支凝竹

影響股市利好與利空消息

宏觀新聞

1、近期，國(guó)務(wù)院多部門對(duì)下半年工作進(jìn)行部署。國(guó)家發(fā)改委提出，著力穩(wěn)就業(yè)、穩(wěn)企業(yè)、穩(wěn)市場(chǎng)、穩(wěn)預(yù)期，進(jìn)一步做強(qiáng)內(nèi)循環(huán)、優(yōu)化外循環(huán)、搞好雙循環(huán)，努力完成全年預(yù)期目標(biāo)和“十四五”規(guī)劃各項(xiàng)任務(wù)，為“十五五”良好開(kāi)局打好基礎(chǔ)。財(cái)政部提出，用好用足更加積極的財(cái)政政策，以促消費(fèi)為重點(diǎn)支持?jǐn)U大內(nèi)需，加強(qiáng)民生保障，不斷深化財(cái)稅體制改革。央行要求，落實(shí)落細(xì)適度寬松的貨幣政策，加力支持科技創(chuàng)新、提振消費(fèi)、小微企業(yè)、穩(wěn)定外貿(mào)等，進(jìn)一步深化金融改革和高水平對(duì)外開(kāi)放，防范化解重點(diǎn)領(lǐng)域金融風(fēng)險(xiǎn)。證監(jiān)會(huì)表示，全力鞏固市場(chǎng)回穩(wěn)向好態(tài)勢(shì)，深化改革激發(fā)多層次市場(chǎng)活力，從資產(chǎn)端、資金端進(jìn)一步固本培元，持續(xù)提升監(jiān)管執(zhí)法效能，精準(zhǔn)防控資本市場(chǎng)重點(diǎn)領(lǐng)域風(fēng)險(xiǎn)，穩(wěn)步推進(jìn)高水平制度型開(kāi)放。

2、據(jù)報(bào)道，近期有納稅人收到了稅務(wù)部門通知，告知其需要依法辦理境外所得申報(bào)并繳納相應(yīng)稅款。吉林財(cái)經(jīng)大學(xué)稅務(wù)學(xué)院院長(zhǎng)張巍解釋說(shuō)，根據(jù)我國(guó)個(gè)人所得稅法，個(gè)人股票交易所得屬于財(cái)產(chǎn)轉(zhuǎn)讓所得，應(yīng)當(dāng)適用20%的稅率按次征收。其中，個(gè)人在境內(nèi)二級(jí)市場(chǎng)的股票交易所得暫免征收個(gè)人所得稅；在境外直接進(jìn)行股票交易所得沒(méi)有免稅規(guī)定，需要在取得所得的次年申報(bào)納稅。

3、據(jù)報(bào)道，歐盟將暫停對(duì)美國(guó)的貿(mào)易反制措施6個(gè)月。

行業(yè)新聞

1、2025年7月A股新開(kāi)戶196萬(wàn)戶，同比環(huán)比均有所增長(zhǎng)，7月環(huán)比增長(zhǎng)19.27%。與2024年7月新增115萬(wàn)戶開(kāi)戶數(shù)相比，2025年7月新開(kāi)戶同比增長(zhǎng)71%，遠(yuǎn)超去年同期開(kāi)戶水平。

2、中國(guó)疾控中心艾防中心等團(tuán)隊(duì)完成我國(guó)首個(gè)復(fù)制型天壇痘苗載體艾滋病疫苗I期臨床試驗(yàn)。該研究創(chuàng)新性采用曾用于消滅天花的“天壇株”痘苗病毒為載體，試驗(yàn)驗(yàn)證了該方案的安全性且能激發(fā)有效免疫反應(yīng)。這標(biāo)志著我國(guó)在艾滋病疫苗研發(fā)領(lǐng)域取得重要進(jìn)展。

3、騰訊混元發(fā)布四款開(kāi)源的小尺寸模型，參數(shù)分別為0.5B、1.8B、4B、7B，消費(fèi)級(jí)顯卡即可運(yùn)行，適用于筆記本電腦、手機(jī)、智能座艙、智能家居等低功耗場(chǎng)景，且支持垂直領(lǐng)域低成本微調(diào)。

4、乘聯(lián)分會(huì)公告，根據(jù)月度初步乘聯(lián)數(shù)據(jù)綜合預(yù)估，7月全國(guó)新能源乘用車廠商批發(fā)銷量118萬(wàn)輛，同比增長(zhǎng)25%，環(huán)比下降4%。今年1-7月累計(jì)批發(fā)763萬(wàn)輛，同比增長(zhǎng)35%。

