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華爾街見(jiàn)聞

歐洲防務(wù)需求激增推動(dòng)泰雷茲業(yè)績(jī)強(qiáng)勁，公司上調(diào)2025年銷售增長(zhǎng)預(yù)期至6%-7%，對(duì)應(yīng)全年收入突破218億歐元。盡管面臨潛在的歐美貿(mào)易摩擦風(fēng)險(xiǎn)，泰雷茲強(qiáng)調(diào)其影響有限：超半數(shù)的國(guó)防收入免征關(guān)稅，預(yù)計(jì)關(guān)稅沖擊僅“數(shù)千萬(wàn)歐元”。

歐洲國(guó)防支出的激增為泰雷茲帶來(lái)了新的增長(zhǎng)機(jī)遇。

法國(guó)防務(wù)和航空航天集團(tuán)泰雷茲周三上調(diào)了2025年銷售增長(zhǎng)預(yù)期，此前公司公布的上半年銷售和利潤(rùn)均實(shí)現(xiàn)增長(zhǎng)，主要得益于歐洲軍事支出的增加。

這家歐洲最大的國(guó)防電子公司將2025年銷售增長(zhǎng)預(yù)期從此前的5%-6%上調(diào)至6%-7%，對(duì)應(yīng)全年收入218億歐元至220億歐元。

泰雷茲上半年調(diào)整后營(yíng)業(yè)利潤(rùn)同比增長(zhǎng)12.7%至12.5億歐元，略高于市場(chǎng)預(yù)期，主要受航空航天和國(guó)防部門推動(dòng)。公司上半年銷售額在同比基礎(chǔ)上增長(zhǎng)8.1%至102.7億歐元。

公司確認(rèn)預(yù)計(jì)今年收入將超過(guò)新訂單，全年調(diào)整后營(yíng)業(yè)利潤(rùn)率將達(dá)到12.2%-12.4%。

面對(duì)潛在的貿(mào)易摩擦擔(dān)憂，公司首席財(cái)務(wù)官PascalBouchiat表示，美國(guó)關(guān)稅對(duì)公司的運(yùn)營(yíng)影響有限，如果美歐之間實(shí)施10%的對(duì)等關(guān)稅，估計(jì)2025年沖擊為“數(shù)千萬(wàn)歐元”。他指出，公司超過(guò)一半的收入來(lái)自免征此類關(guān)稅的國(guó)防業(yè)務(wù)。

歐洲軍事支出提振業(yè)績(jī)

受益于俄烏沖突后歐洲軍費(fèi)開(kāi)支激增，泰雷茲股價(jià)今年以來(lái)已上漲約78%。法國(guó)總統(tǒng)馬克龍本月早些時(shí)候承諾到2027年將國(guó)防支出翻倍。

法國(guó)總統(tǒng)馬克龍本月早些時(shí)候承諾到2027年將國(guó)防支出增加一倍，比原定的2030年目標(biāo)提前三年。

泰雷茲公司首席執(zhí)行官PatriceCaine表示，馬克龍的舉措“明顯支持業(yè)務(wù)增長(zhǎng)勢(shì)頭”，法國(guó)國(guó)防預(yù)算投資加速將推動(dòng)集團(tuán)運(yùn)營(yíng)業(yè)績(jī)?cè)鲩L(zhǎng)。

關(guān)稅影響相對(duì)有限

面對(duì)潛在的貿(mào)易緊張局勢(shì)，特別是對(duì)民用業(yè)務(wù)的影響，Bouchiat表示公司相對(duì)受到保護(hù)。他解釋說(shuō)，集團(tuán)的“多元化本土”結(jié)構(gòu)限制了跨境貿(mào)易流動(dòng)。

公司的關(guān)稅敞口主要涉及歐美之間的航空航天維修業(yè)務(wù)，以及從墨西哥向美國(guó)出口的銀行卡業(yè)務(wù)。Bouchiat表示，公司可以受益于替代進(jìn)口方案，特別是臨時(shí)進(jìn)口，這能夠顯著降低美國(guó)的進(jìn)口關(guān)稅。

如果對(duì)墨西哥的關(guān)稅大幅上升，公司還可以將銀行卡生產(chǎn)從墨西哥工廠轉(zhuǎn)移到新加坡等其他設(shè)施，以服務(wù)美國(guó)市場(chǎng)。這種靈活的生產(chǎn)布局為公司應(yīng)對(duì)貿(mào)易摩擦提供了緩沖。

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