尤音悅

北京時間7月31日晚，美股周四早盤繼續(xù)上揚(yáng)，納指與標(biāo)普500指數(shù)創(chuàng)盤中新高，微軟市值突破4萬億美元大關(guān)?？萍季揞^微軟與MetaPlatforms亮眼季報(bào)提振市場情緒。美國關(guān)稅最后期限臨近，特朗普發(fā)布新關(guān)稅措施，不過其關(guān)稅政策合法性將面臨司法挑戰(zhàn)。

道指漲118.74點(diǎn)，漲幅為0.27%，報(bào)44580.02點(diǎn)；納指漲260.09點(diǎn)，漲幅為1.23%，報(bào)21389.76點(diǎn)；標(biāo)普500指數(shù)漲50.69點(diǎn)，漲幅為0.80%，報(bào)6413.59點(diǎn)。

周四早間，納指最高上漲至21457.48點(diǎn)，標(biāo)普500指數(shù)上漲至6427.02點(diǎn)，二者均創(chuàng)盤中歷史新高。

美股財(cái)報(bào)仍受關(guān)注。“科技七巨頭”成員微軟與Meta股價大漲，微軟披露其云計(jì)算服務(wù)Azure年收入突破750億美元，Meta則給出超預(yù)期的三季度營收指引。蘋果與亞馬遜將于周四盤后公布業(yè)績。

Ecofi基金經(jīng)理KarenGeorges表示：“從一系列財(cái)報(bào)來看，總體情況相當(dāng)積極，許多企業(yè)的業(yè)績超出預(yù)期。真正推動市場的動力來自于美國的強(qiáng)勁財(cái)報(bào)?！?/p>

周三美股經(jīng)歷震蕩一日，道指與標(biāo)普500指數(shù)收跌，納指微漲。

當(dāng)天美聯(lián)儲維持4.25%-4.5%的基準(zhǔn)利率不變，但米歇爾-鮑曼（MichelleBowman）與克里斯托弗-沃勒（ChristopherWaller）兩位理事投下反對票。當(dāng)被問及9月政策轉(zhuǎn)向可能時，鮑威爾稱聯(lián)儲“尚未作出任何決定”。

貝爾德投資分析師羅斯-梅菲爾德（RossMayfield）指出，當(dāng)前市場估值已處高位，標(biāo)普500在連續(xù)六日創(chuàng)新高后已連跌兩日。

梅菲爾德表示：“市場已消化諸多利好，因此在獲得了這么大的漲勢后，我認(rèn)為只有很少幾件事可以對其產(chǎn)生更大的影響——比如聯(lián)邦公開市場委員會（FOMC）發(fā)布會上略顯鷹派的言論。投資者情緒重回極度樂觀，市場需要整固歇息，任何風(fēng)吹草動都可能成為調(diào)整借口。”

特朗普發(fā)布新關(guān)稅措施

在8月1日關(guān)稅生效截止日期前，美國總統(tǒng)唐納德-發(fā)布了一系列新關(guān)稅措施，包括調(diào)整銅進(jìn)口關(guān)稅，針對巴西、韓國、印度商品的新關(guān)稅，以及終止對海外小額商品的免稅政策。

特朗普表示已與韓國達(dá)成協(xié)議，將對韓國出口至美國的商品征收15%關(guān)稅，作為交換，韓國將承諾向美國投資3500億美元。但韓國股票市場對此反應(yīng)平淡，投資者并未大幅買賬。

特朗普還宣布將從周五起對印度出口至美國的商品征收25%的關(guān)稅，并威脅稱如果印度繼續(xù)從俄羅斯采購能源，還將追加處罰。

市場對貿(mào)易協(xié)議的“反應(yīng)疲軟”正在加劇。包括上周末達(dá)成的美歐貿(mào)易協(xié)議在內(nèi)的一系列協(xié)議未能引發(fā)明顯市場反彈，說明特朗普的貿(mào)易政策正逐漸失去對市場的影響力。

銅價在倫敦金屬交易所基本持平，未延續(xù)紐約市場此前的暴跌。此前，美國總統(tǒng)特朗普意外宣布，將最常交易的銅品種從其備受關(guān)注的進(jìn)口關(guān)稅名單中剔除，此舉震驚金屬市場。

特朗普關(guān)稅合法性存疑將面臨嚴(yán)峻法律考驗(yàn)

特朗普實(shí)施的大部分全球關(guān)稅將面臨迄今為止最嚴(yán)峻的考驗(yàn)。美國一家上訴法院將于周四就這些關(guān)稅的合法性進(jìn)行審理，而就在次日，針對多國的更高關(guān)稅勢將生效。

盡管美國貿(mào)易法庭今年5月支持了數(shù)個由民主黨主導(dǎo)的州和小企業(yè)的主張，即特朗普政府錯誤地援引一項(xiàng)緊急法作為關(guān)稅的依據(jù)，但這些關(guān)稅仍被暫時允許保留?，F(xiàn)在，美國聯(lián)邦巡回上訴法院將裁定這些關(guān)稅是否符合憲法。裁決可能在幾周內(nèi)作出。

全球數(shù)萬億美元的貿(mào)易卷入法律糾紛。若美國政府?dāng)≡V，將引發(fā)特朗普近期達(dá)成的貿(mào)易協(xié)議是否合法的質(zhì)疑。美國政府還可能面臨退還已繳納關(guān)稅的要求。