5、《北京市人民政府關(guān)于公布無(wú)人駕駛航空器管制空域范圍的通告》稱，根據(jù)《無(wú)人駕駛航空器飛行管理暫行條例》第十九條之規(guī)定，現(xiàn)將本市管制空域的具體范圍公布如下：北京市行政區(qū)全域?yàn)闊o(wú)人駕駛航空器管制空域。

6、中國(guó)網(wǎng)絡(luò)空間安全協(xié)會(huì)8月4日發(fā)布公告稱，為規(guī)范App收集使用個(gè)人信息行為，保護(hù)個(gè)人信息權(quán)益，中國(guó)網(wǎng)絡(luò)空間安全協(xié)會(huì)組織指導(dǎo)郵件快件寄遞、二手車交易、旅游服務(wù)等3類5款A(yù)pp運(yùn)營(yíng)方，重點(diǎn)針對(duì)超范圍收集個(gè)人信息、過(guò)度調(diào)用敏感權(quán)限、權(quán)限設(shè)置和賬號(hào)注銷不便等個(gè)人信息收集使用問(wèn)題完成了優(yōu)化改進(jìn)。

7、2025年8月1日下午，中國(guó)紡織品進(jìn)出口商會(huì)召開(kāi)歐盟尼龍紗線反傾銷調(diào)查應(yīng)訴協(xié)調(diào)會(huì)。商務(wù)部貿(mào)易救濟(jì)調(diào)查局、福建、浙江、江蘇、廣東、四川、河南省商務(wù)廳以及廈門市商務(wù)局領(lǐng)導(dǎo)，四川省貿(mào)易摩擦工作站負(fù)責(zé)人，涉案企業(yè)代表和律師參加會(huì)議。

公司新聞

1、貴州茅臺(tái)公告，累計(jì)回購(gòu)股份345.17萬(wàn)股，支付金額53.01億元。

2、上緯新材公告，核查工作完成，目前公司基本面未發(fā)生重大變化，今起復(fù)牌。

3、中國(guó)船舶公告，擬開(kāi)展異議股東收購(gòu)請(qǐng)求權(quán)有關(guān)事宜，股票停牌。

4、中國(guó)重工（維權(quán)）公告，擬被中國(guó)船舶吸收合并，公司股票可能終止上市。

5、*ST元成（維權(quán)）公告，公司獨(dú)立董事涉嫌嚴(yán)重違法被調(diào)查。

6、西藏天路公告，出售中國(guó)電建股票累計(jì)成交金額1.84億元，預(yù)計(jì)增加投資凈收益約4575萬(wàn)元。

7、上海洗霸公告，擬與有研稀土合資設(shè)立控股子公司，推動(dòng)硫化鋰業(yè)務(wù)的發(fā)展。

8、匯宇制藥公告，全資子公司自研的1類生物創(chuàng)新藥注射用HY05350I期臨床試驗(yàn)完成首例受試者給藥。

9、樂(lè)山電力公告，9月1日起居民生活用電執(zhí)行低谷電價(jià)政策，預(yù)計(jì)減少公司2025年電力業(yè)務(wù)收益約1660萬(wàn)元。

10、福萊特在互動(dòng)平臺(tái)表示，公司作為龍頭企業(yè)，積極響應(yīng)工信部反內(nèi)卷號(hào)召，減少光伏玻璃產(chǎn)能供給。

11、金域醫(yī)學(xué)在互動(dòng)平臺(tái)表示，已開(kāi)展基孔肯雅熱病毒檢測(cè)。

12、豐立智能公告，擬定增募資不超過(guò)7.3億元，用于新能源汽車精密動(dòng)力齒輪智能制造項(xiàng)目等。

13、*ST華嶸公告，因籌劃控制權(quán)變更事項(xiàng)，股票停牌。

14、極米科技公告，籌劃發(fā)行H股股票并在香港聯(lián)交所上市。

15、豪威集團(tuán)公告，預(yù)計(jì)上半年凈利潤(rùn)同比增長(zhǎng)39%至50%。

16、綠通科技公告，擬5.3億元收購(gòu)大摩半導(dǎo)體51%股權(quán)，實(shí)現(xiàn)向半導(dǎo)體行業(yè)戰(zhàn)略轉(zhuǎn)型和產(chǎn)業(yè)升級(jí)。

17、長(zhǎng)江實(shí)業(yè)主席李澤鉅昨日澄清：我們從沒(méi)有打算出售深水灣道79號(hào)物業(yè)。

環(huán)球市場(chǎng)

