從非洲回國后，商人賈永燕沒顧上回家，便馬不停蹄地穿梭于各個城市，忙著與企業(yè)洽談赴非合作的事宜。
“7月13日回國后，我平均一天換一個城市。”賈永燕在接受第一財經(jīng)記者采訪時說，她此行重點對接兩類客戶，其中之一是發(fā)電企業(yè)——非洲大陸普遍存在的缺電困境，正催生著巨大的市場機遇。
“缺電”是多名在非洲投資的中國企業(yè)受訪者提及的第一印象。而數(shù)據(jù)更直觀地揭示了問題的嚴(yán)峻性。世界銀行統(tǒng)計，非洲在全球無電人口中占比在80%以上，僅撒哈拉以南地區(qū)就有約6億無電人口。這些無電人口不得不依賴木柴、木炭做飯取暖，依靠成本高昂且污染環(huán)境的發(fā)電機維持基本照明。
巨大的電力缺口讓非洲成為全球電力投資的焦點，越來越多中國投資者將目光投向這片大陸。
但隨著大量玩家加速涌入，市場格局正在發(fā)生變化。有受訪者向第一財經(jīng)記者表示，今年以來，非洲部分國家的光伏電力市場，競爭已開始變得白熱化。
商機
賈永燕在非洲的時間并不長，她是去年8月才踏足這片大陸的。
初到非洲，賈永燕很快與考察項目的中國企業(yè)建立聯(lián)系，在接觸礦產(chǎn)領(lǐng)域后，一個現(xiàn)象讓她印象深刻：這些礦企都是用電大戶，部分礦場每月電費高達(dá)幾十萬甚至上百萬美元。深究背后原因，是非洲電力供應(yīng)的嚴(yán)重不穩(wěn)定，不少國家平均每天停電可達(dá)七八個小時，就連她住的酒店，都得配備柴油機發(fā)電或儲能發(fā)電系統(tǒng)才能保障用電。
電力供應(yīng)的短缺，直接推高了用電成本。廣州三晶電氣股份有限公司（下稱“三晶電氣”）在南非市場的主要負(fù)責(zé)人陳曉輝在接受第一財經(jīng)記者采訪時介紹，以工商業(yè)電費為例，每度電費用高達(dá)1.6元人民幣，是中國的兩倍多。而在居民用電上，一個普通家庭即便再節(jié)約用電，空調(diào)都不開，平均每個月的電費也要400元人民幣左右。
賈永燕在考察中發(fā)現(xiàn)，非洲的電網(wǎng)建設(shè)并不完善，很多礦區(qū)需要離網(wǎng)供電。因為礦區(qū)通常距離現(xiàn)有電路很遠(yuǎn)，鋪設(shè)電網(wǎng)成本高，而且投資建設(shè)完成后相關(guān)設(shè)施無法帶走，這也讓不少投資者望而卻步。
另據(jù)陳曉輝等受訪者介紹，以南非這個非洲經(jīng)濟相對發(fā)達(dá)的國家為例，其電網(wǎng)都難以承受用電需求，頻繁停電讓礦業(yè)、制造業(yè)苦不堪言。而在南非周邊的一些國家，眾多家庭和商鋪只能依靠小型發(fā)電機維持用電，不僅成本高昂，還對環(huán)境造成污染。在廣大農(nóng)村地區(qū)，情況更為艱難，許多地方根本沒有接入電網(wǎng)，甚至連看電視、給手機充電都成問題。
不過，非洲并非毫無破局之力。這片大陸擁有廣袤的土地和豐富的太陽能、風(fēng)能資源，為破解電力困局提供了天然優(yōu)勢。近年來，非洲多國已將目光轉(zhuǎn)向太陽能光伏領(lǐng)域，出臺一系列鼓勵政策緩解電力短缺。比如，南非政府在2024年出臺了一系列政策，包括簡化光伏項目審批流程等，以吸引更多投資者參與南非光伏項目建設(shè)。
埃及也計劃到2030年實現(xiàn)可再生能源發(fā)電量占全國發(fā)電量42%的目標(biāo)。摩洛哥則制定了到2030年可再生能源發(fā)電量占總發(fā)電量52%的目標(biāo)，通過土地優(yōu)惠、稅收減免等措施，鼓勵企業(yè)建設(shè)大型光伏項目。
