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AIGC概念板塊指數(shù)日K線圖張大偉制圖

◎記者費(fèi)天元

7月31日，A股市場呈現(xiàn)高位回調(diào)態(tài)勢，資源類周期股顯著調(diào)整，拖累滬指失守3600點(diǎn)關(guān)口。截至收盤，上證指數(shù)報3573.21點(diǎn)，跌1.18%；深證成指報11009.77點(diǎn)，跌1.73%；創(chuàng)業(yè)板指報2328.31點(diǎn)，跌1.66%。滬深兩市合計成交19360億元，較前一日放量超過900億元。

AI主線持續(xù)升溫

昨日，AI相關(guān)的硬件、軟件板塊集體逆勢走強(qiáng)，液冷服務(wù)器、AI智能體、CPO等細(xì)分方向漲勢突出。截至收盤，液冷服務(wù)器概念股思泉新材、英維克、淳中科技等均收獲漲停。AI服務(wù)器龍頭工業(yè)富聯(lián)盤中觸及漲停并創(chuàng)歷史新高，收盤上漲6.04%，市值逼近7000億元。

消息面上，當(dāng)?shù)貢r間7月30日，美股AI板塊表現(xiàn)出色，英偉達(dá)股價漲超2%并再創(chuàng)歷史新高，今年以來上漲超過30%。Meta在盤后交易階段漲幅超過11%，公司第二季度營收為475.2億美元，同比增長22%；凈利潤為183.37億美元，同比增長36%。

國內(nèi)方面，百度搜索電腦端正在首頁測試開放智能體應(yīng)用入口。據(jù)百度透露，首頁集成的智能體主要來自文心智能體平臺、搜索開放平臺接入的外部優(yōu)質(zhì)AI應(yīng)用，以及部分百度自研應(yīng)用。目前該功能已在灰度測試，預(yù)計很快將全量開放。

中國銀河證券研報認(rèn)為，當(dāng)下時點(diǎn)，算力仍處于快速發(fā)展周期中，且各家廠商對于大模型的投入也將持續(xù)發(fā)展，AI最重要的算力底座需求端將日趨旺盛?？春肁I硬件板塊高速成長，聚焦光模塊、光器件光芯片、銅纜連接器等細(xì)分方向。

資源類周期股集體回調(diào)

昨日，資源類周期股顯著回調(diào)，成為拖累股指走弱的重要因素。以申萬一級行業(yè)劃分，鋼鐵板塊昨日下跌4.08%，跌幅居所有行業(yè)首位，有色金屬、煤炭板塊分別收跌3.19%和2.72%。

期貨市場中，多個前期熱門品種價格下挫。截至收盤，焦煤主力合約JM2509跌停，跌幅8%，該合約7月以來一度漲超50%。此外，玻璃主力合約昨日跌超8%，多晶硅主力合約跌超7%，純堿、硅鐵、工業(yè)硅主力合約跌超6%。

近期，國內(nèi)期貨交易所持續(xù)針對個別品種市場情況，調(diào)整合約風(fēng)控參數(shù)，以維護(hù)市場平穩(wěn)運(yùn)行。7月30日，廣期所發(fā)布通知，調(diào)整工業(yè)硅、多晶硅、碳酸鋰期貨部分合約交易限額。其中，非期貨公司會員或者客戶在工業(yè)硅期貨SI2509合約、多晶硅期貨PS2509合約、碳酸鋰期貨LC2509合約（都是當(dāng)前主力合約）上的單日開倉量均不得超過500手。

招商期貨分析認(rèn)為，上周碳酸鋰市場的主要拉升驅(qū)動為江西鋰礦減產(chǎn)預(yù)期，疊加低位品種“反內(nèi)卷”預(yù)期共振。后續(xù)一方面需關(guān)注情緒面交易退潮，交易所調(diào)整主力合約交易限額，或驅(qū)動資金離場；另一方面，供需基本面邊際轉(zhuǎn)好，價格重心依舊存在支撐，預(yù)計后續(xù)價格將寬幅震蕩。

市場存在中期向好基礎(chǔ)

昨日是7月最后一個交易日，滬指收盤下跌1.18%，是今年下半年以來首次出現(xiàn)單日跌幅超過1%的情形。展望8月，部分機(jī)構(gòu)認(rèn)為，市場有望進(jìn)一步夯實(shí)中期向好的基礎(chǔ)，半年度業(yè)績是重要的檢驗窗口。

華安證券首席策略分析師鄭小霞認(rèn)為，若外圍影響因素持續(xù)緩和，疊加宏微觀流動性充裕，市場中期持續(xù)向好的基礎(chǔ)將進(jìn)一步鞏固。“反內(nèi)卷”帶動通脹預(yù)期回升，股市賺錢效應(yīng)上漲，同時利率持續(xù)上行空間有限，預(yù)計8月流動性合理充裕。

配置方面，鄭小霞表示，當(dāng)前市場整體風(fēng)險偏好較高，8月進(jìn)入半年報季，既需重視景氣支撐或業(yè)績兌現(xiàn)超預(yù)期的基本面機(jī)會，也要重視事件主題催化的估值性機(jī)會。具體而言，樂觀預(yù)期氛圍下，成長科技彈性最佳，是首要進(jìn)攻方向。具備景氣硬支撐或半年度業(yè)績超預(yù)期的方向，也存在確定性機(jī)會。另外，當(dāng)前“反內(nèi)卷”主題反應(yīng)強(qiáng)烈、熱度較高，可能需要等待景氣的驗證。

財通證券研報認(rèn)為，當(dāng)前A股日成交額向2萬億元靠攏，資金信心的提升，是中國權(quán)益資產(chǎn)估值重塑的堅實(shí)基礎(chǔ)。往后看，“反內(nèi)卷”力度超預(yù)期，通脹回升有望釋放分子端彈性。建議關(guān)注供給出清的“反內(nèi)卷”方向，以及AI、創(chuàng)新藥、短劇等受益于全球化的方向。

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