
(一)公司基本情況
全稱:銅陵有色金屬集團(tuán)銅冠礦山建設(shè)股份有限公司
簡(jiǎn)稱:銅冠礦建
代碼:920019.BJ
IPO申報(bào)日期:2023年6月29日
上市日期:2024年10月11日
上市板塊:北交所
所屬行業(yè):土木工程建筑業(yè)
IPO保薦機(jī)構(gòu):天風(fēng)證券
保薦代表人:徐衡平、許剛
IPO承銷商:天風(fēng)證券、國(guó)新證券
IPO律師:北京海潤(rùn)天睿律師事務(wù)所
IPO審計(jì)機(jī)構(gòu):容誠(chéng)會(huì)計(jì)師事務(wù)所(特殊普通合伙)
(二)執(zhí)業(yè)評(píng)價(jià)情況
(1)信披情況:
被要求補(bǔ)充披露新增固定資產(chǎn)折舊攤銷額預(yù)計(jì)對(duì)發(fā)行人未來業(yè)績(jī)的影響,充分揭示募投項(xiàng)目收益不及預(yù)期導(dǎo)致業(yè)績(jī)大幅下滑的風(fēng)險(xiǎn);被要求進(jìn)一步完善安全生產(chǎn)風(fēng)險(xiǎn)信息披露內(nèi)容;被要求結(jié)合各業(yè)務(wù)主要項(xiàng)目成本構(gòu)成差異及項(xiàng)目具體情況,進(jìn)一步說明采礦運(yùn)營(yíng)管理分包成本顯著高于礦山工程建設(shè)的原因及合理性,分包業(yè)務(wù)在各業(yè)務(wù)中發(fā)揮的主要作用,是否為發(fā)行人核心業(yè)務(wù)環(huán)節(jié)
(2)監(jiān)管處罰情況:不扣分
(3)輿論監(jiān)督:不扣分
(4)上市周期:不扣分
2024年度已上市A股企業(yè)從申報(bào)到上市的平均天數(shù)為629.45天,銅冠礦建的上市周期是470天,低于整體均值。
(5)是否多次申報(bào):屬于
(6)發(fā)行費(fèi)用及發(fā)行費(fèi)用率
銅冠礦建的承銷及保薦費(fèi)用為1547.09萬元,承銷保薦傭金率6.13%,低于整體平均數(shù)7.71%。
(7)上市首日表現(xiàn)
上市首日股價(jià)較發(fā)行價(jià)格上漲731.41%。
(8)上市三個(gè)月表現(xiàn)
上市三個(gè)月股價(jià)較發(fā)行價(jià)格上漲346.88%。
(9)發(fā)行市盈率
銅冠礦建的發(fā)行市盈率為15.48倍,行業(yè)均數(shù)19.24倍,公司是行業(yè)均值的80.46%。
(10)實(shí)際募資比例
預(yù)計(jì)募資2.83億元,實(shí)際募資2.52億元,實(shí)際募集金額縮水10.70%
(11)上市后短期業(yè)績(jī)表現(xiàn)
2024年,公司營(yíng)業(yè)收入較上一年度同比增長(zhǎng)19.87%,歸母凈利潤(rùn)較上一年度同比增長(zhǎng)8.26%,扣非歸母凈利潤(rùn)較上一年度同比增長(zhǎng)7.37%。
(12)棄購(gòu)比例和包銷比例
不適用
(三)總得分情況
銅冠礦建IPO項(xiàng)目總得分為89.5分,分類B級(jí)。影響銅冠礦建評(píng)分的負(fù)面因素是:公司信披質(zhì)量有待提高,多次申報(bào),實(shí)際募集金額縮水。這綜合表明,公司短期內(nèi)盈利能力較好,但信披質(zhì)量有待提高,建議投資者關(guān)注其業(yè)績(jī)表現(xiàn)背后的真實(shí)性。
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