯絕影推出了“開悟”世界模型平臺。據(jù)了解，“開悟”基模型是首個支持高分辨率與稀疏控制的多視駕駛世界模型，同時還是首個支持生成分鐘級視頻生成的自駕世界模型，通過世界模型生成在線交互的仿真環(huán)境，以此進(jìn)行端到端模型的強化學(xué)習(xí)訓(xùn)練，可以有效打破數(shù)據(jù)瓶頸，提升系統(tǒng)性能上限。

量能動力研發(fā)總監(jiān)王衛(wèi)東發(fā)表《創(chuàng)新驅(qū)動，量能動力賦能車載T-Box電池新未來》的精彩演講。

量能動力研發(fā)總監(jiān)王衛(wèi)東

眾所周知，車載T-Box作為可深度讀取汽車CAN總線數(shù)據(jù)和私有協(xié)議的裝置，是智能網(wǎng)聯(lián)汽車的關(guān)鍵零部件之一。在外部電源斷電后，車載T-Box仍然被要求正常運行，例如在車輛發(fā)生車禍時的E-Call緊急呼叫功能等，這就要求車載T-Box配備一款安全可靠的備用電池。

王衛(wèi)東介紹，鎳氫電池具備高安全可靠性、循環(huán)壽命長、寬溫等優(yōu)勢，目前已經(jīng)被眾多T-Box廠商作為最佳的備用電源，市場前景十分廣闊。

量能動力基于未來車載T-BOX客戶需求開發(fā)的寬溫軟包鋰電池在高溫70℃放電容量保持率大于90%、低溫-30℃放電容量保持率大于70%、循環(huán)壽命300周剩余容量大于85%。

理想汽車智能駕駛技術(shù)規(guī)劃總監(jiān)文治宇發(fā)表《VLA：實現(xiàn)自動駕駛物理智能體的階躍》的精彩演講。

理想汽車智能駕駛技術(shù)規(guī)劃總監(jiān)文治宇

早在2024年，理想汽車就正式推送了端到端+VLM（視覺語言模型）輔助駕駛，真正意義上實現(xiàn)了OneModel一體化端到端模型的大規(guī)模實踐應(yīng)用，并首次將大模型部署至車端量產(chǎn)芯片。

“雖然借助VLM視覺語言模型，智能輔助駕駛能力實現(xiàn)了飛躍式的進(jìn)化，但仍然難以與人類溝通以及解決從未遇到過的問題?！蔽闹斡畋硎荆琕LA（視覺語言行動模型）通過3D和2D視覺組合，可以實現(xiàn)類似人類觀察世界的方式，從而讓AI真正成為司機，成為交通領(lǐng)域的專業(yè)生產(chǎn)工具。

很顯然，VLA能夠再度拉高輔助駕駛的能力上限。對理想汽車而言，未來的VLA就是一個像人類司機一樣工作的司機大模型，不僅專業(yè)能力大幅提升，還可以破解AI黑盒難題。在理想最新公布的demo視頻里，基于VLA模型的輔助駕駛系統(tǒng)可以“聽懂人話”且“直接執(zhí)行”，譬如駕駛員可以用語音操控車輛，包括走收費站的人工通道、掉頭、靠邊停車、停在停車場的C3區(qū)域等。

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