一場受質疑的行業(yè)大橫評,也撕開了智能駕駛的“技術神話”
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周一美股成交額第1名特斯拉收高3.02%,成交364.92億美元。特斯拉與三星電子達成165億美元芯片合同。7月28日,韓國三星電子向監(jiān)管機構提交文件,宣布與一家全球大型企業(yè)簽訂價值22.7648萬億韓元(約165億美元)的芯片代工供應協(xié)議。出于商業(yè)保密要求,三星未透露客戶具體信息及合同詳細內容,僅表示這些信息將在2033年底前披露。
消息傳出不久,特斯拉CEO馬斯克當天就主動爆料稱,與三星簽下這一大單的正是特斯拉。馬斯克在社交平臺X上連續(xù)發(fā)帖稱:“三星在得克薩斯州新建的巨型工廠將專門用于生產特斯拉的下一代AI6芯片。其戰(zhàn)略重要性毋庸置疑。”
第2名英偉達收高1.87%,成交244.03億美元。據(jù)報道,英偉達正準備進入內存市場的新階段,計劃在2025年部署600000至800000個SOCAMM模塊。這一舉措將SOCAMM定位為高帶寬內存(HBM)的潛在繼任者。盡管與HBM相比,初始部署量相對適中,但行業(yè)分析師表示,此舉可能會引發(fā)內存和基板領域更廣泛的轉型。
分析師稱特朗普政府的AI戰(zhàn)略提振了投資者樂觀情緒。特朗普政府日前公布了一項廣泛的人工智能戰(zhàn)略,旨在擴大美國在該領域的主導地位——重點聚焦于放松監(jiān)管和基礎設施發(fā)展。
這份25頁的《美國人工智能行動計劃》包含90項政策提案,旨在簡化數(shù)據(jù)中心建設、增強美國盟友獲取AI工具的能力,并廢除“阻礙”AI發(fā)展的聯(lián)邦法規(guī)(但未具體說明哪些法規(guī)將被廢除)。
第3名AMD收高4.32%,成交116.51億美元。對美國產芯片漲價一事,該公司CEO蘇姿豐表示,盡管臺積電亞利桑那新廠代工的首批芯片成本將比臺灣產芯片高出5%-20%,但這筆溢價物有所值。
蘇姿豐在華盛頓參加AI論壇后接受采訪時表示:“必須考慮供應鏈韌性,這是我們從疫情中學到的教訓?!?/p>
AMD預計首批美產芯片將于年底前下線,標志著該公司制造基地多元化戰(zhàn)略取得重大進展。
蘇姿豐強調品質不會妥協(xié)——臺積電亞利桑那廠的芯片良率已與中國臺灣省持平。
美國高昂的人力與建廠成本長期困擾芯片制造商,但隨著地緣緊張與供應鏈脆弱性記憶猶新,業(yè)界開始重新評估近岸制造的價值。對蘇姿豐而言,這是戰(zhàn)略布局。
分析師認為,AMD不會停止與臺積電亞洲工廠合作,但在美國備妥“B計劃”能有效對沖斷供風險。當下要務已非追逐最低成本,而是確保業(yè)務永續(xù)。在投資者看來,這無疑是筆值得接受的劃算交易。
第6名微軟收跌0.24%,成交73.11億美元。微軟CEO納德拉(SatyaNadella)的一份內部公開信正在揭示科技行業(yè)的殘酷轉型現(xiàn)實:在AI驅動的變革中,即使業(yè)績蒸蒸日上的公司也將大規(guī)模裁員,軟件行業(yè)將首當其沖承受這一沖擊。
在這份為9000名員工裁員進行辯護的1150字備忘錄中,納德拉試圖調和兩個看似矛盾的現(xiàn)實——公司“比以往任何時候都更成功”,卻仍要削減就業(yè)崗位。
第8名亞馬遜收高0.58%,成交63.29億美元。據(jù)亞馬遜公司日前提交至美國證券交易委員會(SEC)的文件顯示,亞馬遜創(chuàng)始人貝索斯于7月23日至24日出售約420萬股,套現(xiàn)9.54億美元。此輪套現(xiàn)是按照貝索斯3月份采取的10b5-1交易計劃進行的,總計出售規(guī)模不超2500萬股。10b5-1規(guī)則允許公司內部人員在預定時間出售股票,以避免被指控為內幕交易。
第9名MetaPlatforms收高0.69%,成交62.22億美元。Meta將在7月30日公布的二季度財報。美銀全球研究部重申對該股的“買入”評級,目標價775美元。美銀預計,Meta二季度營收455億美元、每股收益6.12美元,雙雙高于市場一致預期的445.89億美元和5.84美元,并給出三季度指引區(qū)間445億—475億美元,暗示全年營收可達1900億美元,顯著高于市場預期的1871億美元。
第12名CoinbaseGlobal收跌3.11%,成交42.65億美元。摩根大通將Coinbase目標價從215美元上調至404美元。
第13名超威電腦收高10.24%,成交42.02億美元。消息面上,此前超微電腦首席執(zhí)行官CharlesLiang在接受采訪時表示,該公司將加大在歐洲的制造投資,以滿足人工智能領域的需求。Liang表示,歐洲的市場需求“增長速度非常快”,并且“已經制定了在歐洲加大投資的計劃,包括在制造業(yè)方面的投資。”
此外,據(jù)媒體報道,美國商務部長盧特尼克當?shù)貢r間27日宣布,特朗普政府將在兩周內公布對半導體進口的國家安全調查結果。
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(完結)我撿了條蛟龍,想以身相許抵債,沒成想他竟是……斷袖?