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7月A股震蕩走強(qiáng)，結(jié)構(gòu)性機(jī)會(huì)不斷涌現(xiàn)，私募機(jī)構(gòu)調(diào)研熱情高漲，為后市布局積極“探路”。

第三方機(jī)構(gòu)最新監(jiān)測(cè)數(shù)據(jù)顯示，7月共有657家私募證券管理人參與A股上市公司調(diào)研，覆蓋358只個(gè)股，合計(jì)調(diào)研1763次。從行業(yè)到個(gè)股，科技成長領(lǐng)域成為調(diào)研焦點(diǎn)。

德福科技成“人氣王”

7月私募調(diào)研呈現(xiàn)明顯的頭部集中效應(yīng)。第三方機(jī)構(gòu)私募排排網(wǎng)監(jiān)測(cè)數(shù)據(jù)顯示，7月52只個(gè)股獲得不少于10次調(diào)研，其中前十名個(gè)股（含并列排名，下同）均被調(diào)研至少24次。

電力設(shè)備龍頭德?？萍家?4次調(diào)研領(lǐng)先，遠(yuǎn)超其他個(gè)股，該股在7月吸引了聚鳴投資、?？べY產(chǎn)等眾多百億私募扎堆關(guān)注。另一只電力設(shè)備股孚能科技以42次調(diào)研位居第二。通信行業(yè)的新易盛（34次）、汽車行業(yè)的濤濤車業(yè)（32次）以及醫(yī)藥生物行業(yè)的海正藥業(yè)（27次）進(jìn)入前五。此外，農(nóng)林牧漁、電子、環(huán)保、機(jī)械設(shè)備等行業(yè)均有個(gè)股躋身前十。

AI識(shí)股

從股價(jià)表現(xiàn)來看，7月私募調(diào)研十大熱門股中，出現(xiàn)多只“月度牛股”。德?？萍?月股價(jià)累計(jì)大漲73.57%，新易盛、濤濤車業(yè)、仕佳光子7月股價(jià)均漲逾40%，大禹節(jié)水、海正藥業(yè)7月漲幅均超20%。

行業(yè)層面，14個(gè)申萬一級(jí)行業(yè)獲得不少于30次調(diào)研。前十名行業(yè)均被調(diào)研至少60次，且科技成長領(lǐng)域占據(jù)絕對(duì)主導(dǎo)地位。

計(jì)算機(jī)行業(yè)以260次調(diào)研高居榜首，被調(diào)研個(gè)股數(shù)量達(dá)36只。電力設(shè)備（213次）、醫(yī)藥生物（206次）、電子（205次）三大行業(yè)緊隨其后，調(diào)研次數(shù)均突破200次。機(jī)械設(shè)備行業(yè)雖然調(diào)研次數(shù)（155次）位列第五，但被調(diào)研個(gè)股數(shù)量最多，達(dá)48只。汽車（136次）、基礎(chǔ)化工（90次）、通信（78次）等行業(yè)也受到較多關(guān)注。

總體而言，計(jì)算機(jī)、電力設(shè)備、醫(yī)藥生物、電子等板塊成為私募7月調(diào)研的熱門領(lǐng)域。

AI識(shí)股

看多大勢(shì)及結(jié)構(gòu)性機(jī)會(huì)

展望后市，多家一線私募對(duì)于市場(chǎng)大勢(shì)和結(jié)構(gòu)性機(jī)會(huì)持積極預(yù)期。

星石投資認(rèn)為，當(dāng)前市場(chǎng)流動(dòng)性相對(duì)充裕，但股市內(nèi)部估值分化，暗示市場(chǎng)仍存在高低平衡帶來的機(jī)會(huì)。從估值端看，當(dāng)前仍有近半數(shù)個(gè)股的市凈率，處于2016年以來的中位數(shù)以下水平。股市內(nèi)部分化意味著，當(dāng)前市場(chǎng)仍存在“相對(duì)低估”的投資機(jī)會(huì)。

從短期看，市場(chǎng)走強(qiáng)帶來的賺錢效應(yīng)有望持續(xù)吸引資金入市，交投情緒有望保持高漲。在中期視角下，當(dāng)前股市流動(dòng)性相對(duì)充裕，增量資金入市空間較大，權(quán)益類資產(chǎn)或?qū)⒀永m(xù)價(jià)值重估；其中符合經(jīng)濟(jì)結(jié)構(gòu)性轉(zhuǎn)型、具有較強(qiáng)驅(qū)動(dòng)的板塊或有更佳表現(xiàn)。

