還剩不到兩周，美國(guó)對(duì)中國(guó)商品加征關(guān)稅的90天過(guò)渡期即將到期。海運(yùn)價(jià)重新進(jìn)入跌跌不休的狀態(tài)，往年將于8月陸續(xù)開啟的傳統(tǒng)外貿(mào)旺季目前也仍在觀望中。但外貿(mào)人的積極應(yīng)對(duì)和對(duì)市場(chǎng)的多元化開拓仍在繼續(xù)，持續(xù)增強(qiáng)供應(yīng)鏈、貿(mào)易鏈的韌性是一個(gè)長(zhǎng)期課題。
國(guó)際運(yùn)價(jià)較高峰下滑近三成
7月25日，上海航運(yùn)交易所發(fā)布的上海出口集裝箱綜合運(yùn)價(jià)指數(shù)為1592.59點(diǎn)，較上期下跌3.3%。這是該指數(shù)連續(xù)第7周下跌，較6月6日的高峰下滑近三成。
其中，美線降幅尤其大。7月25日，上海港出口至美西和美東基本港市場(chǎng)運(yùn)價(jià)（海運(yùn)及海運(yùn)附加費(fèi)）分別為2067美元/FEU（40英尺集裝箱）和3378美元/FEU，較6月6日的近期最高峰分別下降六成和五成以上。
集中“搶出口”的窗口期看起來(lái)頗為短暫——從關(guān)稅暫緩期開啟不過(guò)一個(gè)月的時(shí)間，即6月13日，上述對(duì)美運(yùn)價(jià)就開啟了下跌模式。
東南物流（越南）上海分公司總經(jīng)理劉祁峰7月初對(duì)第一財(cái)經(jīng)表示，常規(guī)來(lái)說(shuō)，7~9月是歐美海運(yùn)的出貨旺季。不過(guò)按照“90天過(guò)渡期”將在8月12日結(jié)束的節(jié)奏來(lái)算，“美東的貨已經(jīng)過(guò)限”。一般而言，中國(guó)到美國(guó)的海上運(yùn)輸時(shí)間需要至少一個(gè)月，再預(yù)留清關(guān)和上架時(shí)間，要想在過(guò)渡期內(nèi)運(yùn)出的貨須在7月前完成。因此近期貨量下降在預(yù)料之中。
7月11日，上海港出口至美西和美東基本港市場(chǎng)運(yùn)價(jià)（海運(yùn)及海運(yùn)附加費(fèi)）分別為2194美元/FEU和4172美元/FEU，分別較上期上漲5.0%、1.2%。然而，上海對(duì)美海運(yùn)恢復(fù)正增長(zhǎng)后又在一周后以兩位數(shù)降速回落，并下跌至今。
“目前還沒(méi)有跡象復(fù)蘇。”一家主要做北美業(yè)務(wù)的大型貨代企業(yè)負(fù)責(zé)人7月31日告訴第一財(cái)經(jīng)，常規(guī)于每年8月陸續(xù)開啟的旺季尚未到來(lái)，由于被美國(guó)關(guān)稅攪動(dòng)，今年的外貿(mào)旺季估計(jì)會(huì)推遲到8月底甚至9月開始。
另一家浙江貨代企業(yè)負(fù)責(zé)人對(duì)第一財(cái)經(jīng)表示，今年旺季的開端不明顯，“沒(méi)有旺季的感覺”。而此前“搶出”的訂單中大多是4月積壓未出的訂單，新訂單的需求整體并不旺盛。
深圳堡森三通物流有限公司市場(chǎng)部總監(jiān)王志從也覺得當(dāng)前并沒(méi)有旺季的跡象，“需求和貨量均無(wú)明顯增加”。
除了過(guò)渡期即將結(jié)束，越南與美國(guó)于7月初達(dá)成貿(mào)易協(xié)定也讓部分企業(yè)的出貨方式有了變化。根據(jù)協(xié)定，越南對(duì)美出口商品將被征收20%關(guān)稅，任何經(jīng)越南轉(zhuǎn)運(yùn)貨物將被征收40%的關(guān)稅。
