今年7月份，A股市場(chǎng)整體進(jìn)一步上行，機(jī)構(gòu)調(diào)研活動(dòng)保持了較高的熱度，當(dāng)月合計(jì)逾700家上市公司接受機(jī)構(gòu)調(diào)研。
值得注意的是，7月份有多只熱門股接受機(jī)構(gòu)調(diào)研，包括多只近年股價(jià)漲幅超過10倍的股票。不過，一些公司也頻頻對(duì)投資風(fēng)險(xiǎn)進(jìn)行提示，投資者也需要密切留意相關(guān)風(fēng)險(xiǎn)。
7月份機(jī)構(gòu)調(diào)研逾700家上市公司
今年7月份，A股市場(chǎng)整體表現(xiàn)較好，上證指數(shù)連續(xù)第三個(gè)月上漲，當(dāng)月累計(jì)上漲3.74%，且漲幅較之前的6月份和5月份進(jìn)一步擴(kuò)大。
在市場(chǎng)整體活躍的同時(shí)，機(jī)構(gòu)調(diào)研活動(dòng)保持了較高的熱度，7月份合計(jì)逾700家上市公司接受機(jī)構(gòu)調(diào)研。
從調(diào)研次數(shù)上看，機(jī)構(gòu)7月份對(duì)逾20家上市公司的調(diào)研次數(shù)達(dá)到5次或以上。
據(jù)統(tǒng)計(jì)口徑，機(jī)構(gòu)在7月份調(diào)研冰輪環(huán)境次數(shù)超過10次，參與調(diào)研的機(jī)構(gòu)涉及公募基金、券商、私募基金等多種不同類型的機(jī)構(gòu)，調(diào)研形式包括特定對(duì)象調(diào)研、路演活動(dòng)等。比如在7月17日以電話會(huì)議方式進(jìn)行的特定對(duì)象調(diào)研中，冰輪環(huán)境方面介紹了公司在海洋經(jīng)濟(jì)方面的產(chǎn)品布局情況。冰輪環(huán)境方面表示，海洋經(jīng)濟(jì)內(nèi)涵豐富，船舶制冷系統(tǒng)是公司傳統(tǒng)優(yōu)勢(shì)細(xì)分市場(chǎng)之一。作為中國制冷行業(yè)領(lǐng)軍企業(yè)，公司致力于為遠(yuǎn)洋捕撈及水產(chǎn)品加工業(yè)客戶提供全場(chǎng)景智慧解決方案，經(jīng)認(rèn)證的船用制冷機(jī)系列產(chǎn)品廣泛用于大型漁業(yè)捕撈船及水產(chǎn)品加工船。近年來，公司依托能源系統(tǒng)集成、低碳技術(shù)研發(fā)等核心優(yōu)勢(shì)，布局船海綠色能源系統(tǒng)智慧解決方案，實(shí)施國產(chǎn)化替代，與行業(yè)伙伴共建“船—港—岸”一體化低碳能源生態(tài)，深度契合當(dāng)前海工裝備“低碳化、智能化”發(fā)展需求。
冰輪環(huán)境方面表示，公司產(chǎn)品有遠(yuǎn)洋運(yùn)輸船BOG再液化裝置、海工平臺(tái)工業(yè)氣體壓縮液化裝置、船舶/海上平臺(tái)碳捕集系統(tǒng)、智能能效管理系統(tǒng)、燃料儲(chǔ)罐、新能源船舶動(dòng)力系統(tǒng)、LNG冷能回收、VOC尾氣處理、MR壓縮機(jī)組、輕烴回收（無油）壓縮機(jī)組等。公司為我國首艘超深水科考船“夢(mèng)想”號(hào)提供巖心庫超低溫實(shí)驗(yàn)室冷庫設(shè)備及工程。