從結(jié)構(gòu)性機(jī)會(huì)來看，今年以來持續(xù)表現(xiàn)強(qiáng)勢(shì)的創(chuàng)新藥、新消費(fèi)，也繼續(xù)獲得部分私募堅(jiān)定看好。丹羿投資基金經(jīng)理王帥認(rèn)為，從投資周期角度看，A股上一輪創(chuàng)新藥上行周期始于2017年，整個(gè)周期上行約四年，隨后經(jīng)歷了近四年的調(diào)整。本輪創(chuàng)新藥上行周期自2025年初啟動(dòng)，從大的歷史周期規(guī)律來看，當(dāng)前的創(chuàng)新藥股價(jià)上行周期大概率“尚未結(jié)束”。除創(chuàng)新藥外，下半年可以重點(diǎn)關(guān)注醫(yī)療服務(wù)等醫(yī)藥消費(fèi)股。

在大消費(fèi)方面，王帥認(rèn)為，消費(fèi)細(xì)分領(lǐng)域的結(jié)構(gòu)性機(jī)會(huì)值得關(guān)注，如運(yùn)動(dòng)服飾、運(yùn)動(dòng)相機(jī)、玩具、新型煙草等。此外，其還將緊密跟蹤其他處于周期底部的資產(chǎn)。

名禹資產(chǎn)表示，近期市場(chǎng)賺錢效應(yīng)和增量資金入市更加明顯，市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)偏好提升。從投資機(jī)會(huì)上看，該機(jī)構(gòu)建議，可以從行業(yè)輪動(dòng)視角，重點(diǎn)關(guān)注科技成長方向，如國產(chǎn)算力、AI應(yīng)用等，以及受益反內(nèi)卷的行業(yè)，如部分化工、煤炭、汽車、光伏等。此外，非銀金融、新消費(fèi)、傳媒等板塊也值得重點(diǎn)跟蹤。

《近身狂兵》:曾為國之利刃的藍(lán)鋒為保護(hù)女神,甘愿卷入陰謀中,憑借...

《近身狂兵》曾為國之利刃的藍(lán)鋒為保護(hù)女神，甘愿卷入陰謀中，憑借一把軍刺攪動(dòng)十方風(fēng)云每日小說推送2022-05-27 18:12 關(guān)注《近身狂兵》作者：瀟銘舉報(bào)/反饋發(fā)表評(píng)論發(fā)表設(shè)為首頁? Baidu 使用百度前必讀意見反饋京ICP證030173號(hào)京公網(wǎng)安備11000002000001號(hào) 近期高搜小說盤點(diǎn)，《近身狂兵》風(fēng)光無二，果斷收藏！《近身狂兵》 作者：瀟銘內(nèi)容簡介：曾為國之利刃的神秘特種兵藍(lán)鋒，為保護(hù)女神甘愿卷入陰謀中，憑借一把軍刺，攪動(dòng)十方風(fēng)云，縱橫都市，讓所有敵人為之折服-。精彩節(jié)選：“好！”掛了電話，文祥長長地舒了一口氣，跟那個(gè)人談話實(shí)在是太有壓力-。“藍(lán)鋒，很快你等我繼續(xù)說。

近身狂兵藍(lán)鋒,軍刺在手,都市風(fēng)云因他起,敵人無不折服

《近身狂兵》作者：瀟銘第一章龍刺蘇海，國際機(jī)場(chǎng)出口。藍(lán)鋒穿著一件藍(lán)色的條紋襯衣，襯衫下擺扎在修身的休閑褲中，顯出挺拔的英姿。他右手拎著一個(gè)銀色的手提箱，活脫脫一只海歸形象，在密密麻麻的人群中尤為顯眼。在他的前方是一道靚麗的背影，個(gè)子高挑，美腿修長，翹臀豐滿|。雖然只是一個(gè)背影，但是卻讓人毫等我繼續(xù)說——。
《近身狂兵》作者：瀟銘第一章龍刺蘇海，國際機(jī)場(chǎng)出口。藍(lán)鋒穿著一件藍(lán)色的條紋襯衣，襯衫下擺扎在修身的休閑褲中，顯出挺拔的英姿。他右手拎著一個(gè)銀色的手提箱，活脫脫一只海歸形象，在密密麻麻的人群中尤為顯眼__。在他的前方是一道靚麗的背影，個(gè)子高挑，美腿修長，翹臀豐滿|——。雖然只是一個(gè)背影，但是卻讓人毫后面會(huì)介紹|——。