屠建春

7月30日，A股三大股指高位分化。藍籌股持續(xù)發(fā)力，帶動滬指再創(chuàng)今年以來新高；中小市值風格則整體走弱，創(chuàng)業(yè)板指盤中跌超2%。截至收盤，上證指數報3615.72點，漲0.17%；深證成指報11203.03點，跌0.77%；創(chuàng)業(yè)板指報2367.68點，跌1.62%。滬深兩市合計成交18443億元，較前一日放量約400億元。

影視院線板塊持續(xù)升溫

影視院線板塊昨日全天領漲，申萬影視院線指數收盤上漲2.76%，幸福藍海再度收獲20%幅度漲停，連續(xù)3個交易日漲停，金逸影視、慈文傳媒同樣漲停，北京文化、上海電影等跟漲。

幸福藍海公告稱，公司參與出品的影片《南京照相館》已于7月25日起公映。據燈塔專業(yè)版實時數據，截至7月30日16時22分，《南京照相館》票房突破7億元，進入2025年以來票房榜前五，持續(xù)領跑今年暑期檔。

幸福藍海提醒，根據公司的會計政策，公司將在收回對該項目的投資成本后開始確認營業(yè)收入。目前，該影片還在上映中，票房收入以各電影院線正式確認的結算單為準。同時，該影片在國內的版權銷售收入及海外地區(qū)的發(fā)行收入等尚未最終發(fā)行、結算。

東方證券研報認為，《南京照相館》帶熱影視大盤，驅動近期電影票房整體回暖。此次《南京照相館》熱度大幅超預期，有望給票房大盤貢獻30億元增量，建議關注相關影片出品方。

嬰童概念表現活躍

昨日午后，以乳業(yè)板塊為代表的嬰童概念股快速走強，貝因美股價直線拉升封住漲停。截至收盤，申萬飲料乳品指數上漲1.23%，貝因美、陽光乳業(yè)漲停，西部牧業(yè)、莊園牧場等跟漲。此外，愛嬰室、湯姆貓、孩子王等嬰童概念股昨日均漲幅靠前。

消息面上，中共中央辦公廳、國務院辦公廳近日印發(fā)《育兒補貼制度實施方案》，補貼對象為符合法律法規(guī)規(guī)定生育的3周歲以下嬰幼兒。育兒補貼按年發(fā)放，育兒補貼國家基礎標準為每孩每年3600元，至其年滿3周歲。

在昨日舉行的國新辦新聞發(fā)布會上，多部門有關負責人詳細介紹了《育兒補貼制度實施方案》及相關配套措施的推進情況。據悉，中央財政今年已安排約900億元育兒補貼補助資金。自8月31日起，各地將全面開放育兒補貼申領，2022年1月1日后出生的符合條件的嬰幼兒家庭可便捷辦理。

萬聯證券分析認為，短期來看，育兒補貼的發(fā)放有助于直接刺激母嬰相關的消費，建議關注嬰童護理、乳制品、玩具、童裝等行業(yè)；長期來看，生育補貼和相關配套制度的完善有助于提振生育意愿，建議關注母嬰相關產業(yè)鏈，如輔助生殖、基因檢測、托育服務、教育等。

資金面有望支撐市場持續(xù)走強

本周以來，A股整體延續(xù)上升勢頭，滬指已收獲3連陽，且市場成交量持續(xù)處于1.8萬億元左右的今年以來高位。部分機構認為，資金面有望持續(xù)推動指數偏強運行。

華泰證券研報認為，短期來看，市場熱度上升最快的階段或已過去，后續(xù)進入波動率放大的新平臺期?！胺磧染怼闭咛峁┝薃股偏強的中期邏輯，中游材料及制造板塊供需格局改善預期增強，企業(yè)ROE（凈資產收益率）回升有了切實支撐?！胺磧染怼碧峁┝嘶久孢h期樂觀信號。

從資金面看，華泰證券測算表示，當前交易性資金熱度較高，增量資金短期、長期均有邏輯支撐。

華泰證券綜合判斷，A股的強勢運行仍有基礎，后續(xù)或呈現“底部升高，高位拉鋸，局部高活躍度”的基準情形。決策層穩(wěn)市場決心及行動構成下行風險的保護，回調仍是入場機會。建議保持倉位，錨定補漲空間做適度切換。AI鏈等科技成長仍是中期主線，“反內卷”則是兼具短中期邏輯的方向。

（文章來源：上海證券報）

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