周二（7月29日），光模塊（CPO）等算力硬件股再度走強(qiáng)，光模塊含量突出的人工智能指數(shù)——?jiǎng)?chuàng)業(yè)板人工智能大漲3.82%轟出新高！光模塊三巨頭紛紛大漲，中際旭創(chuàng)跳漲超9%股價(jià)創(chuàng)新高，新易盛漲超8%股價(jià)再創(chuàng)新高，成交額居A股首位，天孚通信暴漲超13%放量突破！
熱門(mén)ETF方面，同標(biāo)的指數(shù)規(guī)模最大、流動(dòng)性突出的創(chuàng)業(yè)板人工智能ETF（159363）全天強(qiáng)勢(shì)，場(chǎng)內(nèi)價(jià)格收漲3.82%轟出上市新高，日K錄得“光頭”長(zhǎng)陽(yáng)，累計(jì)四連漲！全天成交額達(dá)3.21億元，環(huán)比放量明顯。資金近五日頻繁借道159363布局創(chuàng)業(yè)板人工智能，合計(jì)金額超近1.5億元。
創(chuàng)業(yè)板人工智能近期超額表現(xiàn)或是資金頻繁加倉(cāng)的重要原因。時(shí)間拉長(zhǎng)看，近期受業(yè)績(jī)兌現(xiàn)、算力需求增長(zhǎng)等多重利好影響，以光模塊為代表的上游算力硬件顯著領(lǐng)漲，聚焦AI算力的創(chuàng)業(yè)板人工智能漲勢(shì)兇猛，統(tǒng)計(jì)來(lái)看，自4月低點(diǎn)以來(lái)創(chuàng)業(yè)板人工智能累計(jì)漲幅擴(kuò)大至57%，大幅跑贏中證人工智能、科創(chuàng)AI等同類(lèi)AI指數(shù)。
注：統(tǒng)計(jì)區(qū)間為2025.4.8-2025.7.29，創(chuàng)業(yè)板人工智能指數(shù)基日為2018.12.28，發(fā)布日期為2024.7.11。創(chuàng)業(yè)板人工智能指數(shù)2020-2024年年度漲跌幅分別為：20.1%、17.57%、-34.52%、47.83%、38.44%，指數(shù)成份股構(gòu)成根據(jù)該指數(shù)編制規(guī)則適時(shí)調(diào)整，其回測(cè)歷史業(yè)績(jī)不預(yù)示指數(shù)未來(lái)表現(xiàn)。
消息面上，據(jù)高盛預(yù)計(jì)，2025年、2026年800G光模塊銷(xiāo)量將分別達(dá)到1990萬(wàn)和3350萬(wàn)單位，較此前預(yù)測(cè)分別上調(diào)10%和58%；市場(chǎng)規(guī)模方面，預(yù)測(cè)2025年和2026年光模塊市場(chǎng)總值預(yù)計(jì)分別達(dá)到127.3億和193.7億美元，同比增長(zhǎng)60%和52%，顯示出強(qiáng)勁的增長(zhǎng)軌跡。
長(zhǎng)江證券表示，2025Q2通信板塊獲公募顯著加倉(cāng)，光模塊為核心增配方向；北美科技巨頭紛紛加碼AI投資，算力軍備競(jìng)賽全面提速，我們判斷AI產(chǎn)業(yè)鏈“戴維斯雙擊”時(shí)刻已到，AI商業(yè)變現(xiàn)提速帶動(dòng)PE估值提升。通信板塊估值仍處于低位，具備較高配置性?xún)r(jià)比。
國(guó)盛證券認(rèn)為，A股算力產(chǎn)業(yè)鏈?zhǔn)窍∪钡恼娉砷L(zhǎng)板塊。未來(lái)隨著AI商業(yè)化的持續(xù)落地，算力產(chǎn)業(yè)趨勢(shì)有望成為上一輪云計(jì)算的黃金十年的強(qiáng)化版，A股AI主線(xiàn)中的優(yōu)秀企業(yè)估值體系有望向成長(zhǎng)股切換。海外算力復(fù)蘇趨勢(shì)已經(jīng)較為顯著，堅(jiān)定推薦算力產(chǎn)業(yè)鏈相關(guān)企業(yè)如光模塊行業(yè)龍頭、光器件等。
把握AI算力核心機(jī)會(huì)，建議重點(diǎn)關(guān)注全市場(chǎng)首只的創(chuàng)業(yè)板人工智能ETF華寶（159363）及場(chǎng)外聯(lián)接（A類(lèi)023407、C類(lèi)023408），標(biāo)的指數(shù)超六成倉(cāng)位布局算力基礎(chǔ)設(shè)施，逾三成倉(cāng)位兼顧AI應(yīng)用，高效地捕捉AI主題行情，成份股以“光模塊”龍頭為先鋒，全面囊括算力硬件、IDC算力租賃、AI+應(yīng)用等熱門(mén)AI賽道。