與此同時，世界銀行、非洲開發(fā)銀行及其他國際機構(gòu)承諾，將投入至少500億美元擴大非洲的電力供應(yīng)、擴展電力覆蓋范圍，期望在2030年前為3億非洲人提供可靠、價格親民且可持續(xù)的電力。世界銀行還預(yù)計，按照當(dāng)前電力供應(yīng)增速與人口增長趨勢，2030年撒哈拉以南非洲仍將有超過4億人處于無電狀態(tài)。
在此背景下，包括三晶電氣在內(nèi)的眾多中國企業(yè)看到了商機，紛紛入局。
競爭與風(fēng)險
近年來，到非洲投資光伏發(fā)電的中國企業(yè)越來越多。
“今年以來，競爭已進(jìn)入白熱化。”較早進(jìn)入非洲市場的三晶電氣肯尼亞負(fù)責(zé)人黃燕表示。
公開數(shù)據(jù)顯示，近年來，中國與非洲國家不斷深化光伏產(chǎn)業(yè)合作，中非合作建設(shè)的光伏電站裝機容量累計已超過1.5吉瓦，相當(dāng)于三峽水電站總裝機容量的1/15。
多名受訪者向記者表示，在非洲不少國家，光伏電力市場參與者從最初的大型企業(yè)逐步擴展到中小型企業(yè)，甚至各類不知名小企業(yè)。然而，蜂擁而入的玩家也讓市場生態(tài)越發(fā)復(fù)雜。
黃燕注意到，非洲客戶對光伏產(chǎn)品更看重“能用”和價格，對品牌與質(zhì)量關(guān)注度較低，這進(jìn)一步加劇了低價競爭。另有受訪者向記者補充道：目前，非洲光伏市場中已經(jīng)出現(xiàn)不少二手光伏板，價格與質(zhì)量參差不齊，進(jìn)一步加劇了行業(yè)“內(nèi)卷”。
從戰(zhàn)略布局到具體開拓，三晶電氣的經(jīng)歷正是中國光伏企業(yè)深耕非洲市場的縮影。在電力缺口帶來的巨大機遇下，競爭白熱化已成趨勢，而如何在價格戰(zhàn)、投資風(fēng)險與市場需求中找到平衡，成為中國企業(yè)必須面對的課題。
現(xiàn)在到非洲投資電力還是一門好生意嗎？當(dāng)記者在采訪中拋出這個問題，上述受訪者都給出了肯定的答案。
但他們同時提醒，中國企業(yè)到非洲投資電力市場，需要根據(jù)自身產(chǎn)品和能力與市場精準(zhǔn)匹配。
陳曉輝認(rèn)為，當(dāng)前最顯著的挑戰(zhàn)是競爭激烈——隨著國內(nèi)光伏產(chǎn)能過剩，大量玩家涌入讓市場“硝煙漸濃”。據(jù)其介紹，2022年，南非遭遇了史上最為嚴(yán)重的供電危機，因此，2023年南非光伏需求旺盛時，本地分銷商曾從中國高價采購設(shè)備；但隨著當(dāng)?shù)仉娏o缺現(xiàn)象逐漸緩解，相關(guān)設(shè)備庫存積壓嚴(yán)重，部分設(shè)備甚至低于成本價拋售。他向記者舉例，以五度電的儲能電池為例，他們的銷售價格已從2023年的1100多美元，驟降至如今的400美元左右。
此外，工商業(yè)光伏項目還面臨投入大、回本周期長的問題。陳曉輝舉例：一個50千瓦的超市光伏項目，總投資約三四十萬元人民幣，而電站每月的售電收入僅七八千元，一年最高收入約9.6萬元。以此計算，至少需要3年以上才能收回成本。
更棘手的是政府項目。陳曉輝介紹，非洲多國雖有發(fā)展光伏的意愿，但財政拮據(jù)，需資方提供分期付款方案，但中國光伏投資企業(yè)出于風(fēng)險考量，對此類項目普遍持謹(jǐn)慎態(tài)度。
賈永燕認(rèn)為，非洲的電力市場雖然潛力巨大，但風(fēng)險同樣不小，投資者需謹(jǐn)慎考慮。在投資上，具體還得結(jié)合當(dāng)?shù)卣?、市場需求以及投資成本等多方面因素綜合考量。
正因為如此，賈永燕說，她這次回國后特意去企業(yè)考察，就是為了摸清他們赴非投資的真實意愿和企業(yè)實際情況，再據(jù)此確定合作模式。她稱，自己對接的這些企業(yè)，要求啟動資金不低于5000萬元，若要讓項目正常運轉(zhuǎn)，流動資金需在3億元以上。