1、美股三大指數(shù)集體收漲，道指漲1.34%，納指漲1.95%，標(biāo)普500指數(shù)漲1.47%，納斯達(dá)克中國(guó)金龍指數(shù)收漲1.33%，熱門中概股多數(shù)上漲。

2、WTI原油期貨收跌1.54%，報(bào)66.29美元/桶。布倫特原油期貨收跌1.31%，報(bào)68.76美元/桶。

3、COMEX黃金期貨收漲0.85%，報(bào)3428.6美元/盎司。COMEX白銀期貨收漲1.4%，報(bào)37.445美元/盎司。

投資機(jī)會(huì)參考

1、細(xì)分場(chǎng)景應(yīng)用中邁出關(guān)鍵一步，低空經(jīng)濟(jì)產(chǎn)業(yè)快速發(fā)展

近日，我國(guó)自主研發(fā)的2噸級(jí)電動(dòng)垂直起降航空器（eVTOL）——峰飛航空凱瑞鷗，成功實(shí)現(xiàn)全球首次海上石油平臺(tái)物資運(yùn)輸飛行，這一突破不僅創(chuàng)新了遠(yuǎn)海物資補(bǔ)給模式，更標(biāo)志著我國(guó)在海陸低空物流場(chǎng)景應(yīng)用中邁出關(guān)鍵一步。

得益于電動(dòng)機(jī)、電池和自動(dòng)化技術(shù)的發(fā)展，與常規(guī)直升機(jī)相比，eVTOL更加低碳環(huán)保、噪聲更低、自動(dòng)化等級(jí)更高，并由此產(chǎn)生了運(yùn)行成本低、安全性和可靠性高的優(yōu)勢(shì)。隨著城市空中交通的興起，eVTOL產(chǎn)業(yè)快速發(fā)展。近期，在首屆國(guó)際低空經(jīng)濟(jì)博覽會(huì)上，泛太平洋有限責(zé)任公司（泰國(guó)）與沃蘭特達(dá)成意向簽約，將采購(gòu)沃蘭特500架電動(dòng)垂直起降飛行器（簡(jiǎn)稱eVTOL），采購(gòu)金額為17.5億美元，成為迄今為止行業(yè)最大一筆海外訂單。西南證券指出，國(guó)家層面高度重視低空經(jīng)濟(jì)行業(yè)發(fā)展，頭部eVTOL廠商意向訂單紛至沓來(lái)。建議關(guān)注零部件、整機(jī)、基建配套、空管運(yùn)營(yíng)四大主線。

2、這類產(chǎn)品是數(shù)據(jù)中心配套基建重要組成部分

機(jī)構(gòu)指出，柴油發(fā)電機(jī)組作為數(shù)據(jù)中心電力冗余體系的核心設(shè)備，承擔(dān)著應(yīng)急備用電源“最后保障”的關(guān)鍵角色。2024年全球柴油發(fā)電機(jī)組市場(chǎng)規(guī)模達(dá)到了178.64億美元，預(yù)計(jì)2029年將達(dá)到255.09億美元，年復(fù)合增長(zhǎng)率CAGR為7.02%。

數(shù)據(jù)中心由IT硬件、配套基建、土建組成，成本占比分別為60%/30%/10%，其中配套基建由發(fā)電、配電、溫控等部分組成，核心在于發(fā)電，柴油發(fā)電機(jī)組是數(shù)據(jù)中心備用電源的重要組成部分。國(guó)聯(lián)民生證券指出，考慮到柴油發(fā)電機(jī)行業(yè)國(guó)際龍頭公司擴(kuò)產(chǎn)難度高、意愿低，國(guó)內(nèi)外云廠商資本開(kāi)支正處于快速擴(kuò)張階段，國(guó)內(nèi)供需缺口或?qū)⒊掷m(xù)。國(guó)內(nèi)廠商有望通過(guò)當(dāng)前供需失衡的時(shí)間窗口，實(shí)現(xiàn)對(duì)數(shù)據(jù)中心用戶的突破，柴油發(fā)電機(jī)組全產(chǎn)業(yè)鏈或?qū)⑹芤媪績(jī)r(jià)雙升。預(yù)計(jì)2025年國(guó)內(nèi)數(shù)據(jù)中心柴油發(fā)電機(jī)組的需求約為6000臺(tái)以上。

3、固態(tài)電池產(chǎn)業(yè)化落地有望提速，預(yù)計(jì)2026-2027年普遍裝車試驗(yàn)