案件可能最終呈交最高法院，使大法官們再次卷入圍繞特朗普議程的法律爭端。

控方指出，只有國會才有權(quán)推出關(guān)稅措施，特朗普關(guān)稅等同于對美國企業(yè)和消費(fèi)者征收巨額非法稅，因?yàn)樗麄兂袚?dān)了大部分稅負(fù)。特朗普政府則將主張，根據(jù)一項(xiàng)鮮少使用的緊急法律，總統(tǒng)擁有廣泛授權(quán)來推出關(guān)稅政策，且這一決定不得由任何法院審理。

在訴訟期間，10%的全球統(tǒng)一關(guān)稅已在實(shí)施。特朗普將對未與美國達(dá)成協(xié)議的國家進(jìn)口商品征收關(guān)稅的最后期限定為8月1日，且堅(jiān)稱不會進(jìn)一步延長。有爭議的關(guān)稅可能在數(shù)周或數(shù)月內(nèi)保留，直至做出最終裁決，進(jìn)而給企業(yè)帶來更大的財(cái)務(wù)不確定性。

美國貿(mào)易談判代表繼續(xù)與希望降低關(guān)稅的國家達(dá)成協(xié)議。特朗普過去一周宣布與日本和歐盟達(dá)成協(xié)議，此前已與菲律賓和越南等國達(dá)成協(xié)議。

上訴法院周四的聽證會將由全部11名現(xiàn)任法官參與，而非通常的3名法官小組，這意味著裁決可立即上訴至最高法院。其中3名法官由共和黨總統(tǒng)任命，8名由民主黨總統(tǒng)任命。

鮑威爾再遭抨擊特朗普稱其不適合擔(dān)任美聯(lián)儲主席

在美聯(lián)儲決定維持利率不變后，特朗普周四再次對美聯(lián)儲主席鮑威爾發(fā)起猛烈批評，打破了此前短暫的緩和局面。

“杰羅姆‘行動太遲’鮑威爾又來了?。?！他太慢了，而且實(shí)際上，太憤怒、太愚蠢、太政治化，不適合擔(dān)任美聯(lián)儲主席，”特朗普周四在社交媒體平臺TruthSocial上寫道，抨擊美聯(lián)儲再次按兵不動。

特朗普還再次就美聯(lián)儲總部翻修工程向鮑威爾發(fā)難，這位美國領(lǐng)導(dǎo)人及其盟友指責(zé)該項(xiàng)目工程成本超支。而就在一周前，特朗普視察了施工現(xiàn)場，并且似乎淡化了對工程的一些擔(dān)憂。

“他讓我們的國家損失數(shù)萬億美元，還進(jìn)行了建筑史上最不稱職或最腐敗的建筑翻修工程之一！”特朗普說?！皳Q句話說，這個‘行動太遲’的人就是一個徹頭徹尾的失敗者，我們的國家正在為此付出代價！”

特朗普發(fā)表上述言論之前，美聯(lián)儲官員周三決定維持利率不變，但下調(diào)了對美國經(jīng)濟(jì)的評估，暗示決策者可能更加接近降低借貸成本。

交易員正密切關(guān)注將于周四公布的6月PCE物價指數(shù)（美聯(lián)儲首選通脹指標(biāo)）。道瓊斯調(diào)查顯示，經(jīng)濟(jì)學(xué)家預(yù)計(jì)12個月整體PCE漲幅為2.5%，環(huán)比上漲0.3%。每周失業(yè)救濟(jì)數(shù)據(jù)也將出爐。

焦點(diǎn)個股

英偉達(dá)受到關(guān)注。7月31日，國家網(wǎng)信辦依法約該公司，直指其對華銷售的H20算力芯片存在“漏洞后門安全風(fēng)險”。這一事件距離英偉達(dá)宣布恢復(fù)H20芯片對華供應(yīng)僅過去16天，再次將中美科技博弈的焦點(diǎn)推向臺前。

駛座配安全員，特斯拉正式在加州灣區(qū)推出自動駕駛出租車Robotaxi服務(wù)。特斯拉周五宣布將其自動駕駛出租車（Robotaxi）服務(wù)擴(kuò)展至美國加州灣區(qū)，覆蓋范圍廣泛，從舊金山北部一直延伸到圣何塞，包括伯克利、奧克蘭、弗里蒙特等重要城市。

Meta第二財(cái)季業(yè)績超預(yù)期，且營收指引強(qiáng)勁。

微軟股價大漲，此前該公司宣布業(yè)績超預(yù)期。

高通在最新財(cái)報(bào)中預(yù)計(jì)，未來幾年其調(diào)制解調(diào)器芯片業(yè)務(wù)可能會失去蘋果這個客戶。

亞馬遜今日盤后發(fā)布二季度財(cái)報(bào)。

Carvana二季度業(yè)績超預(yù)期。

賽諾菲二季度研發(fā)開支增加導(dǎo)致經(jīng)營溢利遜于預(yù)期。

聯(lián)電二季度盈利同比下滑36%低于預(yù)期。

文遠(yuǎn)知行二季度robotaxi收入同比大增836.7%。

量子計(jì)算概念股走強(qiáng)。

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