外灘新媒體年會(huì)“院長(zhǎng)圓桌”熱議媒體變革：有勇，還要有謀
市場(chǎng)總是“巧合”出現(xiàn)大家期盼的“爆炸”性消息，17年4月1日是周末，同樣2025年7月19日也是周末，且之前盤面同樣沒有提前反應(yīng)，雅下水電這兩天受利好消息刺激就大爆發(fā)了，跟17年的雄安概念有很多相似的地方，所以我們以雄安概念為例子，梳理一下雅下水電相關(guān)概念股炒作模式。
第一階段雄安當(dāng)時(shí)都是相對(duì)大盤的品種，且都能讓大家有機(jī)會(huì)參與。但一旦見頂后基本上很難再有第二波行情，即使有也難以創(chuàng)第一波高位。
雅下水電，來看看這兩天的漲停品種：
一是688425鐵建重工（流通股53.3億），二是601868中國能建（流通股324億），三是601669中國電建（流通股131億），四是600528中鐵工業(yè)（流通股22.2億）
這4家品種流通股最少得也有22億，最多的高達(dá)324億，都能一字漲停，但還是給“聰明人”介入的機(jī)會(huì)（只要你能開盤前甚至隔夜競(jìng)價(jià)，都可以介入），所以第一階段，大家可先關(guān)注大盤概念品種，因?yàn)樾∑被旧仙舳假I不進(jìn)。
第二階段雄安：以“綠色雄安”是主線，市場(chǎng)圍繞主線挖掘環(huán)境治理、清潔能源、綠色建筑等分支概念。所以我梳理了雅下水電接下來有望變鳳凰的金股
1、電科院（300215）
公司亮點(diǎn)：公司積極開拓新能源裝備全生命周期檢測(cè)和儲(chǔ)能系統(tǒng)驗(yàn)證業(yè)務(wù)，2024年低壓檢測(cè)業(yè)務(wù)收入13,451.36萬元，同比增長(zhǎng)10.61%。
2、福鞍股份（603315）
公司亮點(diǎn)：從事大型鑄鋼件的研發(fā)，產(chǎn)品包括水電水輪機(jī)上冠、下環(huán)、葉片，轉(zhuǎn)輪作為水電機(jī)組的“心臟”。
3、亞泰集團(tuán)（600881）
公司亮點(diǎn)：在砂石骨料領(lǐng)域核心布局，憑借資源儲(chǔ)備、產(chǎn)能規(guī)模與國企合作優(yōu)勢(shì)，在雅下水電站超級(jí)工程的需求紅利中將迎來價(jià)值重估。
4、蘇博特（603916）
公司亮點(diǎn)：混凝土外加劑行業(yè)的龍頭企業(yè)，建有重大基礎(chǔ)設(shè)施工程材料全國重點(diǎn)實(shí)驗(yàn)室等研發(fā)平臺(tái)，配備儀器設(shè)備500余臺(tái)
5、中工國際（002051）
公司亮點(diǎn)：國際工程承包+重大合同簽署+清潔能源投資+央企
6、蘇交科（300284）
公司亮點(diǎn)：包括工程咨詢和工程承包兩大類，其中，工程咨詢業(yè)務(wù)是公司的核心業(yè)務(wù)。
7、易普力（002096）
公司亮點(diǎn)：公司已在西藏布局2.5萬噸工業(yè)炸藥產(chǎn)能。
8、飛鹿股份（300665）
公司亮點(diǎn)：公司防水防滲材料已成功應(yīng)用于江西三個(gè)水利工程防水防滲項(xiàng)目，公司重點(diǎn)關(guān)注西南水電建設(shè)。
從長(zhǎng)遠(yuǎn)來看，雅魯藏布江下游水電工程的建設(shè)周期長(zhǎng)，后續(xù)還可能帶來一系列配套工程與產(chǎn)業(yè)發(fā)展需求。我還額外總結(jié)了六大板塊依然有著廣闊的發(fā)展空間，值得大家去重點(diǎn)關(guān)注。
