國家醫(yī)保局：集采中選不再以簡單的最低價作為參考，報價最低企業(yè)要公開說明報價合理性
千里籌光，為母親縫補(bǔ)歲月！跨越山海的牽掛，是他十八歲的擔(dān)當(dāng)
文|《能見派》欄目劉麗麗
七巨頭將聯(lián)手收儲150噸硅料產(chǎn)能，有了新進(jìn)展。
某硅料龍頭內(nèi)部人士對《能見派》透露，業(yè)內(nèi)確有一份硅料收儲的時間表，具體為7月7日—7月31日啟動盡調(diào)，簽署意向性收購協(xié)議，8月1日—8月15日債權(quán)人談判啟動審計評估，8月18日—9月1日形成收購及化債方案，9月4日—9月22日協(xié)議簽署。
該人士還表示，目前基本上所有硅料企業(yè)都已加入并成立一個委員會，委員會包含生產(chǎn)性企業(yè)，也包含資金方，形成新的議事機(jī)制以及產(chǎn)能控制機(jī)制，類似于OPEC。
該人士坦言，各方勢力盤根錯節(jié)，如今面臨的最大問題是，“大家都想作為收購方參與”。
“硅料OPEC”暗流涌動
7月3日，工業(yè)和信息化部黨組書記、部長李樂成主持召開第十五次制造業(yè)企業(yè)座談會，聽取光伏行業(yè)企業(yè)及行業(yè)協(xié)會情況介紹和意見建議。李樂成強(qiáng)調(diào)，要依法依規(guī)、綜合治理光伏行業(yè)低價無序競爭，引導(dǎo)企業(yè)提升產(chǎn)品品質(zhì)，推動落后產(chǎn)能有序退出，實現(xiàn)健康、可持續(xù)發(fā)展。
之后關(guān)于硅料收儲的消息再次在市場上流傳。
早在今年5月份，硅料收儲挺價的傳言就引發(fā)資本市場波動。通威股份、大全能源等股價大漲。這些企業(yè)均布局或曾經(jīng)布局硅料環(huán)節(jié)。當(dāng)時有消息稱，多家頭部硅料廠商正在探討并購所有剩余產(chǎn)能，通過雪藏尾部產(chǎn)能實施更大力度的控產(chǎn)，將用近3個月過渡期形成方案；同時龍頭們已進(jìn)一步達(dá)成減產(chǎn)挺價共識，并設(shè)置了每噸4.5萬-5萬元的挺價區(qū)間。
近日關(guān)于此事有了新消息，據(jù)悉七巨頭（通威、協(xié)鑫、大全、新特、東方希望、紅獅硅業(yè)、青海麗豪）將聯(lián)手收儲150噸硅料產(chǎn)能，還傳出了時間表：7月7日—7月31日啟動盡調(diào)，簽署意向性收購協(xié)議，8月1日—8月15日債權(quán)人談判啟動審計評估，8月18日—9月1日形成收購及化債方案，9月4日—9月22日協(xié)議簽署。
關(guān)于此事的內(nèi)情，《能見派》求證某硅料龍頭內(nèi)部人士，該人士確認(rèn)有這樣的時間安排，并表示，目前行業(yè)確實在做并購整合的嘗試，“而且基本上所有硅料企業(yè)都已加入進(jìn)來，現(xiàn)在正在談如何進(jìn)行收購?！?/p>
“大家其實已經(jīng)達(dá)成了一致，事情一定要做”，該人士透露，“開始以后，參與企業(yè)先看到底是被收還是收，收多少，哪些持續(xù)經(jīng)營……這些大家都一起討論過。而買方也有一些產(chǎn)能，這些也需要關(guān)閉了?！?/p>
上述人士坦言，操作的細(xì)節(jié)還要后續(xù)繼續(xù)洽談，現(xiàn)在的問題是大家都想作為收購方來參與，“大家都不想退出，覺得可能后面大家都能賺錢，為什么我要倒在黎明前？”該人士表示，被收購了其實就是退出經(jīng)營，而是否選擇退出最后還是要評估。
“要償債，肯定是在一定價格之上才能償債，才能去支付對價。如果價格算下來自己沒法賺錢，參與收購就沒有任何意義，還不如被收購掉?！?/p>
