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準(zhǔn)備拋棄中國(guó)電池廠，
楊亮
4小時(shí)前
為啥中國(guó)電池不香：，了
2025-08-05 03:37:45
35115
沒想到在關(guān)稅面前，硬懟懂王的馬斯克這回也慫了。。。
最近，路透社就爆出了一個(gè)消息，說特斯拉和韓國(guó)的LGES（LG能源解決方案公司）簽了一個(gè)43億美元的電池肥單，相當(dāng)于人民幣303.2億元。
這錢要是給極越或者哪吒，都能讓它們?cè)貜?fù)活。。。
果然特斯拉還是有錢啊。但問題是，這么大一筆訂單，特斯拉不給之前一直合作的中國(guó)電池企業(yè)，為啥給了韓國(guó)的LGES？
根據(jù)路透社的說法，特斯拉的真實(shí)目的，很可能就是為了在關(guān)稅影響下，減少對(duì)中國(guó)磷酸鐵鋰電池的依賴。
早在今年4月份的時(shí)候，特斯拉CFO就在財(cái)報(bào)會(huì)上表態(tài)。他發(fā)現(xiàn)，美國(guó)關(guān)稅讓特斯拉增加了3億美元的成本，其中“能源業(yè)務(wù)受到的沖擊將格外巨大，因?yàn)槲覀兊牧姿徼F鋰電池是從中國(guó)進(jìn)口的?！?/p>
于是特斯拉就磨刀霍霍，準(zhǔn)備拋棄中國(guó)電池廠，轉(zhuǎn)頭選擇本土供應(yīng)商。
畢竟按照目前美國(guó)的關(guān)稅政策，從中國(guó)進(jìn)口儲(chǔ)能電池需要包含：基礎(chǔ)關(guān)稅（3.4%）+301條款（7.5%）+芬太尼關(guān)稅（20%）+對(duì)等關(guān)稅（10%），綜合起來40.9%，過幾年還可能繼續(xù)增加，老馬總不能和錢過不去吧？
只不過呢，特斯拉的CFO也覺得，換電池供應(yīng)商并不容易。
因?yàn)樵诹姿徼F鋰電池這個(gè)行業(yè)，中國(guó)是主導(dǎo)中的主導(dǎo)，特斯拉想要徹底撇開中國(guó)，還真沒什么別的選擇。
在2024年，中國(guó)磷酸鐵鋰產(chǎn)能占到全球的94%。。。而與此同時(shí)，大多數(shù)國(guó)際電池廠的主要業(yè)務(wù)還是三元鋰。
比如在韓國(guó)電池三巨頭里面，只有LGES已經(jīng)在今年在5月份正式投產(chǎn)；三星SDI雖然說得最早，但是預(yù)計(jì)今年才開始生產(chǎn)磷酸鐵鋰；而SKOn則是最近才有磷酸鐵鋰的生產(chǎn)計(jì)劃。
除此以外就更沒能打的了，松下等日本企業(yè)選擇放棄磷酸鐵鋰，直奔固態(tài)電池，而歐洲這些企業(yè)則完全躺平擺爛，破產(chǎn)的破產(chǎn)。。。
特斯拉找來找去，也就LGES能接這個(gè)活。
可就算這樣，生產(chǎn)磷酸鐵鋰的部分關(guān)鍵材料，其實(shí)還是得找中國(guó)買。
咱們可以看看《全球關(guān)鍵礦產(chǎn)展望2025》這份報(bào)告，鋰、猛、磷、石墨這些礦產(chǎn)元素，雖然不都是在中國(guó)挖出來的，但它們的加工幾乎都在中國(guó)完成。
甚至在技術(shù)方面，美國(guó)供應(yīng)商和中國(guó)比，存在四年的代差，就算做出產(chǎn)品，成本也要高很多。
選擇LGES，無非發(fā)貨地址填的是美國(guó)密歇根州，避開明面上的關(guān)稅糾紛。
2024年底就有報(bào)道說，LGES從中國(guó)常州鋰源買了26萬噸磷酸鐵鋰的正極材料，接近100億人民幣，兜兜轉(zhuǎn)轉(zhuǎn)，這錢還是回了一部分到中國(guó)。
介不就是，沒事兒找事兒嘛。。。
誰讓懂王非要在制造業(yè)上和全世界開戰(zhàn)呢？
雖然這次的事兒影響不大，按照路透社的消息，特斯拉買的大概率也只是儲(chǔ)能電池，是用來給AI訓(xùn)練提供備用電源的，具體實(shí)施還要等2027年。
但至少說明，在關(guān)稅壓力下，特斯拉不再采取“全球供應(yīng)鏈”策略，而是走向“本土化生產(chǎn)”。
