翁啟來
銅需求的增長速度超出了行業(yè)預期,其背后的推動因素是全球范圍內(nèi)投入的數(shù)十億美元——這些資金用于電網(wǎng)的現(xiàn)代化改造和擴張,以支撐需要大量電力的數(shù)字革命和清潔能源革命。
與此同時,包括智利和剛果民主共和國在內(nèi)的主要產(chǎn)銅國的供應受到限制,原因是新礦山的投資不足,這為銅價長期居高不下奠定了基礎。
一些分析師預測,到本十年末,銅價將突破每噸1.2萬美元的紀錄,較目前約每噸9700美元的水平上漲23%。
盡管消費者正在尋找替代品,但銅憑借其卓越的導電性、耐用性和多功能性,很難被取代。
根據(jù)國際能源署的數(shù)據(jù),2024年電網(wǎng)投資創(chuàng)下3900億美元的歷史新高,而今年電網(wǎng)投資預計將突破4000億美元。
“銅往往是電網(wǎng)基礎設施中被嚴重低估的一部分。人們意識到需要擴張電網(wǎng),但往往低估了這一過程所需的銅量,”基準礦物情報公司(BMI)戰(zhàn)略計劃負責人邁克爾?芬奇表示,他特別提到了美國、英國和中國所需的投資。
BMI向路透社提供的新數(shù)據(jù)顯示,到2030年,全球用于升級發(fā)電和輸電網(wǎng)絡的銅需求將從今年的1252萬噸增至1487萬噸。
數(shù)據(jù)中心、電動汽車推動電網(wǎng)需求
美國銀行分析師邁克爾?威德默預計,到2030年,全球銅需求將從今年的水平增長10%,達到3032萬噸。他還預計,2030年全球銅市場缺口將達到184萬噸。
在那些數(shù)據(jù)中心快速增長的地區(qū),對具有韌性的電網(wǎng)的需求尤為迫切——這些數(shù)據(jù)中心為人工智能和機器學習提供動力。
“人工智能和機器學習數(shù)據(jù)中心需要更大、更好、更快的計算能力,這意味著需要更多電力,”全球基礎設施咨詢公司AECOM的全球信息和通信技術負責人彼得?查蘭表示。
咨詢公司CRU告訴路透社,預計今年數(shù)據(jù)中心的銅需求量將達到26萬噸,高于2020年的7.8萬噸,到2030年將超過65萬噸。
“電網(wǎng)基礎設施是一個瓶頸,且不僅限于數(shù)據(jù)中心應用。它還延伸到陸上和海上風電、太陽能以及電動汽車領域,”CRU的電線電纜研究分析師埃格斯特?巴拉表示。
電動汽車所需的銅量也明顯多于傳統(tǒng)的內(nèi)燃機汽車。
BMI預測,到2030年,電動汽車的銅需求量將躍升至220萬噸,相比之下,2025年為120萬噸,而2020年僅為20.4萬噸。
“我們正從周期性的銅需求轉向更具結構性的需求,”全球最大的銅買家、意大利電纜生產(chǎn)商普睿司曼的首席投資者關系與可持續(xù)發(fā)展官瑪麗亞?克里斯蒂娜?比富爾科表示。
普睿司曼采購的銅量占全球精煉銅產(chǎn)量的2%-3%。
考慮鋁和光纖電纜
迫在眉睫的短缺和創(chuàng)紀錄的高價引發(fā)了一波創(chuàng)新浪潮,包括在建筑和制造業(yè)等行業(yè)進行替代和回收——在這些行業(yè)中,銅成本占總生產(chǎn)成本的很大比例。
雖然鋁長期以來被視為一種更便宜的替代品(成本約為銅的三分之一),但在數(shù)據(jù)中心的布線中,鋁的使用已基本被放棄。
“曾有一段時間,銅難以滿足需求,一些人采用鋁電纜并在其表面鍍銅,”AECOM的查蘭說,“但由于性能問題,這種做法很快就停止了?!?/p>
回收有助于實現(xiàn)可持續(xù)發(fā)展目標,因為從廢料中生產(chǎn)精煉銅或二次銅比原生銅生產(chǎn)節(jié)省65%的能源。分析師估計,到2030年,來自廢料的銅量將從今年的約1000萬噸增至1100萬噸。
在數(shù)據(jù)傳輸領域,銅已經(jīng)被光纖電纜取代——光纖電纜具有更優(yōu)越的帶寬和效率,本質(zhì)上是由沙子中的硅制成的玻璃。
“生產(chǎn)玻璃比開采銅便宜得多,”AECOM的全球網(wǎng)絡負責人馬特?米勒說,“硅的儲量極其豐富,你可以去海灘隨便撿。”
分析師表示,這些可能的解決方案似乎不太可能在短期內(nèi)緩解銅的供應緊張,尤其是對于各國政府將未來經(jīng)濟增長前景寄托于其上的結構性項目而言。
“你可以開展所有的清潔能源項目,但如果沒有電網(wǎng)系統(tǒng)的支持,那將是一個挑戰(zhàn)。”CRU的巴拉說。
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來源:紅網(wǎng)
作者:丁容定
編輯:隋凱復
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