受到關(guān)稅波動(dòng)的影響，疊加經(jīng)濟(jì)下行周期的壓力，當(dāng)前市場(chǎng)上的觀望情緒明顯。
在7月31日商務(wù)部舉行的例行發(fā)布會(huì)上，商務(wù)部新聞發(fā)言人何亞?wèn)|表示，7月28日至29日，中美雙方在瑞典斯德哥爾摩舉行經(jīng)貿(mào)會(huì)談，就中美經(jīng)貿(mào)關(guān)系、宏觀經(jīng)濟(jì)政策等共同關(guān)心的經(jīng)貿(mào)議題開展了坦誠(chéng)、深入、富有建設(shè)性的交流，回顧并肯定了中美日內(nèi)瓦經(jīng)貿(mào)會(huì)談共識(shí)和倫敦框架落實(shí)情況。中方期待與美方一道，繼續(xù)按照兩國(guó)元首通話重要共識(shí)，發(fā)揮好中美經(jīng)貿(mào)磋商機(jī)制作用，進(jìn)一步深化對(duì)話磋商，不斷爭(zhēng)取更多雙贏結(jié)果。
何亞?wèn)|稱，根據(jù)中美斯德哥爾摩經(jīng)貿(mào)會(huì)談共識(shí)，雙方將繼續(xù)推動(dòng)已暫停的美方對(duì)等關(guān)稅24%部分以及中方反制措施如期展期90天，進(jìn)一步穩(wěn)定中美經(jīng)貿(mào)關(guān)系，為世界經(jīng)濟(jì)發(fā)展和穩(wěn)定注入更多確定性。
產(chǎn)業(yè)鏈布局更長(zhǎng)遠(yuǎn)
一家國(guó)際貨代企業(yè)負(fù)責(zé)人告訴第一財(cái)經(jīng)，他們從越南走的“轉(zhuǎn)口”業(yè)務(wù)已經(jīng)全部停止了。
“越南嚴(yán)查轉(zhuǎn)口，現(xiàn)在總體關(guān)稅也在可控范圍，所以不太會(huì)選擇去越南了。”浣熊（上海）國(guó)際物流有限公司頭程運(yùn)營(yíng)總監(jiān)施家琪對(duì)第一財(cái)經(jīng)表示，不管是企業(yè)自身的業(yè)務(wù)布局，還是客戶的出貨需求，都讓越南當(dāng)前的吸引力下降。
她透露，不少客戶在東南亞建廠后也有不適應(yīng)或“后悔”的情況。在當(dāng)前中美關(guān)稅的情況下，綜合考慮原材料采購(gòu)、人工成本、生產(chǎn)效率等因素，在越南建廠的優(yōu)勢(shì)并不明顯。更多中國(guó)企業(yè)在等待過(guò)渡期后的關(guān)稅政策，同時(shí)也將根據(jù)自身的國(guó)際化發(fā)展更長(zhǎng)遠(yuǎn)地布局產(chǎn)能，“要在越南生產(chǎn)、出口全球，而不只是簡(jiǎn)單包裝組裝（規(guī)避關(guān)稅）”。
根據(jù)公開信息，中國(guó)是越南的最大進(jìn)口來(lái)源國(guó)，來(lái)自中國(guó)的貨物約占越南進(jìn)口的33%。在越南對(duì)美出口的關(guān)鍵產(chǎn)品中，比如電子電器設(shè)備、服裝、醫(yī)藥和醫(yī)療器械等，中國(guó)供應(yīng)鏈的投入都占據(jù)重要地位。
