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三外賣平臺同時發(fā)文抵制不正當競爭

8月1日，美團、淘寶聯(lián)合餓了么、京東先后發(fā)文，稱外賣平臺補貼引發(fā)社會高度關注，將抵制不正當競爭。

多家平臺在聲明中直指“0元購”補貼，并表態(tài)不強制或變相強制商家參加補貼活動，保障商家自主定價權，以及保障騎手權益。

在提升行業(yè)健康發(fā)展上，美團提出要降低商戶經(jīng)營成本，從“比價格”回歸“比品質”“比服務”，促進外賣和堂食平衡發(fā)展，構建理性可持續(xù)的商業(yè)環(huán)境。餓了么表示將持續(xù)提供多元化的消費場景，更豐富的品類，將不斷升級配送體系的網(wǎng)絡效率。京東則提出要堅守食品安全底線，堅守誠信經(jīng)營底線，持續(xù)打造品質消費體驗。

點評：從長期看，盈利壓力與資本效率對平臺而言是長期挑戰(zhàn)：持續(xù)補貼侵蝕利潤，競爭格局正從“資金戰(zhàn)”轉向“效率戰(zhàn)”。真正的贏家需平衡用戶低價需求、騎手權益保障與商家可持續(xù)盈利，而非單純依賴價格戰(zhàn)。補貼是平臺爭奪市場入口的手段，但長期勝利需依賴用戶留存、商家共贏與效率提升。

京東22億歐元收購CECONOMY

7月31日，京東宣布通過全資間接附屬公司JINGDONGHoldingGermanyGmbH向歐洲消費電子產(chǎn)品零售商MediaMarkt及Saturn的母公司CECONOMY作出自愿公開收購要約，以每股4.6歐元的現(xiàn)金收購CECONOMY所有已發(fā)行及流通的不記名股份。該價格較截至2025年7月23日三個月成交量加權平均股價溢價43%，交易估值約為22億歐元，收購要約預計于2026年上半年完成。

點評：在收縮了東南亞業(yè)務后，京東將目標瞄準了歐洲市場。京東在荷蘭推出的電商品牌ochama目前已在荷蘭、波蘭、法國等地組建自營倉庫，面向歐洲24個國家銷售全品類商品，提供全品類商品上門配送和自提服務。

去年年底以來，京東加快了出海腳步。去年12月，京東在日本投入的自營倉正式運營。2025年3月初，京東物流在波蘭開設第三座倉庫。

家庭服務機器人布局急行軍

近日，家電龍頭紛紛入局家庭服務機器人。美的集團的家用人形機器人“美拉”完成首秀，還與上海市青浦區(qū)簽署一項總投資額達15億元的具身智能技術平臺項目合作協(xié)議；海爾集團發(fā)布了會用家電的家庭服務機器人“海娃”，本月它完成對新時達的收購，后者今年擬在具身智能、人形機器人領域推出整機；科沃斯擬在浙江湖州投資2億元建設機器人核心部件及本體制造項目，追覓機器人長三角產(chǎn)業(yè)基地項目開工。

點評：這背后主要有社會、技術、市場三方面原因。中國已經(jīng)進入老齡化社會，截至2024年，中國60歲以上人口首次突破3億人，適老化需求呼喚“家務終結者”。今年，AI大模型技術突飛猛進，給家庭場景的具身智能設備發(fā)展提供了有利條件。傳統(tǒng)家電市場增長乏力，也促使家電企業(yè)積極尋找新的增長點。其風險在于投入以后，回報不確定。高工機器人產(chǎn)業(yè)研究所預測，家庭具身智能服務機器人普及要到2030年以后。

海信家電董事長高玉玲兼任總裁

7月30日傍晚，海信家電（000921.SZ）公布了半年報業(yè)績及總裁變更的消息。2025年上半年，海信家電實現(xiàn)營收493.4億元、歸母凈利潤20.77億元，分別同比增長1.44%和3.01%。業(yè)績增速相比去年有所放緩。當天，海信家電的董事、總裁胡劍涌和董事朱聃請辭。公司董事會聘任公司董事長高玉玲為海信家電總裁。今年加盟海信的原美的高管殷必彤獲任海信家電的職工代表董事。海信海外業(yè)務負責人方雪玉被提名為海信家電的執(zhí)行董事候選人。

