澄勤

如果說中國能源版圖上有一個工程能同時讓基建圈和能源圈震動，雅江水電站無疑是今年的“主角”。

幾乎在一夜之間，雅江水電項(xiàng)目成了“能源圈的頂流”。

總投資1.2萬億元、總裝機(jī)7000萬千瓦——投資規(guī)模三倍于三峽工程，跨度長達(dá)10年。這不只是一座水電站，而是一整套“風(fēng)光水儲”綜合能源工程，更是覆蓋輸電、電力出海等環(huán)節(jié)的產(chǎn)業(yè)級大項(xiàng)目。從項(xiàng)目公布到開工，短短數(shù)日就刷屏行業(yè)朋友圈。

但在熱鬧背后，或許更值得關(guān)注的，是這場超級工程背后的操盤者——中國能建和中國電建。這兩個長期“隱身”的巨頭，才是撬動這場萬億級工程的真正力量。與其說這是一個新能源項(xiàng)目，不如說是專治超級工程的“中國方案”再次登場。

在新能源產(chǎn)業(yè)苦等“政策紅包”的當(dāng)下，雅江水電站正在為整個產(chǎn)業(yè)鏈，打開一個全新的想象空間。

01

刷屏背后，超級工程背后的操盤手

如果說雅江是一個超級工程，那它背后的操盤手——中國能建和中國電建，就是實(shí)打?qū)嵉摹俺壒こ讨圃焐獭薄?/p>

你可能沒聽過它們的名字，但中國很多讓人震撼的工程，幾乎都離不開這兩家央企。

中國電建，全名“中國電力建設(shè)集團(tuán)有限公司”，主要擅長水電、基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)；中國能建，全名“中國能源建設(shè)集團(tuán)有限公司”，則以火電、新能源工程建設(shè)見長，同時在電網(wǎng)建設(shè)、基礎(chǔ)設(shè)施領(lǐng)域深耕。

這兩家，都是國務(wù)院直屬的中央企業(yè)，擁有全球領(lǐng)先的電力工程總承包能力。

而且，它們并非簡單的施工隊(duì)，而是具備從項(xiàng)目設(shè)計(jì)、投資開發(fā)、裝備制造，到施工建設(shè)、運(yùn)維服務(wù)的全鏈條能力。你可以理解為，中國能建、中國電建是全球電力建設(shè)領(lǐng)域的全能型選手。

在水電領(lǐng)域，中國電建是名副其實(shí)的“王者”，在它手里啟動的“超級工程”如同流水線一般。

三峽工程：中國電建承擔(dān)了大壩主體建設(shè)，是這項(xiàng)“世界最大水電站”的核心建設(shè)單位。

白鶴灘水電站：世界第二大水電站，同樣由中國電建主導(dǎo)建設(shè)。

烏東德水電站、錦屏一級水電站等多個國家級水電項(xiàng)目，也都由它負(fù)責(zé)。

可以說，水電領(lǐng)域，就是明天通知電建再修一個三峽，它的反應(yīng)也只是：又來活了。

中國電建部分知名項(xiàng)目

不僅是國內(nèi)，中國電建還把中國水電技術(shù)帶到了海外，比如：巴基斯坦塔貝拉水電站擴(kuò)建；老撾南歐江水電站；非洲贊比亞下凱富峽水電站等。

就今年的上半年的成績單來看，中國電建再能源電力就拿下來超過4000億的和他。

電建在儲能領(lǐng)域也發(fā)展強(qiáng)勁，今年上半年的中國儲能采招中，電建訂單落地規(guī)模達(dá)到22.06億Gwh，在其披露的2024H1經(jīng)營簡報(bào)來看，其新型儲能板塊以96個簽約項(xiàng)目、209.14億元的合同金額的成績，創(chuàng)下半年內(nèi)的密集落單記錄。

相比之下，中國能建更像是“多面手”?；痣?、新能源、核電、電網(wǎng)建設(shè)，都是它的強(qiáng)項(xiàng)。

全球最大燃煤電廠之一——廣東陽江電廠；國內(nèi)領(lǐng)先的新能源項(xiàng)目，如青海海南特高壓外送通道；甚至在核電站建設(shè)中也有重要參與。

中國能建

在“碳達(dá)峰、碳中和”大背景下，中國能建大力進(jìn)軍風(fēng)電、光伏和儲能項(xiàng)目，成為新能源賽道上的重要央企玩家。此外，它還參與了大量國家級電網(wǎng)工程，包括多條特高壓輸電線路的設(shè)計(jì)與施工。

這種“超級復(fù)雜、技術(shù)難度高、跨區(qū)域、全鏈條”的能源大項(xiàng)目，只有中國能建、中國電建及少數(shù)幾家企業(yè)具備完整的建設(shè)與運(yùn)營能力。

把所有環(huán)節(jié)串起來，能夠“統(tǒng)籌設(shè)計(jì)、整體建設(shè)、長期運(yùn)維”的企業(yè)，全中國只有那么幾家，而中國能建和中國電建就是其中的“頭號選手”。所以，雅江項(xiàng)目由它們聯(lián)手落地，是行業(yè)內(nèi)的“標(biāo)準(zhǔn)答案”。