數(shù)據(jù)來(lái)源：滬深交易所等。注：“全市場(chǎng)首只”是指首只跟蹤創(chuàng)業(yè)板人工智能指數(shù)的ETF。
風(fēng)險(xiǎn)提示：創(chuàng)業(yè)板人工智能ETF華寶被動(dòng)跟蹤創(chuàng)業(yè)板人工智能指數(shù)，該指數(shù)基日為2018.12.28，發(fā)布日期為2024.7.11。創(chuàng)業(yè)板人工智能指數(shù)2020-2024年年度漲跌幅分別為：20.1%、17.57%、-34.52%、47.83%、38.44%，指數(shù)成份股構(gòu)成根據(jù)該指數(shù)編制規(guī)則適時(shí)調(diào)整，其回測(cè)歷史業(yè)績(jī)不預(yù)示指數(shù)未來(lái)表現(xiàn)。文中指數(shù)成份股僅作展示，個(gè)股描述不作為任何形式的投資建議，也不代表管理人旗下任何基金的持倉(cāng)信息和交易動(dòng)向?；鸸芾砣嗽u(píng)估的本基金風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)為R4-中高風(fēng)險(xiǎn)，適宜積極型（C4）及以上的投資者，適當(dāng)性匹配意見(jiàn)請(qǐng)以銷(xiāo)售機(jī)構(gòu)為準(zhǔn)。任何在本文出現(xiàn)的信息（包括但不限于個(gè)股、評(píng)論、預(yù)測(cè)、圖表、指標(biāo)、理論、任何形式的表述等）均只作為參考，投資人須對(duì)任何自主決定的投資行為負(fù)責(zé)。另，本文中的任何觀點(diǎn)、分析及預(yù)測(cè)不構(gòu)成對(duì)閱讀者任何形式的投資建議，亦不對(duì)因使用本文內(nèi)容所引發(fā)的直接或間接損失負(fù)任何責(zé)任?；鹜顿Y有風(fēng)險(xiǎn)，基金的過(guò)往業(yè)績(jī)并不代表其未來(lái)表現(xiàn)，基金管理人管理的其他基金的業(yè)績(jī)并不構(gòu)成基金業(yè)績(jī)表現(xiàn)的保證，基金投資須謹(jǐn)慎。
MACD金叉信號(hào)形成，這些股漲勢(shì)不錯(cuò)！6.5新劇來(lái)襲!李柯以、趙慕顏、金佳遇誰(shuí)能讓你心動(dòng)?
中年女首富葉君慈，被哥嫂忽悠錯(cuò)過(guò)生育，簽完財(cái)產(chǎn)協(xié)議就被拋棄，心梗后竟穿越回30歲。重生的她決心事業(yè)孩子兩手抓，果斷閃婚男主——?？赐醣琛ⅠR銘婕如何在八零年代開(kāi)啟別樣生活。主演：馮銘潮&鄭晨雨京大?；ǔ仂F因父親被沈家陷害，與校草沈盛屹分手遠(yuǎn)走。四年后重逢，沈盛屹窮追不舍，池霧卻決絕回避。面對(duì)重重到此結(jié)束了？_——。
可謂短劇顏值巔峰!究竟是卓越的外貌?還是與眾不同的表演魅力?
4. 《野骨溫柔》：毒舌腹黑的投資商簡(jiǎn)予琛和超愛(ài)錢(qián)的小作精女設(shè)計(jì)師溫旎，從高中開(kāi)始就是死對(duì)頭。沒(méi)想到兩人意外閃婚，開(kāi)啟了一段在職場(chǎng)相互嗆聲、誰(shuí)都不服誰(shuí)的奇妙生活。溫旎以為這只是一場(chǎng)偶然的閃婚，卻不知道簡(jiǎn)予琛其實(shí)早已對(duì)她蓄謀已久||。兩人的日常互懟又甜蜜，這種歡喜冤家的設(shè)定，簡(jiǎn)直太好嗑了！5. 《..
豪門(mén)文:車(chē)禍后,他懷抱初戀痛哭:“先救她”,孕妻狂笑含恨離世
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P9你明明擁有可以復(fù)制萬(wàn)物的能力，卻依然過(guò)著狗都不如的生活
為什么一些網(wǎng)紅飯店喜歡立「老板脾氣不好、規(guī)矩多」等人設(shè)？
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