其實(shí)在過去，通過關(guān)稅和補(bǔ)貼政策給中國(guó)供應(yīng)商使絆子，算是美國(guó)的常規(guī)操作了。
所以在紙面上，美產(chǎn)特斯拉的“國(guó)產(chǎn)化率”也不低。
按照CNN的說法，美國(guó)市場(chǎng)的特斯拉幾乎100%來源于德克薩斯州和加利福尼亞州的工廠，就算是零部件，也只有20%-25%的零部件來自進(jìn)口（非北美生產(chǎn)）。
只不過，這個(gè)數(shù)據(jù)并不真實(shí)。
根據(jù)2018年美國(guó)簽署的《美墨加貿(mào)易協(xié)定》，汽車產(chǎn)品只要有75%的零部件在美墨加三國(guó)生產(chǎn)，就可以享受零關(guān)稅。
很多中國(guó)企業(yè)其實(shí)是把組裝工廠建在墨西哥，通過在轉(zhuǎn)口貿(mào)易，給特斯拉供貨。
就比如寧德時(shí)代，它只出口給墨西哥最關(guān)鍵的電芯，然后通過本土工廠組裝電池包，只要墨西哥的價(jià)值成分（RVC）大于75%，它就能搖身一變就成為墨西哥電池，零關(guān)稅進(jìn)入美國(guó)。
另外，三花智控、拓普集團(tuán)等等中國(guó)供應(yīng)商，其實(shí)也都選擇在墨西哥建廠，規(guī)避關(guān)稅。甚至除了墨西哥，還有越南、泰國(guó)、馬來西亞、柬埔寨等等，關(guān)稅較低的國(guó)家。
而現(xiàn)在的問題是，美國(guó)意識(shí)到這套法案沒法真正促進(jìn)制造業(yè)回流，所以開始提高監(jiān)管力度，甚至給這些“友邦”加重稅，現(xiàn)在連這套辦法也可能行不通了。
所以，為了規(guī)避潛在風(fēng)險(xiǎn)，本土化就是特斯拉這些年正在做的事。
這里最典型的例子還是電池。如今，美國(guó)工廠生產(chǎn)的Model3/Y都采用松下和LG的三元鋰電池，而寧德時(shí)代的磷酸鐵鋰只有國(guó)產(chǎn)才會(huì)用，由于沒有補(bǔ)貼，關(guān)稅也太高，這個(gè)車型只能出口到歐洲，美國(guó)國(guó)內(nèi)已經(jīng)看不到了。
那為啥中國(guó)供應(yīng)商不能直接去美國(guó)開廠呢？
其實(shí)也是有的，比如2023年，寧德時(shí)代就和福特合作，在密歇根州投資35億美元建廠制造磷酸鐵鋰動(dòng)力電池，但工廠是福特全資擁有，寧德只提供技術(shù)和服務(wù)。
說白了，就是去打打苦工。
如果你親自上手，那可就不只是成本高的問題了。2022年頒布的《通脹削減法案》，把中國(guó)供應(yīng)商都認(rèn)定為“受關(guān)注的外國(guó)實(shí)體”，補(bǔ)貼啥啥沒有，還得受美國(guó)外國(guó)投資委員會(huì)（CFIUS）的長(zhǎng)期審查。
更別說還有工會(huì)、法律等問題，比如福耀玻璃去美國(guó)那事兒，在國(guó)內(nèi)爭(zhēng)議就沒停過。。。
而且就算你開了工廠，到底能不能拿到特斯拉的訂單，還不是老馬一句話的事？
最近，特斯拉就拋棄臺(tái)積電，把165億美元的AI6訂單全部交給三星，這倆家可都是“本土企業(yè)”，是因?yàn)榕_(tái)積電不行嗎？可能只是為了不讓臺(tái)積電掌握話語權(quán)。
畢竟特斯拉的策略就是不讓一家供應(yīng)商獨(dú)大，這也就是為什么國(guó)內(nèi)生產(chǎn)的特斯拉，既有寧德，也有LG。
所以在海外，也不會(huì)只因?yàn)橹袊?guó)產(chǎn)品性價(jià)比更高，就全權(quán)交給中國(guó)來做。
總之，中國(guó)供應(yīng)商出口本來就很難，而因?yàn)樽罱年P(guān)稅糾紛，就變得更難了。。。
撰文：TC
脖子右擰&面線
美編：煥妍
圖片、資料來源：
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