此外，關(guān)于硅料收儲的運(yùn)作模式，該硅料龍頭內(nèi)部人士表示，各參與方會成立一個委員會，類似于“議會”，去商定要開多少，各家怎么分，每家企業(yè)都派代表參加，這個委員會可能包含生產(chǎn)性企業(yè)以及資金方等，形成一個新的議事機(jī)制以及產(chǎn)能控制機(jī)制。
“目前具體出錢多少不重要，重要的是你能拿什么資產(chǎn)，憑什么讓大家認(rèn)為你會履行義務(wù)，這個委員會類似于OPEC?！痹撊耸窟€談道，未來也會有多家金融機(jī)構(gòu)參與其中，包括銀行和資管機(jī)構(gòu)，目的是解決風(fēng)險債權(quán)，其實參與就相當(dāng)于發(fā)債。
該人士建議硅料企業(yè)要理性考慮進(jìn)退，“虧損企業(yè)的資產(chǎn)可能越來越不值錢，待價而沽到底能不能做得成，還看自己的實力夠不夠雄厚?！?/p>
“償債周期可能最短要5年”
對于硅料收儲的啟動，外界看法不一。
協(xié)鑫科技助理副總裁宋昊表示，新成立的收儲組織可以承接無法退出的硅料產(chǎn)能及其負(fù)債，引導(dǎo)產(chǎn)能淘汰，并使用提高硅料價格帶來的利潤清償負(fù)債。而硅料的上漲往往引起光伏行業(yè)四大環(huán)節(jié)（硅料、硅片、電池、組件）全線價格上漲，光伏行業(yè)利潤有望整體修復(fù)。
一位硅料專家表示，雖然現(xiàn)在有設(shè)想的時間表，但關(guān)鍵是被收購企業(yè)的談判，各有不同訴求。而目前的第一步是不低于成本銷售，其依據(jù)是2025年6月修訂的《反不正當(dāng)競爭法》第十四條；平臺經(jīng)營者不得強(qiáng)制或者變相強(qiáng)制平臺內(nèi)經(jīng)營者按照其定價規(guī)則，以低于成本的價格銷售商品，擾亂市場競爭秩序。
“總體還是自律和自救，”該專家表示，各級政府對光伏行業(yè)地位的認(rèn)可、支持以及信心傳遞，這就是最大的支持。
對于目前傳出的硅料收儲模式，該專家坦言，主要是部分企業(yè)虧不動了，不得不想辦法減少供應(yīng)調(diào)節(jié)供需矛盾，達(dá)到價格回升的目的。他認(rèn)為，可以聯(lián)合限產(chǎn)，甚至全停消庫存后再排產(chǎn)，“這是一招制勝的方法，比收購靠譜?！?/p>
某硅料龍頭內(nèi)部人士則強(qiáng)調(diào)，要“市場化兼并重組+政策強(qiáng)制約束+技術(shù)淘汰機(jī)制”。但該人士也坦言，收儲機(jī)制估計要明年才能真正開始落地有資金流動，“首先是去產(chǎn)能，收購開始到完成這個時間會比較短，今年會做到基本閉合，后面其實更多周期是用來償付債務(wù)，償債周期可能是5~8年的時間?！?/p>
上述人士認(rèn)為，下一步實際上還要爭取有關(guān)地方政府的支持。
某硅料龍頭內(nèi)部人士認(rèn)為，這個收儲機(jī)制“本身是囚徒困境的破解，是靜態(tài)的博弈模型，其實是一個共贏的解決方案”“如何實現(xiàn)共贏，我們是不是能夠提供一個范本？如果成功，將來可以上博弈論的教科書，也是全球典型商業(yè)案例”“一個是行業(yè)自律，另一個是政府限價，就是行政干預(yù)、懲罰措施，其實都是破局的方式。”
“之前這個行業(yè)獎勵的是背叛，希望未來獎勵的是合作”，該人士強(qiáng)調(diào)，要盡量地去往合作方向去推動，大家實現(xiàn)共贏。“行業(yè)生態(tài)決定繁榮度，生態(tài)越繁榮，越有可能長出參天大樹來，而一片荒漠只能長出駱駝刺?！?/p>
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