茅寒荷

AI浪潮奔涌而至，為證券行業(yè)財(cái)富管理轉(zhuǎn)型注入新動能。國泰海通作為數(shù)字化財(cái)富管理轉(zhuǎn)型的深入踐行者，正以“金融報(bào)國”核心理念為舵，以長期主義和信義義務(wù)為錨，在“以客戶為中心”的財(cái)富管理全鏈條數(shù)字化轉(zhuǎn)型中破浪前行。

立足國泰海通新起點(diǎn)，面向財(cái)富管理新未來，國泰海通首屆818理財(cái)節(jié)8月1日正式啟航。本屆818理財(cái)節(jié)傾力打造證券行業(yè)財(cái)富管理領(lǐng)域首個(gè)“AI投資嘉年華”，以全鏈條數(shù)字化財(cái)富管理服務(wù)筑基，匯聚投顧、投研、資配專業(yè)力量，融合人工智能和大模型等前沿技術(shù)動能，寓教于樂傳遞“投資中國、共創(chuàng)財(cái)富，理財(cái)就來國泰海通818”的理念，呈現(xiàn)一場專業(yè)化、智能化、普惠化的財(cái)富管理盛宴，邀請海量投資者共同探索智能投資新紀(jì)元。

AI+數(shù)字化服務(wù)，共筑財(cái)富管理新生態(tài)

立足券業(yè)財(cái)富管理高質(zhì)量發(fā)展，服務(wù)廣大居民財(cái)富管理需求，國泰海通正在推進(jìn)財(cái)富管理全鏈條數(shù)字化轉(zhuǎn)型，從“客戶、平臺、產(chǎn)品、投顧”四維鍛造行業(yè)標(biāo)桿級服務(wù)能力，本屆818理財(cái)節(jié)正是財(cái)富管理綜合服務(wù)能力的集中呈現(xiàn)與價(jià)值釋放。

國泰海通818理財(cái)節(jié)匯聚集團(tuán)綜合服務(wù)能力，以AI驅(qū)動服務(wù)模式變革，以數(shù)字化之力精準(zhǔn)滴灌，深入踐行普惠金融。深化分客群經(jīng)營，持續(xù)打磨零售客戶服務(wù)體系，建設(shè)推廣智能化、廣譜化的君弘智投服務(wù)體系，創(chuàng)新流量工廠數(shù)智化經(jīng)營模式；建設(shè)智能化平臺驅(qū)動客戶體驗(yàn)升級，行業(yè)領(lǐng)先發(fā)布新一代全AI智能APP國泰海通靈犀，適配用戶操作習(xí)慣支持經(jīng)典版屏一鍵切換，以全新交互方式重塑客戶服務(wù)范式，引領(lǐng)券業(yè)智能服務(wù)模式變革；構(gòu)建以資配為核心的買方財(cái)富管理專業(yè)能力，打造資產(chǎn)配置全流程線上服務(wù)，精選WIN系列公私募產(chǎn)品、ETF產(chǎn)品，APP理財(cái)頻道全新上線資配專區(qū)、私人客戶服務(wù)專區(qū)，形成滿足客戶個(gè)人發(fā)展、家業(yè)長青、企業(yè)成長的全生命周期綜合金融服務(wù)格局；平臺賦能專業(yè)投顧隊(duì)伍實(shí)現(xiàn)服務(wù)效能躍升，通過“人機(jī)結(jié)合”的創(chuàng)新模式打造兼具專業(yè)深度與情感溫度的線上投顧服務(wù)，構(gòu)建綜合財(cái)富管理服務(wù)新生態(tài)。

AI投資嘉年華，開啟智能投資新紀(jì)元

為進(jìn)一步提升數(shù)智化客戶服務(wù)的體驗(yàn)和質(zhì)效，打造綜合財(cái)富管理體系化競爭優(yōu)勢，國泰海通818理財(cái)節(jié)傾力打造證券行業(yè)財(cái)富管理領(lǐng)域具有里程碑意義的首個(gè)“AI投資嘉年華”，依托財(cái)富平臺APP于8月1日至9月8日開展，通過線上線下聯(lián)動的方式為各類客群提供綜合服務(wù)，誠邀投資者體驗(yàn)智能投資理財(cái)服務(wù)，共同開啟智能投資新紀(jì)元。

