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熱點(diǎn)一：大基建

核心邏輯：公布《農(nóng)村公路條例》，自2025年9月15日起施行?！稐l例》明確農(nóng)村公路建設(shè)以提升路網(wǎng)質(zhì)量為重點(diǎn)，與國(guó)道、省道建設(shè)銜接協(xié)調(diào)，促進(jìn)城鄉(xiāng)交通運(yùn)輸一體化；新建農(nóng)村公路應(yīng)符合公路技術(shù)等級(jí)要求，現(xiàn)有不符合最低技術(shù)等級(jí)要求的應(yīng)當(dāng)進(jìn)行升級(jí)改造。

產(chǎn)業(yè)前景：隨著鄉(xiāng)村振興戰(zhàn)略深化，農(nóng)村公路將成為城鄉(xiāng)融合核心紐帶，為農(nóng)業(yè)現(xiàn)代化、鄉(xiāng)村旅游、冷鏈物流等提供支撐，市場(chǎng)潛力持續(xù)釋放。

相關(guān)標(biāo)的：達(dá)剛控股、國(guó)創(chuàng)高新、南方路機(jī)、中公高科。

熱點(diǎn)二：核電核能

核心邏輯：7月22日，中國(guó)聚變能源公司在上海掛牌成立。公司將規(guī)劃打造全高溫超導(dǎo)環(huán)流4號(hào)，對(duì)標(biāo)CFS的SPARC；后續(xù)進(jìn)一步打造中國(guó)聚變工程實(shí)驗(yàn)堆，目標(biāo)Q≥10、驗(yàn)證氚自持、并演示發(fā)電；隨后計(jì)劃打造示范堆（2045年）、商用堆（2050年）。

產(chǎn)業(yè)前景：隨著中國(guó)聚變能源公司的成立，可控核聚變新項(xiàng)目或加速啟動(dòng)，有望增厚行業(yè)資本開支，產(chǎn)業(yè)鏈公司迎來發(fā)展機(jī)遇。

相關(guān)標(biāo)的：

王子新材——公司研發(fā)的核聚變磁體電源裝置專用電容已實(shí)現(xiàn)交付，將繼續(xù)加大在核聚變領(lǐng)域的投入，正在擴(kuò)建的電容器智能制造基地，將重點(diǎn)滿足聚變磁體電源等高端需求。公司與瀚海聚能戰(zhàn)略合作，加速可控核聚變商業(yè)化進(jìn)程。

哈焊華通——公司在可控核聚變產(chǎn)業(yè)鏈中定位于關(guān)鍵材料供應(yīng)商，焊接技術(shù)壁壘高、國(guó)產(chǎn)替代價(jià)值顯著，公司已在緊湊型全超導(dǎo)核聚變實(shí)驗(yàn)裝置項(xiàng)目中供應(yīng)高質(zhì)量焊接材料，應(yīng)用在設(shè)備結(jié)構(gòu)的關(guān)鍵部位。

其余相關(guān)公司還有久盛電氣、英杰電氣、應(yīng)流股份等。

熱點(diǎn)三：煤炭

核心邏輯：國(guó)內(nèi)期貨主力合約多數(shù)上漲，焦煤觸及漲停板，漲幅11%，焦炭上漲5.29%。焦煤從6月初的709元/噸上漲至1135元/噸，累計(jì)上漲60%。

產(chǎn)業(yè)前景：

相關(guān)標(biāo)的：晉控煤業(yè)、山西焦煤、昊華能源、淮北礦業(yè)。

熱點(diǎn)四：雅下水電

核心邏輯：2025年7月19日雅魯藏布江下游水電工程開工儀式上午在西藏自治區(qū)林芝市舉行，總投資約1.2萬(wàn)億元:據(jù)網(wǎng)絡(luò)資料，建筑材料(水泥、砂石骨料為主)金額約300+億，帶動(dòng)相關(guān)水泥、基建等個(gè)股滿屏漲停。

產(chǎn)業(yè)前景：

相關(guān)標(biāo)的：龍建股份、寶利國(guó)際、徐工機(jī)械、華設(shè)集團(tuán)。

二、操作策略

指數(shù)繼續(xù)高開攀升，再度刷新階段新高，成交額逼近2萬(wàn)億元，滬指逼近3600點(diǎn)。經(jīng)過持續(xù)攀升之后，指數(shù)偏離5日均線較遠(yuǎn)，大盤又面臨3600點(diǎn)整數(shù)關(guān)口壓力，追高要實(shí)時(shí)關(guān)注3600點(diǎn)得失。如果不能形成有效突破，要防止股指快速回撤。整體走勢(shì)而言，趨勢(shì)向上未變，繼續(xù)沿趨勢(shì)逢低做多。