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隨著大型科技公司財報兌現(xiàn)市場對AI熱潮的樂觀預期，美股股指期貨周四盤前走強，微軟有望成為繼英偉達之后第二家市值達到4萬億美元的公司。

截至發(fā)稿，道指期貨漲0.3%，標普500期指漲0.9%，納指期貨漲1.3%。

斯托克600指數上漲0.4%，所有主要區(qū)域指數全線上漲。

美股科技股在微軟和Meta平臺公司于周三盤后發(fā)布積極財報的帶動下漲幅居前。而礦業(yè)股表現(xiàn)最差，此前美國總統(tǒng)特朗普對部分銅進口產品征收50%關祱。

該地區(qū)主要指數7月有望上漲約1.9%，年內累計漲幅達到9%。不過未來仍面臨更多挑戰(zhàn)，歷史數據顯示該指數在8月和9月的表現(xiàn)通常最差。

Ecofi基金經理KarenGeorges表示：“從一系列財報來看，總體情況相當積極，許多企業(yè)的業(yè)績超出預期。真正推動市場的動力來自于美國的強勁財報?！?/p>

財報成為市場真正動力

微軟和Meta平臺公司在盤前交易中大漲，兩家公司承諾將大力投資人工智能，并公布了令人鼓舞的財報。

如果微軟盤前錄得8%的漲幅，哪怕只保持一部分進入正式交易時段，這家科技巨頭就將追平英偉達本月早些時候達到4萬億美元市值的成就。

這些引人注目的財報正幫助緩解市場對美國因關祱政策而可能出現(xiàn)經濟放緩的擔憂，同時也為當前高估值的股市提供了合理支撐。投資者目前還在權衡貿易緊張局勢和各大央行的政策決定。

Ecofi基金經理KarenGeorges表示：“真正為市場提供動力的是美國的強勁財報。如果‘七大科技巨頭’這個季度能如預期表現(xiàn)，那么夏季的漲勢就有望延續(xù)?！?/p>

蘋果和亞馬遜將于周四晚些時候公布財報。

在人工智能熱潮推動下，美國股市連續(xù)創(chuàng)出新高，美元的持續(xù)拋售趨勢也出現(xiàn)逆轉。與此同時，歐洲股市的相對強勢已經停滯，歐元走弱，金價此前的強勁上漲也遭遇阻力。

美元反彈成關鍵痛點交易

Pictet資產管理公司多資產部門聯(lián)合主管ShanielRamjee表示：“現(xiàn)在最普遍的頭寸之一就是做空美元和做空美國?！彼麥蕚涮嵘龑γ涝呐渲?，因為他認為美國的經濟走勢和企業(yè)盈利將開始超越歐洲。

他還指出，美元的全面回升可能會終結2025年迄今為止的主要市場趨勢。

巴克萊的分析顯示，“全球其他市場交易”（即投資者偏好美國以外資產的趨勢）此前主要受投機性做空美元浪潮的推動，但如今這一趨勢已明顯放緩。

美國國債全線走高，扭轉了周三在美聯(lián)儲主席鮑威爾講話后的部分回調。當時鮑威爾表示，美聯(lián)儲尚未決定是否在9月放松政策。美元也從5月以來的高點回落。

太平洋投資管理公司（PIMCO）全球經濟顧問RichardClarida在會后的一份報告中寫道：“我們的基本預期仍是美聯(lián)儲將在今年下半年開始降息，因為我們預計經濟將繼續(xù)放緩。但當前不確定性仍然較高，數據將繼續(xù)主導美聯(lián)儲決策?！?/p>

在強勁經濟數據支撐下，美國資產前景的擔憂逐漸消退，投資者也越來越相信美聯(lián)儲短期內不會再次降息，美元正走向今年首次月度上漲。

美元指數目前處于兩個月高位，有望7月上漲3%，為年內首個正收益月份。歐元已跌破1.15美元，正面臨自2023年5月以來的最大單月跌幅。在上半年歐元創(chuàng)下其26年歷史上最佳六個月表現(xiàn)之后，這一反轉尤為顯著。

EdmonddeRothschild資管公司多資產主管MichaelNizard表示：“我們正在看到對美股、外匯和市場動能的輪動?！彼岬?，美歐周日達成的貿易框架協(xié)議是推動這一趨勢的主要因素之一，不過他不認為這一走勢會持續(xù)到年底，并表示若歐元跌至1.14美元，他會考慮買入。

特朗普發(fā)布新關祱措施

在8月1日關祱生效截止日期前，特朗普發(fā)布了一系列新關祱措施，包括調整銅進口關祱，針對巴西、韓國、印度商品的新關祱，以及終止對海外小額商品的免稅政策。

特朗普表示已與韓國達成協(xié)議，將對韓國出口至美國的商品征收15%關祱，作為交換，韓國將承諾向美國投資3500億美元。但韓國股市對此反應平淡，投資者并未大幅買賬。

特朗普還宣布將從周五起對印度出口至美國的商品征收25%的關祱，并威脅稱如果印度繼續(xù)從俄羅斯采購能源，還將追加處罰。

市場對貿易協(xié)議的“反應疲軟”正在加劇。包括上周末達成的美歐貿易協(xié)議在內的一系列協(xié)議未能引發(fā)明顯市場反彈，說明特朗普的貿易政策正逐漸失去對市場的影響力。

銅價在倫敦金屬交易所基本持平，未延續(xù)紐約市場此前的暴跌。此前，美國總統(tǒng)特朗普意外宣布，將最常交易的銅品種從其備受關注的進口關祱名單中剔除，此舉震驚金屬市場。

焦點個股

量子計算概念股盤前走強，RigettiComputing漲超7%，D-WaveQuantum、ArqitQuantum漲超6%，QuantumComputing漲超5%。

Meta盤前大漲超12%，勢創(chuàng)新高，Q2業(yè)績超預期+營收指引強勁。

業(yè)績超預期，微軟盤前大漲8.6%。

高通盤前股價跌幅接近5%。因其在最新財報中預計，未來幾年其調制解調器芯片業(yè)務可能會失去蘋果這個客戶。

亞馬遜盤前漲超3%，今日盤后發(fā)布Q2財報。

Carvana盤前漲近16%，Q2業(yè)績超預期。

賽諾菲盤前跌超4%，Q2研發(fā)開支增加導致經營溢利遜于預期。

聯(lián)電盤前跌近2%，Q2盈利同比下滑36%低于預期。

文遠知行盤前漲超6%，二季度robotaxi收入同比大增836.7%。

金山云盤前漲超7%，6大創(chuàng)新成果亮相WAIC+獲里昂看好。

小牛電動盤前漲3%，新國標實施臨近機構指龍頭企業(yè)彈性值得期待。

嗶哩嗶哩盤前漲超2%，上半年國內游戲市場實際銷售收入和用戶規(guī)模均創(chuàng)新高。

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