1、建材/鋼鐵板塊龍頭企業(yè)有以下這些：
?金隅集團(tuán)：建材生產(chǎn)與工程服務(wù)優(yōu)勢(shì)顯著，深度參與水電工程基建材料供應(yīng)。
?龍泉股份：聚焦管道制造，為水電工程輸水、引水系統(tǒng)提供關(guān)鍵管材支持。
?西藏天路：扎根西藏本地，依托區(qū)域布局，壟斷工程水泥等建材供應(yīng)渠道。
?華新水泥：水泥產(chǎn)能與運(yùn)輸網(wǎng)絡(luò)完善，支撐水電工程大規(guī)?；ㄓ盟嘈枨?。
?三和管樁：管樁產(chǎn)品覆蓋基建全流程，助力水電工程地基、橋梁等結(jié)構(gòu)建設(shè)。
?西寧特鋼：特種鋼材研發(fā)制造能力突出，為水電設(shè)備、隧洞工程提供高強(qiáng)度鋼材。
?青松建化：新疆及周邊區(qū)域建材龍頭，借工程輻射效應(yīng)拓展西北市場(chǎng)份額。
?福建水泥：深耕東南水泥市場(chǎng)，為水電工程配套基建（如交通、配套設(shè)施）供貨。
?中材科技：復(fù)合材料、風(fēng)電葉片等多元業(yè)務(wù)，覆蓋水電工程設(shè)備與能源配套。
?國統(tǒng)股份：預(yù)應(yīng)力鋼筒混凝土管龍頭，專攻水利輸水工程管道系統(tǒng)。
?西部建設(shè)：預(yù)拌混凝土產(chǎn)能全國領(lǐng)先，保障水電工程大規(guī)?；炷翝仓枨?。
?八一鋼鐵：新疆鋼鐵產(chǎn)業(yè)支柱，為工程提供螺紋鋼、板材等基礎(chǔ)建筑鋼材。
?萬年青：江西及華中地區(qū)水泥主導(dǎo)企業(yè)，輻射水電工程中部配套基建。
?壘知集團(tuán)：建材檢測(cè)與外加劑業(yè)務(wù)突出，保障工程建材質(zhì)量與性能優(yōu)化。
?塔牌集團(tuán)：粵東水泥龍頭，支撐水電工程華南區(qū)域配套項(xiàng)目材料供應(yīng)。
?天山股份：新疆水泥絕對(duì)龍頭，深度綁定本地大規(guī)?；üこ滩牧闲枨?。
?柳鋼股份：華南鋼鐵重要基地，為工程提供建筑鋼材、工業(yè)線材等產(chǎn)品。
?冀東水泥：北方水泥核心企業(yè)，覆蓋水電工程華北、西北配套基建材料。
?四方新材：重慶及西南區(qū)域建材商，聚焦管樁、商混，服務(wù)工程基礎(chǔ)建設(shè)。
?尖峰集團(tuán)：水泥與醫(yī)藥雙主業(yè)，水泥業(yè)務(wù)為長(zhǎng)三角基建提供材料支持。
?四川金頂：四川水泥老牌企業(yè)，輻射西南水電工程及配套交通基建。
?重慶鋼鐵：重慶及西南鋼鐵主力，為本地及周邊水電工程供建筑鋼材。
?上峰水泥：長(zhǎng)三角與西北區(qū)域布局，覆蓋水電工程?hào)|、西部材料需求。
?海螺水泥：全球水泥龍頭，全產(chǎn)業(yè)鏈布局，全方位支撐工程大規(guī)模需求。
?青龍管業(yè)：水利工程管道龍頭，專注輸水、灌溉管道，適配水電引水系統(tǒng)。
?韓建河山：預(yù)應(yīng)力鋼筒混凝土管優(yōu)勢(shì)企業(yè)，專攻水利、市政管道工程。
2、機(jī)械設(shè)備板塊龍頭企業(yè)有以下這些：
?鐵拓機(jī)械：瀝青混合料攪拌設(shè)備制造商，助力水電工程配套交通基建建設(shè)。
?大宏立：破碎、篩分設(shè)備龍頭，服務(wù)水電工程石料加工、隧洞開挖環(huán)節(jié)。
