領(lǐng)導發(fā)郵件給安排了個活，過了兩個月我翻郵件看到了，心態(tài)有點崩了，領(lǐng)導也沒說啥，現(xiàn)在應該怎么做？
如何評價「崩壞：星穹鐵道」3.5 版本前瞻特別節(jié)目「英雄未死之前」？
①中信證券：市場風格進入震蕩期聚焦產(chǎn)業(yè)趨勢確定以及受外部擾動較少的板塊
中信證券研報表示，市場風格進入震蕩期。從主題環(huán)境來看，綜合流動性指標和市場風格特征，市場邊際利好因素影響減弱，聚焦于產(chǎn)業(yè)趨勢確定以及受外部擾動較少的板塊。從催化因素和時序上看，下半年通常是國產(chǎn)科技行業(yè)的密集技術(shù)發(fā)布周期，同時AI算力、AI應用、醫(yī)療出海、軍工、固態(tài)電池等方向確定性持續(xù)增強。結(jié)合市場環(huán)境、催化因素以及綜合量化指標研判，建議關(guān)注。
②銀河證券：8月預計市場維持在震蕩偏高中樞運行，關(guān)注結(jié)構(gòu)性配置機會
銀河證券研報表示，近期市場行情呈現(xiàn)積極態(tài)勢，上證指數(shù)多次創(chuàng)下年內(nèi)新高。本輪行情受到流動性和市場預期雙重驅(qū)動，融資余額自6月底以來持續(xù)上行，重返1.9萬億元上方。同時，股市上揚表現(xiàn)帶動市場賺錢效應擴散，形成正向反饋。后續(xù)關(guān)注市場在關(guān)鍵點位附近的支撐力度，8月預計市場維持在震蕩偏高中樞運行，關(guān)注結(jié)構(gòu)性配置機會。
③東吳證券：慢牛思維下，行情有望逐步過渡至空間交易階段
東吳證券研報表示，這一輪滬指走強本質(zhì)上是市場對于盈利周期見底企穩(wěn)共識的形成。一方面基于2016年的學習經(jīng)驗，在“反內(nèi)卷+需求擴張”政策組合推出后，市場快速完成了拐點交易；另一方面是由于當前流動性水平較為充裕，具備快速定價的基礎(chǔ)，后續(xù)由拐點交易向空間交易的切換并非一蹴而就，市場大概率將經(jīng)歷一段震蕩整固期。部分資金基于空間交易邏輯可能會提前布局，承接籌碼。當前滬指已經(jīng)進入了新的運行中樞，前期參與拐點交易的資金在快速獲利后存在兌現(xiàn)需求，因此市場可能震蕩蓄勢。慢牛思維下，等待市場消化短期獲利籌碼、重新凝聚對盈利空間邏輯的共識后，行情有望逐步過渡至空間交易階段。
指數(shù)高位整固，關(guān)注低位泛科技領(lǐng)域。在本輪指數(shù)中，周期權(quán)重是指數(shù)走強的關(guān)鍵。順周期板塊搭臺后，成長有望持續(xù)表現(xiàn)。此外關(guān)注到部分分支已經(jīng)跑出了顯著超額，后續(xù)可能會迎來高切低，關(guān)注具備籌碼/比價優(yōu)勢的泛科技方向。
④光大證券：中國資產(chǎn)仍然具有較高吸引力，8月市場風格或偏向順周期
光大證券研報表示，展望未來，市場仍存在一些預期差，如短期基本面改善的持續(xù)性、資金持續(xù)流入及新興產(chǎn)業(yè)發(fā)展帶來的機遇等。因此，我們認為，下半年市場將開啟下一階段上漲行情，并有望突破2024年下半年的階段性高點。預計8月市場風格偏順周期，五維行業(yè)比較框架視角下，關(guān)注家電、非銀、電力、設(shè)備等行業(yè)。
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