偉和

數(shù)據(jù)顯示，截至7月28日中國證券報記者發(fā)稿時，7月以來已有620家上市公司接待機構調(diào)研。從二級市場表現(xiàn)看，近八成被調(diào)研的公司7月以來取得正收益。

從行業(yè)偏好看，機械設備行業(yè)最受青睞，共有67家公司7月以來接待機構調(diào)研，人形機器人等方向投資價值獲得認可；醫(yī)藥生物行業(yè)有66家公司接待機構調(diào)研，創(chuàng)新藥、創(chuàng)新器械方向的機遇值得關注。

新易盛最受關注

截至7月28日記者發(fā)稿時，專注于光模塊研發(fā)、制造和銷售的新易盛7月以來累計接待139家機構調(diào)研，是同時期機構調(diào)研時最為關注的標的。調(diào)研紀要顯示，新易盛泰國工廠擴建及產(chǎn)能計劃、公司對今年下半年及明年行業(yè)展望等話題被機構關注。

對此，新易盛回復稱，公司泰國工廠一期已于2023年上半年建成投產(chǎn)，二期已于2024年末建成并于2025年初投產(chǎn)，目前處于產(chǎn)能持續(xù)擴充階段；結合市場應用端及客戶需求的預期，公司預計今年下半年到明年行業(yè)將持續(xù)保持高景氣度，公司將結合客戶需求情況積極準備產(chǎn)能，以滿足訂單交付要求。

數(shù)據(jù)顯示，截至7月28日記者發(fā)稿時，7月以來已有620家A股上市公司獲得機構調(diào)研，除新易盛外，中際旭創(chuàng)、豪鵬科技2家公司同時期均接待了超過100家機構調(diào)研，關注度較高；翔宇醫(yī)療、海正藥業(yè)、新時達、聚光科技、樂鑫科技等公司接待調(diào)研機構家數(shù)居前。

致力于為全球客戶提供高效光模塊產(chǎn)品的中際旭創(chuàng)，在接受機構調(diào)研時被問及光芯片行業(yè)供給情況、明年800G光模塊客戶是否會更多等。對此，中際旭創(chuàng)表示，公司會根據(jù)客戶需求采用EML（電吸收調(diào)制激光器）方案或硅光方案，在EML芯片和CW（連續(xù)波）激光器方面都有需求，公司會積極地和光芯片廠商保持合作，保障公司的光芯片供應；800G光模塊客戶數(shù)量確實在變多，一些新增的海外客戶屬于AI時代崛起的新勢力，在AI基礎設施方面投入巨大的資本開支，也是公司需要把握的客戶。

致力于鋰離子電池和鎳氫電池研發(fā)、設計、制造和銷售的豪鵬科技，在被機構調(diào)研時問及公司在無人機等新興領域的技術儲備進展、公司在ai眼鏡等市場領域的訂單進展。對此，豪鵬科技表示，公司基于電池模組整體解決方案優(yōu)勢與不同的客戶溝通其定制化的需求，并與無人機核心玩家保持長期穩(wěn)定的合作關系；公司在ai眼鏡、機器人等新興領域已取得實質(zhì)性突破，AI相關業(yè)務有望驅(qū)動公司整體盈利結構持續(xù)優(yōu)化，具體營收貢獻將隨終端產(chǎn)品的上市節(jié)奏逐步釋放。

近200家公司股價實現(xiàn)兩位數(shù)漲幅

從二級市場表現(xiàn)看，截至7月28日收盤，前述被調(diào)研的620家上市公司中，有492家7月以來取得正收益，占比接近八成。銅冠銅箔7月28日再現(xiàn)“20CM”漲停，公司股價創(chuàng)出歷史新高，7月以來累計漲幅高達100.48%。

從銅冠銅箔披露的調(diào)研紀要看，公司銅箔整體產(chǎn)能布局情況以及銅價波動對公司收入影響等話題受到機構關注。對此，銅冠銅箔表示，公司現(xiàn)有銅箔產(chǎn)品總產(chǎn)能為每年8萬噸，對應的產(chǎn)品分別為PCB銅箔和鋰電池銅箔；公司采用“銅價+加工費”的定價模式，與具備長期良好合作關系及規(guī)模較大的戰(zhàn)略客戶采用“月均價模式”，公司會根據(jù)銅價和訂單情況調(diào)整產(chǎn)品價格，另外也會開展套期保值業(yè)務以規(guī)避生產(chǎn)經(jīng)營中產(chǎn)品價格波動帶來的風險。

其他7月以來被機構調(diào)研的上市公司中，美迪西、聯(lián)環(huán)藥業(yè)、大族數(shù)控、北方稀土、仕佳光子、鵬鼎控股、大禹節(jié)水等表現(xiàn)突出，截至7月28日收盤，這些公司7月以來股價累計漲幅均在50%以上；德龍激光、統(tǒng)聯(lián)精密、濤濤車業(yè)、豪鵬科技、康芝藥業(yè)、中大力德、佳馳科技、東山精密、龍磁科技等近200家公司，7月以來股價均實現(xiàn)兩位數(shù)漲幅。

關注人形機器人、創(chuàng)新藥等方向

從行業(yè)分布情況看，此前持續(xù)數(shù)個月最受機構青睞的電子行業(yè)被機械設備行業(yè)“反超”。數(shù)據(jù)顯示，前述7月以來被機構調(diào)研的上市公司中，有67家來自機械設備行業(yè)；醫(yī)藥生物行業(yè)緊隨其后，共有66家上市公司被機構調(diào)研。

對于機械設備行業(yè)，近期人形機器人領域的明星企業(yè)密集發(fā)布產(chǎn)品，疊加2025世界人工智能大會（WAIC）等重磅會議召開，人形機器人板塊迎來密集催化。對于相關領域的投資機會，華龍證券機械設備行業(yè)分析師楊陽建議圍繞“高確定性+增量技術”兩條主線，關注特斯拉Optimus量產(chǎn)進度和國產(chǎn)供應鏈訂單釋放情況，以及國內(nèi)“華為鏈”“宇樹鏈”進展，把握2025年人形機器人產(chǎn)業(yè)擴張期的確定性紅利。

7月28日，A股創(chuàng)新藥板塊再度走強，廣生堂大漲近14%，恒瑞醫(yī)藥、海思科雙雙漲停。信達證券醫(yī)藥行業(yè)首席分析師唐愛金認為，2025世界人工智能大會的召開有望催生新一輪AI醫(yī)療主題機會；中長期看，創(chuàng)新仍是未來投資主線，其中創(chuàng)新藥方向看好商業(yè)化快速放量的標的、具備較多研發(fā)亮點的標的，創(chuàng)新器械方向建議關注機器人和腦機接口、高端醫(yī)用耗材等領域。

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