7月14日，英偉達(dá)CEO黃仁勛與小米創(chuàng)始人雷軍會面的照片在社交平臺曝光，隨后黃仁勛的最新中國之行被曝光。這是黃仁勛繼1月、4月后今年第三次訪問中國。

黃仁勛此次訪問中國，帶來了一個好消息：美國政府已經(jīng)批準(zhǔn)了出口許可，英偉達(dá)將開始向中國市場銷售H20。這意味著在今年4月被迫斷供后，H20終于破除禁令，可以發(fā)往中國了。但此次重返市場，英偉達(dá)面對的已不再是一個對其高度依賴的空白地帶，不僅是“合規(guī)”后性能參數(shù)的削減，還有在價格、服務(wù)以及生態(tài)協(xié)同上都極具優(yōu)勢的本土競爭者。

庫存為主

7月15日，黃仁勛接受央視采訪時宣布，美國政府已經(jīng)批準(zhǔn)了英偉達(dá)的出口許可，其H20GPU芯片可以向中國市場銷售。黃仁勛不僅期待H20盡快銷往中國，他還宣布英偉達(dá)將發(fā)布一款名為RTXPro，專為計算機(jī)圖形、數(shù)字孿生和人工智能設(shè)計的新顯卡。

同一天，英偉達(dá)官方微信公眾號發(fā)布的文章顯示，英偉達(dá)正在提交重新銷售H20GPU的申請，美國政府已向英偉達(dá)保證將授予許可證，并且英偉達(dá)希望盡快啟動交付。

H20曾是英偉達(dá)基于Hopper架構(gòu)，為遵守美國出口限制，專為中國市場設(shè)計的一款A(yù)I加速器芯片，主要適用于垂類模型的訓(xùn)練、推理，備受中國模型企業(yè)客戶關(guān)注。H20的計算能力低于英偉達(dá)的旗艦H100AI芯片和此前英偉達(dá)針對中國市場的H800。然而，今年4月，美國政府決定禁止英偉達(dá)向中國市場銷售該特供芯片。

美國政府的出口限制，直接導(dǎo)致英偉達(dá)在中國市場的份額下滑，從公開財報數(shù)據(jù)看，中國市場給英偉達(dá)貢獻(xiàn)收入的占比，巔峰時期高達(dá)25%，而今已經(jīng)“腰斬”。英偉達(dá)曾估算，中國AI芯片的市場規(guī)模將增長至500億美元，若失去該市場，將對其未來業(yè)務(wù)產(chǎn)生重要不利影響，并使中國及全球的競爭對手受益。

不過據(jù)報道，此次H20恢復(fù)在華銷售，主要系開放此前的庫存，將不會影響B(tài)lackwell架構(gòu)顯卡。有產(chǎn)業(yè)鏈公司人士展示的一則網(wǎng)傳信息顯示：“H20僅開放庫存，目前方案是售完無補(bǔ)，且需大廠配合提交BIS禁令申請，詳細(xì)到所需數(shù)量，大廠內(nèi)部在評估此事風(fēng)險，或考慮通過IDC提交申請?！?/p>

誰來采購

黃仁勛曾在眾多公開場合表示對中國大陸市場的重視。英偉達(dá)2026財年第一財季業(yè)績顯示，中國大陸（含香港）市場的營收達(dá)55.22億美元，占當(dāng)季英偉達(dá)總營收440億美元的12.53%，較上一財年第一財季同比增長了121%。

這一市場對英偉達(dá)GPU的需求同樣強(qiáng)烈。有產(chǎn)業(yè)鏈人士稱，“這一波恢復(fù)銷售還是會刺激頭部模型廠商、大廠采購”。最引人關(guān)注的是，DeepSeek的R2模型疑似推遲發(fā)布也與此有關(guān)。據(jù)報道，R2推遲正是因為H20芯片供應(yīng)短缺。還有消息稱騰訊、字節(jié)跳動申請采購英偉達(dá)H20芯片，不過以上公司均未回應(yīng)。