?鐵建重工：隧道掘進(jìn)機(jī)（TBM）全球領(lǐng)先，專攻水電工程超長(zhǎng)隧洞施工。
?國機(jī)通用：分離機(jī)械與管材業(yè)務(wù)，覆蓋水電工程流體處理、管道系統(tǒng)。
?南礦集團(tuán)：礦山破碎篩分設(shè)備商，為工程骨料開采、加工提供核心裝備。
?恒星科技：鋼絞線、金剛線產(chǎn)品，用于水電工程橋梁、邊坡加固等場(chǎng)景。
?基康技術(shù)：巖土工程監(jiān)測(cè)設(shè)備商，保障水電工程地基、邊坡安全監(jiān)測(cè)。
?冠龍節(jié)能：智慧水務(wù)閥門系統(tǒng)，適配水電工程輸水、配水智能化控制。
?廈工股份：工程機(jī)械綜合服務(wù)商，提供裝載機(jī)、挖掘機(jī)等基建核心設(shè)備。
?眾辰科技：工業(yè)自動(dòng)化驅(qū)動(dòng)系統(tǒng)，用于水電工程設(shè)備智能控制與節(jié)能。
?永達(dá)股份：風(fēng)電塔筒等鋼結(jié)構(gòu)件，助力水電配套新能源（如風(fēng)光互補(bǔ)）項(xiàng)目。
?建設(shè)機(jī)械：樁工機(jī)械與高空作業(yè)設(shè)備，服務(wù)工程地基、場(chǎng)館等配套建設(shè)。
?五新隧裝：隧道施工智能裝備商，專攻隧洞掘進(jìn)、襯砌機(jī)械化作業(yè)。
?長(zhǎng)盛軸承：自潤滑軸承供應(yīng)商，用于水電機(jī)組、工程機(jī)械等設(shè)備減摩。
?國機(jī)重裝：重型裝備制造龍頭，為水電工程提供水輪機(jī)、鍛件等核心部件。
?中大力德：精密傳動(dòng)設(shè)備商，適配水電工程自動(dòng)化控制與機(jī)器人系統(tǒng)。
?山河智能：工程機(jī)械全系列布局，覆蓋工程挖掘、鑿巖、吊裝等環(huán)節(jié)。
?浙富控股：水電機(jī)組設(shè)備制造商，專攻大型水輪機(jī)、水泵機(jī)組研發(fā)制造。
?恒立鉆具：鉆探工具與鉆具服務(wù)商，支撐水電工程地質(zhì)勘探、隧洞鉆孔。
?唯萬密封：高端密封件供應(yīng)商，保障水電機(jī)組、工程機(jī)械液壓系統(tǒng)可靠運(yùn)行。
?法蘭泰克：起重機(jī)械與智能裝備，用于水電站設(shè)備安裝、重物吊裝作業(yè)。
?南方路機(jī)：攪拌設(shè)備與工程骨料系統(tǒng)，服務(wù)水電工程混凝土、骨料加工。
?中鐵工業(yè)：橋梁、隧道施工裝備龍頭，為工程隧洞、交通配套提供核心設(shè)備。
3、建筑裝飾板塊龍頭企業(yè)有以下這些：
?筑博設(shè)計(jì)：建筑設(shè)計(jì)全產(chǎn)業(yè)鏈服務(wù)商，參與水電工程配套建筑（如營地、辦公區(qū)）設(shè)計(jì)。
?中國電建：全球水電工程總包巨頭，直接牽頭雅魯藏布江水電工程整體建設(shè)。
?中巖大地：巖土工程與地基處理專家，保障水電工程復(fù)雜地質(zhì)條件下基礎(chǔ)穩(wěn)固。
?深水規(guī)院：水利水電勘察設(shè)計(jì)龍頭，專攻流域規(guī)劃、水電站設(shè)計(jì)全流程。
?中設(shè)股份：交通與市政工程設(shè)計(jì)商，服務(wù)水電工程配套交通、管網(wǎng)等基建。
?中化巖土：巖土工程與地下空間開發(fā)，助力水電工程隧洞、地下廠房建設(shè)。
?重慶建工：西南建筑施工龍頭，覆蓋水電工程配套建筑、交通基建施工。
