魯偉澤

人工智能作為關(guān)鍵核心技術(shù)之一，實(shí)現(xiàn)自主可控至關(guān)重要。

7月31日，國(guó)務(wù)院常務(wù)會(huì)議審議通過《關(guān)于深入實(shí)施“人工智能+”行動(dòng)的意見》。會(huì)議指出，當(dāng)前人工智能技術(shù)加速迭代演進(jìn)，要深入實(shí)施“人工智能+”行動(dòng)，大力推進(jìn)人工智能規(guī)模化商業(yè)化應(yīng)用。

7月26日，在2025世界人工智能大會(huì)發(fā)布的《全球人工智能創(chuàng)新指數(shù)報(bào)告2025》顯示，中美AI發(fā)展差距呈現(xiàn)縮小趨勢(shì)。

近年來，我國(guó)人工智能技術(shù)實(shí)現(xiàn)跨越式提升，應(yīng)用價(jià)值得到企業(yè)的廣泛認(rèn)同，初步形成了較為完整的產(chǎn)業(yè)形態(tài)。在2025世界人工智能大會(huì)提到，當(dāng)前，中國(guó)已發(fā)布1509個(gè)大模型，在全球已發(fā)布的3755個(gè)大模型中數(shù)量位居首位。

2017年至2024年，我國(guó)人工智能核心產(chǎn)業(yè)規(guī)模從180億元躍升至6000億元。賽迪顧問認(rèn)為，我國(guó)人工智能產(chǎn)業(yè)在未來10年將呈現(xiàn)顯著增長(zhǎng)趨勢(shì)，并在全球市場(chǎng)中占據(jù)重要地位。預(yù)計(jì)2030年我國(guó)人工智能產(chǎn)業(yè)規(guī)模將突破1萬億元，2035年將增長(zhǎng)至17295億元。

自主可控概念股年內(nèi)漲幅亮眼

人工智能作為關(guān)鍵核心技術(shù)之一，實(shí)現(xiàn)自主可控至關(guān)重要。據(jù)證券時(shí)報(bào)·數(shù)據(jù)寶統(tǒng)計(jì)，A股自主可控概念股有40只。

從市場(chǎng)表現(xiàn)來看，截至8月1日，今年以來40只概念股年內(nèi)平均漲幅超過8%，拓維信息、瑞芯微和云從科技-UW等個(gè)股年內(nèi)漲幅均超過30%。其中，瑞芯微是國(guó)內(nèi)SoC芯片領(lǐng)跑者，2021年底推出的RK3588為目前國(guó)內(nèi)唯一有能力替代高通、海思產(chǎn)品的高端芯片。公司2025年上半年凈利潤(rùn)中值5.3億元，凈利潤(rùn)增幅中值190%。

云從科技-UW年內(nèi)漲幅超過34%。公司通過人機(jī)協(xié)同操作系統(tǒng)，圍繞打造像人一樣思考和工作的ai智能體目標(biāo)，基于數(shù)據(jù)要素整合視覺、語音、NLP等多個(gè)領(lǐng)域核心技術(shù)，致力打通數(shù)字世界和物理世界。

從整體業(yè)績(jī)來看，目前上述40只概念股中，有11只披露2025年半年報(bào)（含業(yè)績(jī)預(yù)告），?？低?、瀾起科技等股票上半年凈利潤(rùn)也均實(shí)現(xiàn)增長(zhǎng)。

5只籌碼集中股獲融資客加倉

自主可控概念股年內(nèi)獲融資資金關(guān)注度較高。截至7月31日，上述40只概念股融資余額合計(jì)974.72億元，較去年末增加4.47%，半數(shù)股票年內(nèi)獲融資客加倉，瑞芯微、拓維信息獲加倉超過100%。

從籌碼變動(dòng)來看，以最新股東戶數(shù)與去年末相比較，籌碼集中的概念股有16只，其中紫光國(guó)微、北方華創(chuàng)、深科技的股東戶數(shù)下降幅度超過15%。其中，北方華創(chuàng)股東戶數(shù)降幅超過19%，公司在氮化鎵芯片領(lǐng)域的工藝設(shè)備市占率全球領(lǐng)先，首創(chuàng)證券表示，作為平臺(tái)型設(shè)備公司，其國(guó)產(chǎn)替代空間廣闊。交銀國(guó)際認(rèn)為，公司兼具成長(zhǎng)性及韌性，受益于下游需求的持續(xù)旺盛，國(guó)產(chǎn)設(shè)備市占率的提升，7月初首次給予“買入”評(píng)級(jí)。

綜合來看，年內(nèi)獲融資資金加倉，且年內(nèi)股東戶數(shù)下降的概念股僅有5只，分別是中科曙光、神州泰岳、達(dá)夢(mèng)數(shù)據(jù)、海量數(shù)據(jù)（維權(quán)）及麒麟信安。

中科曙光年內(nèi)股價(jià)跌幅超過5%，年內(nèi)獲融資客加倉1.78%，股東戶數(shù)下降7%以上。公司是中國(guó)超算行業(yè)龍頭，中國(guó)液冷數(shù)據(jù)中心領(lǐng)導(dǎo)者，公司與海光信息開展重大資產(chǎn)重組。

神州泰岳年內(nèi)獲融資客加倉近6%，股東戶數(shù)下降近7%。公司自主研發(fā)的“神州泰岳算力服務(wù)網(wǎng)關(guān)平臺(tái)（Ultra-CPSG）”成功入選企業(yè)典型案例，彰顯了其技術(shù)創(chuàng)新實(shí)力與行業(yè)應(yīng)用價(jià)值。云服務(wù)方面，公司與亞馬遜云科技深度合作，獲得生成式AI能力認(rèn)證。

達(dá)夢(mèng)數(shù)據(jù)年內(nèi)獲融資客加倉超過75%，其股東戶數(shù)下降幅度接近6%。公司是全球第二個(gè)在軟件層面全面突破共享存儲(chǔ)集群核心技術(shù)的數(shù)據(jù)庫廠商，主要向大中型公司，企事業(yè)單位，黨政機(jī)關(guān)提供各類數(shù)據(jù)庫軟件及集群軟件。

另外，海量數(shù)據(jù)是領(lǐng)先的數(shù)據(jù)技術(shù)提供商，用戶群體已覆蓋政府、金融、制造、能源、電信、交通、醫(yī)療等多個(gè)重點(diǎn)行業(yè)，已成為國(guó)產(chǎn)企業(yè)級(jí)數(shù)據(jù)庫的首選之一。麒麟信安是國(guó)產(chǎn)操作系統(tǒng)領(lǐng)軍者，其存儲(chǔ)安全產(chǎn)品持續(xù)在完整性校驗(yàn)、文件異步安全處理等功能方面進(jìn)行優(yōu)化，進(jìn)一步提升產(chǎn)品核心競(jìng)爭(zhēng)力。

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