近日，東風(fēng)奕派科技公司的總經(jīng)理汪俊君表示，東風(fēng)固態(tài)電池將于2026年上車，擁有能量密度350Wh/kg，續(xù)航超過(guò)1000KM，-30℃里程達(dá)成率70%以上。此外，搭載上汽清陶半固態(tài)電池的MG4即將上市。

多家企業(yè)明確了固態(tài)電池生產(chǎn)的時(shí)間線。7月24日，蜂巢能源相關(guān)負(fù)責(zé)人對(duì)記者表示，今年四季度蜂巢能源將在2.3GWh的半固態(tài)量產(chǎn)線上，試生產(chǎn)其第一代半固態(tài)電池，容量為140Ah。容百科技在固態(tài)正極材料開(kāi)發(fā)方面也有著明確的規(guī)劃，2025年，將配合電芯端完成電芯成品樣驗(yàn)證，材料端同步定型；到2026年，公司固態(tài)正極材料將進(jìn)入電芯定型階段。孚能科技表示，公司計(jì)劃在2026年將全固態(tài)電池產(chǎn)能進(jìn)一步擴(kuò)大至GWh級(jí)別。開(kāi)源證券認(rèn)為，當(dāng)前固態(tài)電池正逐步從實(shí)驗(yàn)室階段到量產(chǎn)驗(yàn)證階段發(fā)展，預(yù)計(jì)2025年底小批量裝車試驗(yàn)，2026-2027年普遍裝車試驗(yàn)，此外，低空、機(jī)器人、AI等新興應(yīng)用場(chǎng)景打開(kāi)固態(tài)電池市場(chǎng)空間，產(chǎn)業(yè)化落地有望提速。

4、工信部等八部門印發(fā)機(jī)械工業(yè)數(shù)字化轉(zhuǎn)型實(shí)施方案

據(jù)媒體報(bào)道，近日，工業(yè)和信息化部等八部門印發(fā)《機(jī)械工業(yè)數(shù)字化轉(zhuǎn)型實(shí)施方案》，目標(biāo)到2027年，數(shù)智技術(shù)在產(chǎn)品研發(fā)設(shè)計(jì)、生產(chǎn)制造、經(jīng)營(yíng)管理、運(yùn)維服務(wù)等環(huán)節(jié)廣泛應(yīng)用，智能制造能力成熟度二級(jí)及以上企業(yè)占比達(dá)50%，建成不少于200家卓越級(jí)智能工廠，帶動(dòng)機(jī)械企業(yè)研發(fā)設(shè)計(jì)、生產(chǎn)制造、供應(yīng)鏈管理數(shù)字化智能化水平穩(wěn)步提升；培育一批既懂行業(yè)又懂?dāng)?shù)字化的系統(tǒng)解決方案供應(yīng)商，形成不少于200個(gè)優(yōu)秀場(chǎng)景化解決方案，服務(wù)能力顯著增強(qiáng)。

華創(chuàng)證券發(fā)布研報(bào)稱，“DeepSeek”加速引領(lǐng)垂類場(chǎng)景應(yīng)用，而在工業(yè)制造業(yè)領(lǐng)域，AI技術(shù)正在重塑全球工業(yè)格局，推動(dòng)工業(yè)邁向智能化。工業(yè)大模型目前處于小規(guī)模商業(yè)應(yīng)用落地階段，通過(guò)與工業(yè)領(lǐng)域的深度融合，有望為工業(yè)領(lǐng)域帶來(lái)“基礎(chǔ)模型+各類應(yīng)用”的新范式。

停復(fù)牌

【停牌】

600421*ST華嶸

【復(fù)牌】

300554三超新材（維權(quán)）

688585上緯新材

公告速遞

【熱點(diǎn)】

中馬傳動(dòng)：公司生產(chǎn)的新能源汽車減速器主要用于新能源汽車，不涉及機(jī)器人業(yè)務(wù)。

隆揚(yáng)電子：目前公司的HVLP銅箔相關(guān)產(chǎn)品處于驗(yàn)證階段，尚未形成收入。

福元醫(yī)藥：公司1類創(chuàng)新藥FY101注射液尚處于I期臨床試驗(yàn)階段。

日盈電子（維權(quán)）：目前公司電子皮膚產(chǎn)品無(wú)客戶，無(wú)訂單，無(wú)相關(guān)業(yè)務(wù)收入。

瑞可達(dá)：預(yù)計(jì)2025年人形機(jī)器人業(yè)務(wù)板塊的銷售收入約1000萬(wàn)。

西菱動(dòng)力（維權(quán)）：公司將機(jī)器人零部件業(yè)務(wù)作為未來(lái)重要的戰(zhàn)略方向，相關(guān)業(yè)務(wù)規(guī)劃在推進(jìn)中。