?華建集團(tuán)：上海建筑設(shè)計(jì)龍頭，參與高端配套建筑（如科研、展示中心）設(shè)計(jì)。
?成都路橋：四川交通基建服務(wù)商，專攻工程配套路橋、隧道施工。
?中交設(shè)計(jì)：交通與水利工程設(shè)計(jì)商，支撐水電工程跨區(qū)域交通、輸水系統(tǒng)設(shè)計(jì)。
?上海港灣：地基處理與軟基加固專家，保障沿海及復(fù)雜地質(zhì)區(qū)工程基礎(chǔ)穩(wěn)定（若工程涉及配套港口等）。
?中國能建：能源基建全產(chǎn)業(yè)鏈龍頭，參與水電工程電力系統(tǒng)、配套能源設(shè)施建設(shè)。
?美麗生態(tài)：生態(tài)環(huán)境與園林工程商，負(fù)責(zé)水電工程周邊生態(tài)修復(fù)、景觀打造。
?匯通集團(tuán)：河北交通基建服務(wù)商，覆蓋工程配套交通網(wǎng)絡(luò)施工。
4、電力設(shè)備板塊龍頭企業(yè)有以下這些：
?安靠智電：超高壓電纜與智能輸電系統(tǒng)，適配水電站大容量電力外送需求。
?西子潔能：儲(chǔ)能與光熱發(fā)電設(shè)備商，助力水電工程多能互補(bǔ)、調(diào)峰儲(chǔ)能。
?中國西電：輸變電設(shè)備龍頭，為水電站提供變壓器、開關(guān)等核心電力裝備。
?國電南自：智能電網(wǎng)與電力自動(dòng)化，保障水電站電力系統(tǒng)智能控制、安全運(yùn)行。
?許繼電氣：特高壓與直流輸電設(shè)備，支撐水電站跨區(qū)域電力輸送網(wǎng)絡(luò)。
?臥龍電驅(qū)：工業(yè)電機(jī)與驅(qū)動(dòng)系統(tǒng)，用于水電機(jī)組、配套工廠動(dòng)力設(shè)備。
?東方電氣：水輪發(fā)電機(jī)組全球龍頭，直接供應(yīng)水電站核心發(fā)電裝備。
5、化工（民爆概念）板塊龍頭企業(yè)有以下這些：
?新余國科：民爆器材與軍工電子，為工程隧洞開挖、石料破碎提供爆破物資。
?壺化股份：民爆產(chǎn)品全產(chǎn)業(yè)鏈布局，覆蓋工程爆破器材生產(chǎn)、運(yùn)輸、服務(wù)。
?同德化工：民爆及膠狀乳化炸藥，專攻復(fù)雜地質(zhì)條件下工程爆破需求。
?保利聯(lián)合：民爆一體化服務(wù)商，為工程提供爆破設(shè)計(jì)、施工全流程服務(wù)。
?國泰集團(tuán)：民爆與特種化工，覆蓋江西及周邊工程爆破物資供應(yīng)。
?雪峰科技：新疆民爆龍頭，服務(wù)西北區(qū)域水電、礦山等工程爆破需求。
?金奧博：智能民爆裝備與服務(wù)，提升工程爆破作業(yè)效率與安全性。
?雅化集團(tuán)：鋰業(yè)與民爆雙主業(yè)，民爆業(yè)務(wù)支撐西南工程爆破需求。
?江南化工：民爆及爆破服務(wù)，覆蓋華東、西南工程爆破市場(chǎng)。
?高爭(zhēng)民爆：西藏本地民爆絕對(duì)龍頭，深度綁定雅魯藏布江工程爆破需求。
?易普力：民爆與礦山服務(wù)，專攻復(fù)雜環(huán)境（如高原、隧洞）工程爆破。
6、西藏板塊龍頭企業(yè)有以下這些：
?西藏旅游：依托工程帶來的人流、基建升級(jí)，有望拓展區(qū)域旅游服務(wù)業(yè)務(wù)。
?西藏城投：西藏本地城投企業(yè)，參與工程配套城市基建、土地開發(fā)項(xiàng)目。
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