很多人看雅江項(xiàng)目，覺得只是一座水電站。但實(shí)際上，它背后是一整套超級復(fù)雜的能源工程體系。

02

雅江生意之大，如何吃的下？

雅江項(xiàng)目背后，真正讓這兩家企業(yè)賺到錢的，不只是“建大壩”本身，而是貫穿整個新能源全產(chǎn)業(yè)鏈的機(jī)會。

一座雅江，至少隱藏著四重生意：

第一，是1.2萬億元的施工工程款。這一塊最直接。在項(xiàng)目整體投資中，超過60%是土建工程，核心承建單位正是電建和能建。從隧洞開挖、地下廠房建設(shè)，到引水系統(tǒng)、壩體建設(shè)，都是它們的業(yè)務(wù)范圍。

換句話說，僅僅干活本身，兩家央企就能吃下將近萬億級訂單。

第二，是水電設(shè)備制造與供應(yīng)鏈掌控權(quán)。水輪機(jī)、發(fā)電機(jī)組、智能控制系統(tǒng)等核心設(shè)備，部分由電建、能建旗下企業(yè)自供，剩下的則通過它們主導(dǎo)招標(biāo)采購。這不僅意味著設(shè)備利潤，更意味著產(chǎn)業(yè)鏈話語權(quán)。

第三，是“水風(fēng)光”一體化新能源項(xiàng)目的延伸收益。雅江項(xiàng)目將會規(guī)劃同步建設(shè)規(guī)模龐大的風(fēng)電、光伏項(xiàng)目。這里面，依然是能建和電建在主導(dǎo)，因?yàn)殡娊ū旧硎侨蜃畲蠊夥娬綞PC承包商，而能建在風(fēng)電總包與施工方面市場份額位居國內(nèi)前列。

這意味著，新能源板塊帶來的額外蛋糕，也會歸屬到它們的盤子里。

值得一提的是，近年來電建和能建，加大了電力投資的力度，快速推進(jìn)以風(fēng)電、太陽能、光伏發(fā)電、水電等清潔能源為核心的業(yè)務(wù)。

第四，是特高壓輸電等后端產(chǎn)業(yè)鏈的布局。

雅江發(fā)的電要送出去。而特高壓外送通道、變電站建設(shè)，依舊是電建與能建的傳統(tǒng)強(qiáng)項(xiàng)。特別是電建旗下的中南院、西北院等設(shè)計(jì)單位，在特高壓線路規(guī)劃設(shè)計(jì)方面國內(nèi)領(lǐng)先。

可以說，能建和電建的設(shè)計(jì)院，就是中國電力隱形的規(guī)劃師。

因此，對能建和電建來說，雅江項(xiàng)目是一張全產(chǎn)業(yè)鏈的“訂單地圖”，無論是從設(shè)計(jì)到施工、從設(shè)備到運(yùn)維，還是從新能源建設(shè)到電力輸送。它們是承包商，也是設(shè)備商，甚至是產(chǎn)業(yè)鏈資源整合者。

雅江項(xiàng)目，不只是一次單純的建設(shè)項(xiàng)目，而是一次將傳統(tǒng)水電優(yōu)勢延伸到新能源全賽道的產(chǎn)業(yè)“掘金”機(jī)會。而能建和電建，正是這次能源變局的“超級玩家”。

03

結(jié)語

根據(jù)已披露的信息，雅江水電開發(fā)總裝機(jī)規(guī)模7000萬千瓦。這個數(shù)字已經(jīng)接近全球最大的三峽水電站。更重要的是，整個項(xiàng)目涉及的不是一座水電站，而是雅礱江流域的多座水電梯級開發(fā)，整體形成“巨型水電集群”。

從單體到集群，雅江水電，某種意義上就是“第二個三峽工程”。

項(xiàng)目總投資預(yù)計(jì)超千億元，建設(shè)周期超過十年。對中國能源行業(yè)來說，這樣的項(xiàng)目本身就是“戰(zhàn)略級”。

其次，它背后的產(chǎn)業(yè)邏輯，遠(yuǎn)遠(yuǎn)不止水電。

更深層次的原因，則是產(chǎn)業(yè)焦慮的映射。過去兩年，光伏、鋰電等產(chǎn)業(yè)嚴(yán)重內(nèi)卷，大家都在苦找“誰來買單”。

而雅江項(xiàng)目的公布，相當(dāng)于釋放了一個強(qiáng)烈信號：國家級清潔能源大基地啟動，超級央企開始招標(biāo)，產(chǎn)業(yè)鏈迎來重大項(xiàng)目訂單。

光伏企業(yè)、儲能廠商、電網(wǎng)設(shè)備商，甚至建筑工程隊(duì)伍，都在關(guān)注——雅江項(xiàng)目意味著新的產(chǎn)業(yè)蛋糕，誰能分到一塊，就是生意。

它不只是一個水電工程，而是新能源行業(yè)苦等已久的“政策紅包”。

-END-

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