國泰海通818理財(cái)節(jié)“AI投資嘉年華”立足客戶需求，打造五大主題鮮明的分會場，呈現(xiàn)一場專業(yè)化、智能化、普惠化的財(cái)富管理盛宴。財(cái)富智匯港全景展示資產(chǎn)配置服務(wù)，提供“宏觀研判-市場跟蹤-策略生成-資產(chǎn)配置-產(chǎn)品解決”財(cái)富管理全流程線上服務(wù)，精選WIN公私募產(chǎn)品、ETF產(chǎn)品等資產(chǎn)，打造專屬財(cái)富管理方案；智投裝備庫匯集智投策略、智能訂單等智能化投資輔助工具，以智能化、廣譜化的服務(wù)模式傳遞君弘智投科學(xué)投資理念，助力投資者資產(chǎn)保值增值；投教引力場以投教課堂形式傳遞科學(xué)投資理念，打造君弘智投系列投教課程，滿足不同類型投資者需求，助力投資者掌握科學(xué)投資方法；直播空間站匯聚公司專業(yè)投顧，打造“首席來了”“投顧在線”等精彩直播欄目，彰顯專業(yè)服務(wù)價(jià)值；靈犀PK賽推出靈犀人機(jī)PK趣味游戲，寓教于樂傳遞科學(xué)投資理念，感恩回饋海量用戶，讓財(cái)富管理更智能、更有趣。

國泰海通818理財(cái)節(jié)“AI投資嘉年華”以AI能力增強(qiáng)沉浸式互動體驗(yàn)，實(shí)現(xiàn)AI技術(shù)與多元客戶服務(wù)場景的全面融合，創(chuàng)新推出投資人格測試、靈犀桌面機(jī)器人等沉浸式AI互動體驗(yàn)服務(wù)。君弘靈犀大模型能力驅(qū)動，深度融合君弘智投服務(wù)體系，客戶可通過持倉及行為數(shù)據(jù)分析獲取專屬投資人格卡片，深度認(rèn)知自身的投資偏好與風(fēng)險(xiǎn)屬性；全新亮相的靈犀桌面機(jī)器人化身貼身投資助手，支持實(shí)時(shí)語音交互、市場資訊瞬時(shí)解讀，實(shí)現(xiàn)實(shí)體AI機(jī)器人全周期智能陪伴，塑造造智能財(cái)富管理新體驗(yàn)。

AI賦能專業(yè)投顧，智拓專業(yè)服務(wù)新邊界

財(cái)富管理的本質(zhì)是與客戶建立或重塑信任關(guān)系，投資顧問作為財(cái)富管理“最后一公里”的引路人，其觸達(dá)、溝通、服務(wù)客戶的能力直接影響著客戶資產(chǎn)配置的方向。國泰海通高度重視投顧隊(duì)伍建設(shè)，AI賦能實(shí)現(xiàn)投顧服務(wù)效能躍升，持續(xù)升級“人機(jī)結(jié)合”的線上投顧服務(wù)模式，積極踐行數(shù)字化普惠金融服務(wù)。

國泰海通818理財(cái)節(jié)匯聚最優(yōu)專業(yè)能力，助力把握投資機(jī)遇。818理財(cái)節(jié)啟幕特別節(jié)目《首席來了》8月1日15：30精彩呈現(xiàn)，特邀著名經(jīng)濟(jì)學(xué)家、全國社保基金理事會原副理事長王忠民與國泰海通首席分析師、首席投顧共同展望中國經(jīng)濟(jì)形勢和資本市場前景，聚焦宏觀經(jīng)濟(jì)趨勢研判、資本市場熱點(diǎn)解析、大類資產(chǎn)配置策略等核心議題，以深度洞察賦能投資者錨定投資方向。

依托“投顧夢工廠”鍛造明星投顧IP矩陣，以專業(yè)價(jià)值深化服務(wù)輻射力，打通“公域引流+私域轉(zhuǎn)化”的高效服務(wù)鏈路，強(qiáng)化數(shù)字化財(cái)富管理品牌影響力，探索服務(wù)模式新邊界。升級“人機(jī)結(jié)合”的線上投顧服務(wù)模式，不斷突破專業(yè)服務(wù)的效能邊界，“投顧在線”陪伴式解盤直播匯聚首席投顧深度解析投資策略、實(shí)時(shí)互動答疑；新一代全AI智能APP提供全天候智慧直播服務(wù)，搭載數(shù)字人直播技術(shù)打造多元內(nèi)容生產(chǎn)矩陣，讓投資者享受“有深度、有溫度、不間斷”的沉浸式直播陪伴。

未來，國泰海通將堅(jiān)持專業(yè)至上，構(gòu)筑綜合財(cái)富管理體系化競爭優(yōu)勢；堅(jiān)持科技賦能，提升數(shù)智化客戶服務(wù)的體驗(yàn)和質(zhì)效，助力增強(qiáng)客戶投資的“長期勝率”，切實(shí)當(dāng)好居民財(cái)富的“管理者”，向國內(nèi)領(lǐng)先、國際一流的綜合財(cái)富管理機(jī)構(gòu)穩(wěn)步邁進(jìn)。

【本文僅供參考，不構(gòu)成投資建議?！?/p>

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