7月29日，由中國音像與數字出版協(xié)會指導，中國音數協(xié)游戲工委、上海市嘉定區(qū)江橋鎮(zhèn)人民政府主辦的2025游戲商務大會“游戲產業(yè)出海發(fā)展論壇”在上海召開。會上，中國貿促會研究院國際投資研究部副主任李媛發(fā)布了《中國游戲產業(yè)全球化研究》報告。

《報告》指出，歷經20余年發(fā)展，中國游戲產業(yè)全球化已經進入本土化階段初期，以騰訊游戲為代表的中國游戲領軍企業(yè)初步形成了本土化研發(fā)布局和獨立的海外品牌。2024年，中國自研游戲海外銷售收入占比達到33.62%，與此同時，中國游戲企業(yè)對外投資規(guī)模也持續(xù)擴大，據公開數據統(tǒng)計，從2018年至2024年的六年間，前四大投資目的地依次為芬蘭、以色列、日本、美國，四大經濟體占比合計達79.9%。

“玩法創(chuàng)新-生態(tài)整合-全球布局”三位一體的發(fā)展范式

根據中國游戲海外銷售收入的增速變化及海外收入在總收入中的比例，《報告》將中國游戲產業(yè)全球化分為三個階段，分別為2012年以前的起步期、2013年至2017年的穩(wěn)步增長期和2018年至今的優(yōu)化發(fā)展期。在以上三個階段中，中國游戲產業(yè)全球化分別經歷了授權階段、自主運營階段和本土化階段三個動態(tài)發(fā)展階段。

具體來說，在2012年以前的起步期，中國游戲產業(yè)全球化能力較弱，海外銷售收入規(guī)模較小、占比較低，從2006年到2012年，中國自研游戲海外收入從0.2億美元增加至5.7億美元，海外收入占比從3.6%增長到8.9%。游戲企業(yè)對外投資規(guī)模較少，直到2012年，以騰訊游戲為代表的中國頭部企業(yè)加大對外投資布局，推動中國游戲產業(yè)全球化進入新階段。

在2013年到2017年的穩(wěn)步增長期，得益于移動游戲的發(fā)展，中國游戲產業(yè)全球化步伐加快，中國自研游戲海外收入從18.2億美元增長至82.8億美元，海外收入占比從19.1%上升至28.6%。游戲企業(yè)對外投資并購規(guī)模不斷擴大，且成為助推全球化布局、提升行業(yè)話語權，實現“彎道超車”的獨特手段之一。這一階段的代表性事件發(fā)生在2016年，騰訊以86億美元收購芬蘭Supercell公司，成為當年最大的游戲領域并購事件。

2018年至今的優(yōu)化發(fā)展期，中國自研游戲海外銷售收入規(guī)模波動增長、占比趨于穩(wěn)定。從2018年到2024年，中國自研游戲海外收入由95.9億美元上升至185.6億美元，海外收入占比從27.8%增長至33.6%。游戲企業(yè)的海外投資規(guī)模不斷擴大，且正從“商業(yè)變現”向“價值創(chuàng)造”轉型，逐步形成了“玩法創(chuàng)新-生態(tài)整合-全球布局”三位一體的發(fā)展范式。在此期間，僅騰訊游戲一家企業(yè)就在海外市場進行了60余起投資并購事件。除此之外，網易、莉莉絲等企業(yè)也加快了海外品牌建設。

“全鏈參與”與“文化技術雙軌驅動”的全球化特征

此外，《報告》還從產業(yè)鏈視角出發(fā)，解構了游戲產業(yè)全球化布局中技術研發(fā)、內容生產、發(fā)行運營、終端消費等環(huán)節(jié)的跨國協(xié)作圖譜，剖析了不同國家和地區(qū)資源稟賦和發(fā)展趨勢，揭示游戲產業(yè)全球化競爭格局。

“游戲全球產業(yè)鏈，可分為上游、中游、下游三部分，圍繞中游的游戲研發(fā)企業(yè)展開?！崩铈陆榻B道，游戲上游主要包括游戲研發(fā)中所需的基礎軟件，其中以游戲引擎為最核心工具，目前其主要廠商集中在歐美地區(qū)；游戲中游主要是游戲產品研發(fā)，目前美國、中國和日本在研發(fā)環(huán)節(jié)處于優(yōu)勢地位，其市場份額分別占比分別為37.7%、31%和21.1%。全球前五大游戲企業(yè)分別為騰訊、微軟、索尼、網易和藝電。

游戲下游主要為游戲發(fā)行和衍生產業(yè)。目前中國和美國是全球前兩大游戲市場，2024年游戲市場規(guī)模分別為470億美元和461億美元。電競和游戲IP授權是比較成熟的兩大衍生產業(yè)，其中美國和日本的游戲IP授權產業(yè)鏈均已相對完整，在全球TOP60的游戲IP總收入中分別占比41.8%和31.6%。中國游戲IP排名第三，占比21%，整體市場規(guī)模仍相對較小，擁有較大的增長潛力。

“從發(fā)展格局來看，中國在全球游戲產業(yè)鏈中呈現出‘全鏈參與’與‘文化技術雙軌驅動’的顯著特征，但在部分環(huán)節(jié)較部分發(fā)達經濟體仍存在一定差距?！崩铈抡劦?，展望未來，以資本拓版圖，以技術創(chuàng)優(yōu)勢，借勢全球多元文化需求，同步構建跨周期、海內外、大中小微企業(yè)共創(chuàng)共贏的創(chuàng)新研發(fā)體系對沖短期成本壓力，推動資本、技術、內容、平臺、生態(tài)等協(xié)同出海，是中國游戲產業(yè)全球化發(fā)展的重要方向。