當(dāng)天，黃仁勛在中國貿(mào)促會接受媒體采訪時表示，中國市場非常大，對美國公司十分重要。

受H20將重新開售以及推出全新GPU的消息影響，英偉達(dá)夜盤直線拉升，漲近3%。7月14日，英偉達(dá)股價跌0.52%，收于每股164.07美元，總市值4萬億美元。

市場變化

“這是破天荒的一幕。”工信部信息通信經(jīng)濟(jì)專家委員會委員盤和林表示，事實上中國在算力芯片上已經(jīng)有了國產(chǎn)替代，如華為昇騰通過四芯封裝和光模塊的方式，已經(jīng)達(dá)到了H20服務(wù)器的算力效果。

盤和林介紹，H20本身還是“閹割芯片”，與H100對比，其GPU核心數(shù)量減少41%，性能降低28%。當(dāng)前，全球AI競爭的主要焦點是通用AI大模型，而通用AI需要大量的算力資源投入，H20滿足不了這種需求，是個“雞肋”選擇?！暗ミ_(dá)的優(yōu)勢并不是硬件優(yōu)勢，而是基于CUDA平臺的軟件兼容性生態(tài)優(yōu)勢?！彼麖?qiáng)調(diào)。

IDC數(shù)據(jù)顯示，2024年上半年，中國加速芯片的市場總規(guī)模超過90萬塊，其中，中國本土人工智能芯片品牌的出貨量已接近20萬塊，約占整個市場份額的20%。

IDC中國AI基礎(chǔ)架構(gòu)分析師杜昀龍在報告中認(rèn)為，由于前期的大量采購，目前中國的AI服務(wù)器市場仍處于“存量市場”狀態(tài)，這為本土技術(shù)的升級提供了一定的“緩沖期”。他還指出，在當(dāng)前環(huán)境下，隨著行業(yè)大模型需求的不斷加深，“適配中國算力設(shè)施的生態(tài)建設(shè)將成為主要的著力點。”

最近幾周，業(yè)內(nèi)也傳聞英偉達(dá)將在9月份向中國大陸客戶提供新的特供版芯片B20、B30、B40，甚至傳聞有客戶已經(jīng)拿到了測試產(chǎn)品。一位知情人士透露，現(xiàn)在所有特供產(chǎn)品都要事先報備。市場上傳聞的B20、B40產(chǎn)品，在H20被禁之前的確有過討論，但還沒有定論。從目前流傳出來的硬件規(guī)格看，B20的可能性要高于B40，前者在硬件規(guī)格上與國產(chǎn)頭部產(chǎn)品基本對齊，甚至內(nèi)存還不如國產(chǎn)。

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此次訪問，他透露了兩個重磅：一是H20芯片即將“發(fā)貨”中國，二是將在華推出新的顯卡RTXProGPU。應(yīng)中國貿(mào)促會邀請來華之際，黃仁勛反復(fù)強(qiáng)調(diào)，中國市場至關(guān)重要。

7月16日，黃仁勛脫下皮衣，一身唐裝亮相北京鏈博會。

在開幕式演講中，黃仁勛還努力用中文開場，不過他自嘲中文不好，隨即切換了英文演講。

他指出，世界上50%的人工智能研究人員都在中國，中國AI產(chǎn)業(yè)充滿活力，中國AI模型也是“世界級”的。

人工智能正在改變每一個行業(yè)，中國的開源人工智能是全球進(jìn)步的催化劑。

“今天，人工智能已經(jīng)成為基礎(chǔ)設(shè)施，就像AI革命之前，電力和互聯(lián)網(wǎng)的重要性一樣。”黃仁勛直言，AI的下一波浪潮將是機(jī)器人系統(tǒng)，它具備推理與執(zhí)行能力，并且能夠理解物理世界。

在未來十年，工廠將由軟件和AI驅(qū)動，協(xié)調(diào)人機(jī)協(xié)作的機(jī)器人團(tuán)隊，生產(chǎn)由AI所主導(dǎo)的智能產(chǎn)品。

對于美國出口管制“松綁”，黃仁勛稱很高興看到美國取消對H20芯片的出口限制，英偉達(dá)將可以為市場提供產(chǎn)品，中國的芯片技術(shù)發(fā)展迅猛。

本報綜合北京商報、金融界等

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