北方稀土7月份接受機(jī)構(gòu)調(diào)研的次數(shù)也超過10次。在7月23日下午第四場(chǎng)調(diào)研活動(dòng)中，對(duì)于未來稀土行業(yè)下游需求預(yù)期的問題，北方稀土方面表示，為實(shí)現(xiàn)2030碳達(dá)峰、2060碳中和，構(gòu)建以新能源為主體的新型電力系統(tǒng)，在節(jié)能減排的新需求下，以永磁同步為代表的技術(shù)在一定領(lǐng)域?qū)?dòng)稀土行業(yè)需求成為主流。公司方面表示，據(jù)了解，目前稀土下游磁材行業(yè)的需求量最大，增速最快，對(duì)稀土產(chǎn)品的需求量也最多。近幾年綠色低碳、“萬物電驅(qū)”的背景使得磁材需求量增幅在10%左右，預(yù)計(jì)2025年將保持這一趨勢(shì)。風(fēng)電、新能源汽車以及人形機(jī)器人、低空經(jīng)濟(jì)等新興領(lǐng)域迅速發(fā)展，為下游需求增長(zhǎng)提供有力支撐。另外，手機(jī)蓋板、半導(dǎo)體、芯片將帶來下游拋光粉產(chǎn)業(yè)的發(fā)展，貯氫在儲(chǔ)能發(fā)展的背景下會(huì)有新的增量，永磁電機(jī)在“兩重”“兩新”政策推動(dòng)下也會(huì)有明顯增長(zhǎng)。因此，公司對(duì)未來稀土行業(yè)下游需求增長(zhǎng)持樂觀態(tài)度。
大族激光7月份接受機(jī)構(gòu)調(diào)研的次數(shù)居于前列。值得注意的是，在7月份調(diào)研大族激光的機(jī)構(gòu)中，包括多家外資機(jī)構(gòu)，如摩根資產(chǎn)管理、摩根士丹利、美銀美林、UBS、匯豐銀行等。在調(diào)研活動(dòng)中，大族激光方面介紹了公司海外布局發(fā)展情況。公司方面表示，當(dāng)前制造業(yè)供應(yīng)鏈產(chǎn)地已經(jīng)呈現(xiàn)多元化的發(fā)展趨勢(shì)，東南亞地區(qū)設(shè)備需求呈明顯上升趨勢(shì)，公司正大力擴(kuò)充海外研發(fā)銷售團(tuán)隊(duì)人員，緊跟大客戶的步伐，抓住供應(yīng)鏈多元化帶來的市場(chǎng)機(jī)會(huì)。
除了上述公司，7月份機(jī)構(gòu)對(duì)威力傳動(dòng)、中國重汽、亞普股份、中大力德、江波龍、科博達(dá)、燕京啤酒等公司的調(diào)研次數(shù)也居于前列。
從7月份接受機(jī)構(gòu)調(diào)研次數(shù)居前的公司所屬行業(yè)來看，若按照申萬一級(jí)行業(yè)劃分，汽車、機(jī)械設(shè)備、電子、電力設(shè)備等行業(yè)公司相對(duì)較多。
多只熱門股被機(jī)構(gòu)調(diào)研
值得注意的是，7月份有多只熱門股接受機(jī)構(gòu)調(diào)研。
比如7月16日，有超過100家機(jī)構(gòu)參與了新易盛的電話會(huì)議，包括Aspoon、安信基金、貝萊德、DymonAsia等機(jī)構(gòu)。新易盛方面表示，產(chǎn)品結(jié)構(gòu)的變化主要取決于市場(chǎng)及客戶的需求，公司在2025年上半年800G產(chǎn)品出貨量和銷售占比保持持續(xù)提升，400G產(chǎn)品也在持續(xù)出貨。值得注意的是，新易盛是近年A股市場(chǎng)的一只大牛股，最近三年多的時(shí)間里自低位的最大漲幅超過10倍。
另一只近年的大牛股勝宏科技7月份多次接受機(jī)構(gòu)調(diào)研。在7月28日的調(diào)研中，包括摩根士丹利基金、Point72等在內(nèi)的外資機(jī)構(gòu)參與了調(diào)研。資料顯示，勝宏科技最近幾年里自低位的最大漲幅也超過10倍。
此外，長(zhǎng)盛軸承、招金黃金等多只近年自最低價(jià)的最大漲幅超過10倍的股票7月份也接受了機(jī)構(gòu)調(diào)研。
不過，不少公司在股價(jià)大幅上漲之際，也頻頻提示投資風(fēng)險(xiǎn)，投資者對(duì)此也需要密切留意。
