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來源：Mysteel

今日國內(nèi)鋼價(jià)繼續(xù)大幅上漲，截止下午五點(diǎn)，螺紋鋼均價(jià)一舉收復(fù)了3400元/噸關(guān)口，上漲至3429元/噸，較上月底累計(jì)上漲218元，漲幅達(dá)6%；盤螺均價(jià)上漲至3598元/噸，較上月底漲200元/噸，漲幅5.89%。與此同時(shí)，今天黑色金屬板塊期貨也大幅上漲，焦煤等品種出現(xiàn)了罕見的連續(xù)2日漲停，價(jià)格上漲有進(jìn)一步擴(kuò)大之勢。

從本輪市場運(yùn)行的情況來看，當(dāng)前基本面變化并不大，市場仍然處于年中淡季，產(chǎn)量、庫存和消費(fèi)仍相對偏低。不過，月初以來，市場對于政策改善預(yù)期日漸濃烈，特別是原料和部分生產(chǎn)行業(yè)的穩(wěn)增長預(yù)期逐漸加強(qiáng)，市場情緒正在從前期的相對低迷轉(zhuǎn)變?yōu)橄鄬Ψe極。從節(jié)奏來看，無論是原料還是鋼材價(jià)格都已經(jīng)打破了上半年螺旋式下跌的節(jié)奏，實(shí)現(xiàn)了超跌反彈。透過近期市場表現(xiàn)來看，有幾個(gè)很重要的因素還是值得關(guān)注。

1、本輪行情恰逢國內(nèi)多個(gè)行業(yè)“反內(nèi)卷” 政策效應(yīng)明顯

近期，工業(yè)和信息化部表示將實(shí)施新一輪鋼鐵、有色金屬、石化、建材等十大重點(diǎn)行業(yè)穩(wěn)增長工作方案。前期中央財(cái)經(jīng)委員會召開會議指出，依法依規(guī)治理企業(yè)低價(jià)無序競爭，引導(dǎo)企業(yè)提升產(chǎn)品品質(zhì)，推動落后產(chǎn)能有序退出。此外，近期一系列行業(yè)內(nèi)反“內(nèi)卷”的政策文件也已陸續(xù)出臺，行業(yè)供給或優(yōu)化。

2、強(qiáng)預(yù)期推動煤價(jià)“急轉(zhuǎn)彎“ 原料的負(fù)反饋告一段落

煤炭絕對是7月份黑色板塊各品種的明星。今日收盤，焦煤、焦炭部分合約實(shí)現(xiàn)了二次漲停，其中焦煤價(jià)格較月初已經(jīng)反彈接近29%，焦炭價(jià)格反彈了22%，這是近幾年來較為罕見的。與此同時(shí)，焦炭第二輪提漲預(yù)計(jì)明日落地，部分鋼廠對濕熄焦炭上調(diào)50元/噸、干熄焦炭上調(diào)55元/噸，2025年7月23日零點(diǎn)執(zhí)行。從本輪行情走勢來看，煤炭行業(yè)已經(jīng)打破了去年下半年以來連續(xù)下跌的節(jié)奏，原料的負(fù)反饋告一段落。

根據(jù)市場消息，月初開始，焦煤焦炭價(jià)格近日，國家能源局綜合司發(fā)布關(guān)于組織開展煤礦生產(chǎn)情況核查促進(jìn)煤炭供應(yīng)平穩(wěn)有序的通知。通知指出：今年以來，全國煤炭供需形勢總體寬松，價(jià)格持續(xù)下行，部分煤礦企業(yè)“以量補(bǔ)價(jià)”，超公告產(chǎn)能組織生產(chǎn)，嚴(yán)重?cái)_亂煤炭市場秩序。為貫徹落實(shí)黨中央、國務(wù)院決策部署，強(qiáng)化煤炭市場調(diào)控，進(jìn)一步加強(qiáng)產(chǎn)能管理，規(guī)范煤礦企業(yè)生產(chǎn)行為，促進(jìn)煤炭供應(yīng)平穩(wěn)有序，國家能源局?jǐn)M于近期在重點(diǎn)產(chǎn)煤?。▍^(qū)）組織開展煤礦生產(chǎn)情況核查工作。個(gè)人認(rèn)為，這個(gè)政策也是對前期工業(yè)和信息化部相關(guān)穩(wěn)增長方案的進(jìn)一步落實(shí)，本輪反彈過程政策效應(yīng)較為明顯。

3、需求的改善預(yù)期有所加強(qiáng)

7月份，建筑鋼材貿(mào)易企業(yè)日均成交量10.15萬噸、環(huán)比回升1.07%；熱軋卷板日均成交3.46萬噸、環(huán)比回升5.46%，需求處于溫和改善狀態(tài)。7月19日，雅魯藏布江下游水電工程開工儀式在西藏自治區(qū)林芝市舉行，該工程位于西藏自治區(qū)林芝市，將建設(shè)5座梯級電站，總投資約1.2萬億元。該項(xiàng)目可能都將創(chuàng)下國內(nèi)基建歷史紀(jì)錄，引發(fā)市場格外關(guān)注。受此消息推動，市場情緒再度高漲，相關(guān)題材的股票本周迎來了反彈，相關(guān)領(lǐng)域的大宗商品需求預(yù)期有所改善，助推了鋼材價(jià)格進(jìn)一步反彈。

4、基本面的弱現(xiàn)實(shí) 更有利于政策效應(yīng)放大

從鋼材的基本面來看，上周總產(chǎn)量868.19萬噸、庫存1337.66萬噸，產(chǎn)量和庫存繼續(xù)低位運(yùn)行，鋼材自身矛盾不大。雖然市場對后期增產(chǎn)、增庫有預(yù)期，但隨著原料大幅上漲，鋼價(jià)也順勢跟漲。雖然產(chǎn)業(yè)處于低產(chǎn)量、低庫存、低需求狀態(tài)，在上半年略顯低迷。在政策利好的大背景下，這無疑是一堆榨干了水分的“干柴”，一點(diǎn)就能著，更有利于利好政策的放大。在本輪反彈過程中，貿(mào)易商最開始表現(xiàn)“猶豫”、之后“觀望”、本周隨著原料市場、期貨等均大幅反彈后，現(xiàn)貨反而“緊急補(bǔ)倉”了。

綜合而言，目前鋼材市場處于強(qiáng)預(yù)期起關(guān)鍵主導(dǎo)作用時(shí)期，市場一掃前期低迷局面，鋼材價(jià)格迎來了年度最大一輪反彈行情。短期來看，市場價(jià)格仍有望偏強(qiáng)運(yùn)行，本輪反彈大有演繹成今年最大一波行情之勢。后期，我們需要關(guān)注7月下旬相關(guān)政策會議的最新表述，很可能加強(qiáng)或者改變市場預(yù)期局面，此外，我們需要看到價(jià)格上漲是火熱的，但終端需求并沒有太大變化，現(xiàn)貨市場成交也沒有出現(xiàn)火爆的局面，市場需要警惕價(jià)格快速上漲后的回調(diào)風(fēng)險(xiǎn)。單就行情而言，我們認(rèn)為本輪行情的反彈時(shí)間或?qū)⒊^往年，至于反彈高度則有待觀察。當(dāng)前，市場不僅限于關(guān)注能漲多久、力度多大，更多的是可以參考?xì)v年的反彈前后走勢，對上漲之后的走勢制定一些方案啦。

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