點評：財務出身的高玉玲，去年接替代慧忠，出任海信家電董事長，這是海信家電發(fā)展歷史上首位女性董事長。她曾在海信并購歐洲品牌Gorenje的過程中發(fā)揮作用。如今，高玉玲兼任海信家電總裁，將有利于提高公司的決策和執(zhí)行效率。海信家電的主要競爭對手美的集團（000333.SZ）、海爾智家（600690.SH）的董事長均兼任總裁。目前殷必彤年薪高過高玉玲，海信家電讓核心業(yè)務負責人領取更高薪酬，意味著薪酬設計更市場化，以促進業(yè)績增長。

影石創(chuàng)始人劉靖康回應進入無人機市場

7月28日晚間，Insta360影石宣布進入無人機市場，將推出全球首款全景無人機。隨后。影石創(chuàng)始人劉靖康發(fā)布朋友圈，提到尊重大疆。“領跑馬拉松的是頂級選手，你也會跑得更快。”劉靖康表示，公司做無人機的起因包括看到客戶需求未被滿足，有市場增量空間，且會驅動公司成長。劉靖康提到，進入無人機市場是五年前的決策，他還表示，影石預想過做這個決策會刺激大疆做全景相機“抄家”。

點評:大疆和影石都在拓展產(chǎn)品品類。影石進入無人機市場，大疆則進入全景相機市場并打算進入掃地機器人市場。這兩家企業(yè)都已在原本的細分賽道中做到了行業(yè)頭部，拓展品類背后，有尋找業(yè)務增量的因素。是否能攻入對方“腹地”還需觀察。

上緯新材停牌

7月30日，上緯新材（688585.SH）尾盤一度漲超17%，創(chuàng)下99元/股的新紀錄。晚間，上緯新材（688585.SH）發(fā)布公告稱，因公司股票7月9日至7月30日期間多次觸及股票交易異常波動及嚴重異常波動情形，為維護投資者利益，公司將就股票交易波動情況進行停牌核查，預計停牌時間不超過3個交易日，自披露核查公告后復牌。

7月9日至7月30日期間，公司股票交易7次觸及股票交易異常波動情形，7次觸及股票交易嚴重異常波動情形，公司已累計發(fā)布9次異常波動、嚴重異常波動、交易風險提示公告，提示股票交易風險，7月25日上海證券交易所公告已對公司股票進行重點監(jiān)控。

點評：智元收購上緯新材（688585.SH）實際控制權之后，該股票就引來資金追捧，開啟了“漲漲漲”模式，連續(xù)11日“20cm”漲停，創(chuàng)下A股市場新紀錄。今年以來，上緯新材股價漲幅已達到1288.09%，成為2025年第一只“10倍股”。市場對人形機器人的熱情和人形機器人在資本市場的表現(xiàn)一樣，充滿想象空間。

ChinaJoy上海開幕，中國仍是全球最大游戲出口國

8月1日，第二十二屆ChinaJoy在上海開幕，今年參展的外資企業(yè)占比超過三成。全球游戲出海格局正在深度重塑，中國仍穩(wěn)居全球游戲出口第一大國。

根據(jù)AppsFlyer發(fā)布的一份《2025游戲App全景觀察報告》，2025年上半年，全球游戲產(chǎn)業(yè)的出口格局繼續(xù)顯示出向頭部集中的態(tài)勢。中國以32.6%的出口占比穩(wěn)居全球最大游戲出口國排名榜首。

從游戲出海目的地來看，2025上半年，中國游戲出海廣告投放在地域上的集中度極高，美國占整體預算的一半以上（51.43%），仍是中國中重度游戲產(chǎn)品深耕的首選市場。此外，跨平臺增長正成為游戲出海的新常態(tài)。

點評：游戲作為數(shù)字文化產(chǎn)業(yè)的重要部分，是拉動服務消費、釋放文化潛能、帶動產(chǎn)業(yè)升級的重要力量。中國占據(jù)全球游戲市場出口份額近三分之一，不僅體現(xiàn)了中國廠商強大的全球分發(fā)能力，也說明其在中重度游戲、休閑玩法以及全球買量系統(tǒng)、工具鏈和本地化策略上的系統(tǒng)優(yōu)勢仍然無可撼動。

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