上緯新材：核查工作完成，8月5日起復(fù)牌。

【業(yè)績(jī)】

上緯新材：上半年凈利潤(rùn)同比預(yù)減32.91%。

遼港股份業(yè)績(jī)快報(bào)：上半年歸母凈利潤(rùn)同比增長(zhǎng)110.78%。

威海廣泰業(yè)績(jī)快報(bào)：上半年凈利潤(rùn)8332.36萬(wàn)元，同比下降22.41%。

豪威集團(tuán)：上半年凈利潤(rùn)同比預(yù)增39.43%到49.67%。

宇通客車：7月份銷量同比下降4.05%。

芯聯(lián)集成：上半年凈利潤(rùn)虧損1.7億元，同比減虧。

北部灣港：7月公司港口貨物吞吐量為3016.61萬(wàn)噸，同比增長(zhǎng)11.25%。

長(zhǎng)源電力：7月公司完成發(fā)電量41.04億千瓦時(shí)，同比增長(zhǎng)45.12%。

【增減持】

三維股份：赤鑰10號(hào)投資基金擬減持公司不超1%股份。

華電遼能：股東擬減持公司不超1%股份。

飛樂(lè)音響：臨港集團(tuán)擬減持公司不超1.1823%股份。

南京銀行：股東南京高科增持股份，持股比例增加至9%。

【回購(gòu)】

寧德時(shí)代：累計(jì)回購(gòu)664.1萬(wàn)股，成交總金額15.51億元。

貴州茅臺(tái)：已累計(jì)耗資53.01億元回購(gòu)股份345.17萬(wàn)股。

【合同中標(biāo)】

騰達(dá)建設(shè)：中標(biāo)1.18億元新建小學(xué)工程項(xiàng)目。

高德紅外：簽訂3.07億元產(chǎn)品訂購(gòu)合同。

【股權(quán)變動(dòng)】

*ST華嶸：控股股東籌劃控制權(quán)變更事項(xiàng)，股票停牌。

三超新材：控股股東將變更為博達(dá)合一，股票復(fù)牌。

震有科技：實(shí)控人之一致行動(dòng)人擬協(xié)議轉(zhuǎn)讓公司5%股份。

【重大投資】

上海洗霸：擬設(shè)立控股子公司，推動(dòng)硫化鋰業(yè)務(wù)發(fā)展。

錦富技術(shù)（維權(quán)）：全資子公司擬約10.137億元投建“JF新材料一期東部生產(chǎn)基地”項(xiàng)目。

旋極信息：終止投資天地一體數(shù)字產(chǎn)業(yè)發(fā)展基金（天津）合伙企業(yè)。

僑源股份：擬3.02億元投資電子級(jí)醫(yī)用級(jí)特種氣體生產(chǎn)基地。

【并購(gòu)重組】

綠通科技：擬收購(gòu)大摩半導(dǎo)體部分股權(quán)并對(duì)其增資。

至正股份：上交所定于8月11日審核公司重組事項(xiàng)。

【再融資】

中原證券：發(fā)行不超25億元公司債券獲證監(jiān)會(huì)注冊(cè)批復(fù)。

【其他】

中國(guó)船舶：換股吸收合并中國(guó)重工，為確保異議股東收購(gòu)請(qǐng)求權(quán)的實(shí)施順利進(jìn)行，股票8月13日起停牌。

泰恩康：CKBA軟膏白癜風(fēng)適應(yīng)癥獲得II期臨床試驗(yàn)研究初步結(jié)果且達(dá)到預(yù)期目標(biāo)。

一品紅：創(chuàng)新藥APH03621片獲得臨床試驗(yàn)注冊(cè)申請(qǐng)受理。

西昌電力：自9月1日起執(zhí)行居民低谷時(shí)段電價(jià)政策，預(yù)計(jì)減少2025年凈利潤(rùn)約555萬(wàn)元。

ST盛屯（維權(quán)）：申請(qǐng)撤銷公司股票其他風(fēng)險(xiǎn)警示。

極米科技：籌劃發(fā)行H股股票并在香港聯(lián)交所主板上市。

樂(lè)山電力：9月1日起居民生活用電執(zhí)行低谷電價(jià)政策，預(yù)計(jì)減少公司2025年電力業(yè)務(wù)收益約1660萬(wàn)元。

中恒集團(tuán)：全資子公司受讓取得一種治療慢性心力衰竭的藥物技術(shù)（專利權(quán)）。

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