旅寄松

距離特朗普政府報(bào)復(fù)性關(guān)稅于8月1日生效僅剩數(shù)日，韓國(guó)政府正聯(lián)合造船企業(yè)敲定一項(xiàng)助力美國(guó)造船業(yè)復(fù)蘇的計(jì)劃，該方案將成為雙方關(guān)稅談判最終階段的核心議題。與此同時(shí)，韓國(guó)政府還在考慮增加對(duì)美國(guó)大米的進(jìn)口，并計(jì)劃對(duì)美國(guó)半導(dǎo)體行業(yè)追加投資，通過(guò)多重舉措推動(dòng)談判取得進(jìn)展。

原定于7月25日在華盛頓舉行的韓美財(cái)長(zhǎng)+貿(mào)易談判代表“2+2”關(guān)稅磋商，因美國(guó)財(cái)長(zhǎng)貝森特的緊急日程安排而推遲。據(jù)韓媒報(bào)道，韓國(guó)經(jīng)濟(jì)副總理兼企劃財(cái)政部部長(zhǎng)具允哲與外交部長(zhǎng)趙鉉將于未來(lái)幾天赴美，分別會(huì)晤貝森特和美國(guó)務(wù)卿魯比奧，會(huì)議大概率會(huì)在關(guān)稅生效前一天，即7月31日舉行。

密集施策

據(jù)多名消息人士7月28日消息，韓方日前向美方提出名為“讓美國(guó)造船業(yè)再次偉大”（MASGA,MakeAmericanShipbuildingGreatAgain）的造船合作項(xiàng)目。據(jù)介紹，合作項(xiàng)目包括韓國(guó)民營(yíng)造船公司對(duì)美投資以及融資擔(dān)保，項(xiàng)目金額達(dá)到數(shù)百億美元。

韓國(guó)總統(tǒng)府曾在一份聲明中表示：“我們確認(rèn)了美方對(duì)造船業(yè)的濃厚興趣，兩國(guó)同意共同努力制定包括造船合作在內(nèi)的雙方都能接受的條款?！?/p>

韓國(guó)是全球第二大造船國(guó)家。數(shù)據(jù)顯示，截至2024年底，全球船廠手持訂單量達(dá)到1.5717億CGT（修正總噸），其中韓國(guó)船廠手持訂單3787萬(wàn)CGT，占比24%，僅次于中國(guó)。當(dāng)前美國(guó)正積極推動(dòng)本國(guó)造船業(yè)復(fù)興，特朗普曾多次提議與韓國(guó)先進(jìn)造船業(yè)開展合作，稱韓國(guó)的支持對(duì)美國(guó)造船業(yè)復(fù)蘇至關(guān)重要，因此造船合作被視作韓國(guó)在韓美經(jīng)貿(mào)磋商中的重要談判籌碼。

“我們有什么籌碼可以給美國(guó)？恐怕只有（造船業(yè)合作）能立竿見影?！贝笥钤齑案吖芰治目硎?。

目前，韓國(guó)已在為美國(guó)海軍艦艇提供服務(wù)。7月，韓華海洋第三次中標(biāo)美國(guó)海軍艦艇維護(hù)、修理和運(yùn)營(yíng)（MRO）項(xiàng)目，其母公司韓華集團(tuán)也在不斷拓展美國(guó)造船業(yè)務(wù)。另一家韓國(guó)造船業(yè)巨頭現(xiàn)代重工今年與美國(guó)防務(wù)造船企業(yè)亨廷頓英格爾斯工業(yè)公司建立合作伙伴關(guān)系，并聯(lián)合愛迪生·舒斯特近海公司推進(jìn)美國(guó)本土集裝箱船建造項(xiàng)目。

值得一提的是，韓國(guó)在此前堅(jiān)守的農(nóng)業(yè)市場(chǎng)領(lǐng)域，態(tài)度也已出現(xiàn)松動(dòng)，對(duì)增加美國(guó)大米進(jìn)口持開放立場(chǎng)。一位韓國(guó)高級(jí)政府官員表示：“若在大米問(wèn)題上采取不同的方式，談判或能取得進(jìn)展。我們已經(jīng)接受增加大米進(jìn)口將成為協(xié)議的一部分?！?/p>

當(dāng)前，韓國(guó)對(duì)進(jìn)口大米征收513%的關(guān)稅，但針對(duì)40.87萬(wàn)噸低關(guān)稅配額僅征收5%關(guān)稅，其中約30%的配額由美國(guó)大米占據(jù)。據(jù)報(bào)道，韓國(guó)政府正考慮提高這一配額，此舉正是借鑒了日本在類似貿(mào)易談判中開創(chuàng)的先例。

