辛芬芬

日本股市突然殺跌！

今日早盤，日本股市低開低走，日經(jīng)225指數(shù)盤中一度跌超900點(diǎn)，并跌破40000點(diǎn)關(guān)口，日內(nèi)跌幅超過2%。

此外，日元對(duì)美元匯率盤中也直線跳水，5年期日本國(guó)債收益率下跌9.0個(gè)基點(diǎn)至0.99%。在日本國(guó)債收益率大幅下跌后，金融股集體走低，日本東證銀行股指數(shù)跌超4%。

日本股市跳水

受上周五美股大跌影響，日本股市今日早盤大幅低開，盤中跌幅進(jìn)一步擴(kuò)大。截至記者發(fā)稿時(shí)，日經(jīng)225指數(shù)跌超2%并跌破40000點(diǎn)關(guān)口。

銀行股集體大跌，日本東證銀行股指數(shù)跌超4%。個(gè)股方面，日本瑞穗金融集團(tuán)跌近5%，三菱日聯(lián)金融集團(tuán)、千葉銀行、福岡金融跌超4%，三井住友金融跌3.90%，第一生命控股跌超3%。

日本首相石破茂8月4日表示，美日達(dá)成的貿(mào)易協(xié)議是雙贏，但執(zhí)行協(xié)議條款將比達(dá)成協(xié)議更難。

同日，日本首席貿(mào)易談判代表赤澤亮正稱，他認(rèn)為有一份書面協(xié)議會(huì)有所幫助。赤澤亮正指出，美日貿(mào)易協(xié)議沒有任何書面文本，與美國(guó)和歐盟、韓國(guó)的協(xié)議情況相同。

上周，日本央行公布利率決議，維持政策利率在0.5%不變，這也是該央行自今年1月將政策利率從0.25%上調(diào)至0.5%水平后連續(xù)四次按兵不動(dòng)。不過，日本央行全面上調(diào)了2025財(cái)年至2027財(cái)年的核心CPI通脹預(yù)測(cè)，還將對(duì)通脹風(fēng)險(xiǎn)的評(píng)估從之前的“傾向于下行”調(diào)整為“總體均衡”。有分析指出，這一系列調(diào)整暗示日本央行已承認(rèn)通脹的強(qiáng)勁勢(shì)頭，正在為加息做準(zhǔn)備。

日本央行公布了匯總未來3年經(jīng)濟(jì)及物價(jià)預(yù)期的《經(jīng)濟(jì)與物價(jià)形勢(shì)展望報(bào)告》。鑒于以大米為首的食品價(jià)格高漲，日本央行將2025年度不含生鮮食品的消費(fèi)者物價(jià)上漲率預(yù)期從5月時(shí)預(yù)測(cè)的較2024年度上漲2.2%上調(diào)至2.7%。

在美國(guó)特朗普政府繼續(xù)與各國(guó)展開關(guān)稅談判的情況下，日本央行就海外經(jīng)濟(jì)和物價(jià)動(dòng)向認(rèn)為“不確定性較高的狀況依然持續(xù)”，因此指出需要充分關(guān)注對(duì)國(guó)內(nèi)的影響。

日本央行行長(zhǎng)植田和男表示，日本國(guó)內(nèi)排除各種暫時(shí)性因素后的通脹率在走強(qiáng)，重返通縮的可能性有所下降。未來日本央行將密切關(guān)注影響工資和物價(jià)上漲循環(huán)機(jī)制的各種因素，適時(shí)調(diào)整貨幣政策，包括擇機(jī)加息。

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在美國(guó)總統(tǒng)特朗普宣布多項(xiàng)協(xié)議（包括與日本），貿(mào)易方面更加清晰后，越來越多觀察家預(yù)估，日本央行下次升息的時(shí)間將提前。?

接受彭博調(diào)查的45位經(jīng)濟(jì)學(xué)家中，約42%預(yù)計(jì)日本央行10月會(huì)加息，前次調(diào)查時(shí)為32%。最近這一次對(duì)分析師觀點(diǎn)的調(diào)查是在7月22日美日宣布貿(mào)易協(xié)議以及日本央行上周公布政策決定之前。

沒有人把日本央行9月下次會(huì)議將升息作為基本預(yù)測(cè)，但在風(fēng)險(xiǎn)情境下，約四分之一的受訪者表示，最快可能在下個(gè)月升息。約60%的受訪者表示，下次升息最快可能在10月。

即使日本央行行長(zhǎng)植田和男上周四發(fā)出謹(jǐn)慎的信號(hào)，但調(diào)查結(jié)果顯示，許多觀察家相信，下次升息的時(shí)機(jī)更近了。分析師指出，日本央行上調(diào)通脹預(yù)期，并上調(diào)了對(duì)通脹風(fēng)險(xiǎn)平衡的評(píng)估，證明該央行在利率調(diào)整方面正在取得進(jìn)展。

大和證券高級(jí)經(jīng)濟(jì)學(xué)家KentoMinami在其調(diào)查回復(fù)中寫道，該會(huì)議為下次升息奠定了基礎(chǔ)?？紤]到食品價(jià)格上漲的風(fēng)險(xiǎn)以及日元可能走弱，一旦企業(yè)活動(dòng)的韌性得到確認(rèn)，今年的形勢(shì)就適合采取進(jìn)一步行動(dòng)。

巨虧120億美元！日本農(nóng)林中央金庫(kù)：將更加謹(jǐn)慎

日前，日本農(nóng)林中央金庫(kù)（NorinchukinBank）首席執(zhí)行官TaroKitabayashi在接受媒體采訪時(shí)表示，在美國(guó)國(guó)債投資中虧損約120億美元后，將在投資方面更加謹(jǐn)慎，并糾正此前存在的“失衡問題”。這位首席執(zhí)行官透露，該行此前的投資風(fēng)險(xiǎn)過高，未來需要重建盈利能力。

Kitabayashi指出，農(nóng)林中央金庫(kù)將不再進(jìn)行過度集中的押注，他還提到該行投資組合對(duì)市場(chǎng)資產(chǎn)的權(quán)重過高，而信貸資產(chǎn)的配置比例則過低。他表示，該行已縮減了對(duì)美國(guó)市場(chǎng)的敞口，且不打算“過度集中”投資超長(zhǎng)期限的日本國(guó)債。

目前，農(nóng)林中央金庫(kù)正“在不同期限間進(jìn)行多元化配置，并根據(jù)任一時(shí)刻的收益率曲線動(dòng)態(tài)調(diào)整投資策略”。

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