時刻新聞
常哲燕
7月23日，騰訊控股（00700.HK）盤中大漲近5%，股價突破550港元關(guān)口，創(chuàng)2021年6月以來新高。
對于騰訊控股大股東Prosus的減持，第一上海證券在7月21日發(fā)布研報稱，為對沖大股東Prosus的持續(xù)減持，騰訊持續(xù)推進(jìn)高強(qiáng)度回購。2025年公司設(shè)定全年回購目標(biāo)800億港元，截至7月20日，已累計(jì)回購400.43億港元，完成比例約50.1%，略低于去年同期55.3%的時間進(jìn)度。目前公司處于中報前回購靜默期，預(yù)計(jì)8月中旬將重啟節(jié)奏。
據(jù)悉，騰訊將于8月13日發(fā)布2020年中期業(yè)績，目前已有多位分析師發(fā)布業(yè)績前瞻。
國海證券分析師陳夢竹預(yù)計(jì)騰訊2025Q2實(shí)現(xiàn)營業(yè)收入1796億元（YoY+11%），NON-IFRS經(jīng)營利潤672億元，同比增長15%；NON-IFRS歸母凈利潤630億元，同比增長10%；NON-IFRS經(jīng)營利潤率37%（YoY+1.1%）、NON-IFRS歸母凈利率35%（YoY-0.5%）。
根據(jù)SOTP估值方法，該機(jī)構(gòu)給予2025年騰訊控股各項(xiàng)業(yè)務(wù)合計(jì)目標(biāo)市值5.1萬億元人民幣/5.6萬億港元，對應(yīng)目標(biāo)價610港元，維持“買入”評級。
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國信證券分析師張倫可則更加樂觀，其團(tuán)隊(duì)預(yù)計(jì)騰訊2025Q2實(shí)現(xiàn)營收1801億元，同比增長12%；Non-IFRS下歸母凈利潤645億元，同比增長13%；Non-IFRS下歸母凈利潤率35.8%。
不過，公募基金卻對騰訊進(jìn)行了減倉。同花順iFinD顯示，截至7月22日，在已經(jīng)披露中報的公募基金中，共有1198只基金持有約1.67億騰訊，較上個季度減少1730.43萬股。
具體來看，在富國中證港股通互聯(lián)網(wǎng)ETF、易方達(dá)藍(lán)籌精選混合、港股通科技30ETF、睿遠(yuǎn)成長價值混合A等持有騰訊的前十大基金中，除了泉果旭源三年持有期混合A未減持外，其他5只主動權(quán)益基金均進(jìn)行了減持。
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△持有騰訊控股數(shù)量排名前十的基金，數(shù)據(jù)來源2025年基金中報
南財快訊記者注意到，易方達(dá)藍(lán)籌精選混合系知名基金經(jīng)理張坤管理的基金，該基金較2025年1季度減持了77萬股騰訊，不過騰訊依舊是該基金的第一大重倉股。
張坤在第2季度報告中表示，“本基金在二季度股票倉位基本穩(wěn)定，并調(diào)整了消費(fèi)和科技等行業(yè)的結(jié)構(gòu)。個股方面，我們?nèi)匀怀钟猩虡I(yè)模式出色、行業(yè)格局清晰、競爭力強(qiáng)的優(yōu)質(zhì)公司?！?/p>
他還認(rèn)為持倉公司的估值已經(jīng)反映了未來盈利下滑甚至大幅下滑的預(yù)期，低估值疊加可觀的股東回報的保護(hù)，對長期投資者來說是很有吸引力的。
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△易方達(dá)藍(lán)籌精選混合前十大重倉股
值得一提的是，ETF基金成為增持騰訊的主力軍，合計(jì)增持553萬股。其中，富國中證港股通互聯(lián)網(wǎng)ETF增持196.52萬股至1500.71萬股，港股通科技30ETF增持208.52萬股至738.35萬股，景順長城中證港股通科技ETF增持82.93萬股至309萬股，華寶中證港股通互聯(lián)網(wǎng)ETF增持31.17萬股至165.7萬股。
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△持有騰訊數(shù)量超1萬股的ETF，數(shù)據(jù)來源2025年基金中報
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來源：紅網(wǎng)
作者：談亭美
編輯：說飛鳴
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