此外，在半導(dǎo)體領(lǐng)域，韓國(guó)正磋商對(duì)美追加投資，包含在高帶寬存儲(chǔ)器（HBM）領(lǐng)域的合作布局規(guī)劃。同時(shí)，韓國(guó)還在探討借鑒日本模式，設(shè)立投資美國(guó)項(xiàng)目的專項(xiàng)基金。根據(jù)美日此前達(dá)成的貿(mào)易協(xié)定，日本將推出規(guī)模達(dá)5500億美元的對(duì)美投資與貸款計(jì)劃，作為美國(guó)將關(guān)稅率降至15%協(xié)議的配套舉措。

股市狂飆

盡管韓國(guó)當(dāng)前對(duì)美談判前景尚不明朗，但國(guó)內(nèi)市場(chǎng)卻展現(xiàn)出強(qiáng)勁活力：基準(zhǔn)韓國(guó)綜合股價(jià)指數(shù)（KOSPI）2025年以來(lái)累計(jì)上漲33%，推動(dòng)股市總市值三年來(lái)首次突破2萬(wàn)億美元。僅7月單月，外資凈流入規(guī)模就超過(guò)30億美元，超過(guò)了前兩個(gè)月的外資購(gòu)買總額。

這一良好表現(xiàn)的核心驅(qū)動(dòng)力，源于韓國(guó)政府大刀闊斧推進(jìn)的公司治理改革。韓國(guó)政府以期通過(guò)削弱財(cái)閥家族對(duì)上市公司的過(guò)度掌控、提升企業(yè)估值水平、強(qiáng)化中小股東權(quán)利，來(lái)吸引全球投資者回流。

7月，韓國(guó)國(guó)會(huì)通過(guò)了《商法》的部分修正案，明確要求公司董事會(huì)成員需對(duì)全體股東承擔(dān)法律責(zé)任，而非僅服務(wù)于控股大股東的利益。接下來(lái)，改革重心將聚焦于優(yōu)化董事選舉機(jī)制、降低庫(kù)藏股（公司回購(gòu)后未注銷的股份）比例等關(guān)鍵議題。

韓國(guó)新任總統(tǒng)李在明在此前的競(jìng)選過(guò)程中，曾提出要在任期內(nèi)推進(jìn)支配結(jié)構(gòu)改革，“讓KOSPI指數(shù)達(dá)到5000點(diǎn)”的目標(biāo)。

近期，高盛、摩根大通、花旗集團(tuán)及摩根士丹利等全球頂級(jí)投行的策略師紛紛上調(diào)對(duì)韓國(guó)市場(chǎng)的評(píng)級(jí)，釋放出積極信號(hào)。其中，高盛在最新報(bào)告中大幅提升韓國(guó)KOSPI指數(shù)目標(biāo)位，從3100點(diǎn)上調(diào)至3500點(diǎn)；摩根大通將韓國(guó)股票投資評(píng)級(jí)從“中性”上調(diào)至“增持”；花旗集團(tuán)同樣將韓國(guó)股票評(píng)級(jí)上調(diào)至“增持”；摩根士丹利也對(duì)韓國(guó)市場(chǎng)持樂(lè)觀態(tài)度，將韓國(guó)今年及明年的經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)預(yù)期分別從1.0%和1.4%上調(diào)至1.1%和1.5%。

摩根大通進(jìn)一步預(yù)測(cè)，今年剩余時(shí)間內(nèi)KOSPI指數(shù)將在3200點(diǎn)至3500點(diǎn)區(qū)間震蕩；若拉長(zhǎng)至兩年周期，該指數(shù)有望攀升至5000點(diǎn)左右。

不過(guò)，韓國(guó)經(jīng)濟(jì)仍面臨外部壓力，美國(guó)關(guān)稅政策的影響已在出口數(shù)據(jù)中顯現(xiàn)。據(jù)韓國(guó)貿(mào)易協(xié)會(huì)統(tǒng)計(jì)，今年上半年，韓國(guó)對(duì)美出口額為622億美元，同比下降3.7%，這是五年來(lái)韓國(guó)對(duì)美半年出口量首次出現(xiàn)同比下滑。其中，乘用車受沖擊最為顯著——美國(guó)對(duì)韓國(guó)乘用車征收25%的關(guān)稅，導(dǎo)致上半年相關(guān)出口同比大跌10.8%，成為所有出口品類中表現(xiàn)最差的領(lǐng)域。

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