申萬(wàn)宏源證券首席經(jīng)濟(jì)學(xué)家趙偉及資深高級(jí)分析師屠強(qiáng)等人撰寫的報(bào)告顯示，從集裝箱運(yùn)輸目的地看，7月以來(lái)，中國(guó)至越南集裝箱貨運(yùn)量同比自月初的11.8%，沖高至7月21日的68.9%。而至美國(guó)的集裝箱貨運(yùn)量卻下行至7月20日的-7%。同時(shí)美國(guó)自中國(guó)的集裝箱預(yù)定量也反映對(duì)美出口有回落壓力，6月下旬起，美國(guó)自中國(guó)集裝箱預(yù)定量同比保持在-16.9%較低水平。
海關(guān)數(shù)據(jù)顯示，今年上半年，中國(guó)對(duì)越南出口同比增長(zhǎng)21.0%，比中國(guó)對(duì)東盟的增速14.3%快6.7個(gè)百分點(diǎn)，比總值的增速7.2%快13.8個(gè)百分點(diǎn)。
國(guó)際采購(gòu)市場(chǎng)以及中國(guó)企業(yè)當(dāng)前的觀望更多是出于謹(jǐn)慎，并不影響外貿(mào)人的積極應(yīng)對(duì)和市場(chǎng)的多元化開拓。
在上半年中國(guó)外貿(mào)保持穩(wěn)定增長(zhǎng)的背景下，前述報(bào)告提到，7月以來(lái)，外貿(mào)港口貨運(yùn)量邊際上行8個(gè)百分點(diǎn)，短期來(lái)看實(shí)際出口量或仍在改善。剔除內(nèi)貿(mào)貨運(yùn)量后構(gòu)建的外貿(mào)港口貨運(yùn)量與海關(guān)監(jiān)管出口貨運(yùn)量走勢(shì)更一致，2025年7月，外貿(mào)港口集裝箱吞吐量同比上行8.9個(gè)百分點(diǎn)至6.9%，或預(yù)示短期實(shí)際出口量仍有改善。
整體需求平穩(wěn)的趨勢(shì)之下，個(gè)體的感受不盡相同，和疫情期間的高峰相比也不無(wú)落差。對(duì)大量外貿(mào)企業(yè)而言，持續(xù)增強(qiáng)供應(yīng)鏈和貿(mào)易鏈的韌性，加強(qiáng)國(guó)際化布局，是長(zhǎng)期不變的應(yīng)對(duì)方式。
以新興市場(chǎng)為主的外貿(mào)人丁言東告訴第一財(cái)經(jīng)，“旺季現(xiàn)在差不多開始了”，集中下單、詢單多了起來(lái)。然而，比起幾年前的高峰期，當(dāng)前的需求顯得不夠強(qiáng)勁。今年上半年，他們的出口業(yè)務(wù)同比去年略有增長(zhǎng)，已經(jīng)“超過(guò)預(yù)期”，不過(guò)下半年的旺季能否旺還在努力中。近年來(lái)，他們?cè)诋a(chǎn)能擴(kuò)建和供應(yīng)鏈轉(zhuǎn)型的同時(shí)，也在加大力度開拓多元市場(chǎng)。
作為中國(guó)循環(huán)包裝行業(yè)的出海企業(yè)，近日宣布完成超億元人民幣F輪融資的箱箱共用在10年前就開啟了國(guó)內(nèi)外雙循環(huán)的發(fā)展路徑。如今他們正在從“產(chǎn)品出口”邁向“產(chǎn)業(yè)出海”，一方面利用中國(guó)標(biāo)準(zhǔn)和本地運(yùn)營(yíng)的模式，在海外市場(chǎng)建立起涵蓋本地制造、本地營(yíng)銷與本地服務(wù)的完整體系；另一方面與多家海外頭部租賃服務(wù)商達(dá)成戰(zhàn)略合作，形成覆蓋歐美日韓等主要發(fā)達(dá)市場(chǎng)的服務(wù)網(wǎng)絡(luò)，從而實(shí)現(xiàn)了海外營(yíng)收占比接近50%的目標(biāo)。
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