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TrendForce認(rèn)為，盡管停產(chǎn)消息引發(fā)市場關(guān)注，但不太可能對整個人形機(jī)器人行業(yè)造成重大影響。

來自中國供應(yīng)鏈的最新報告顯示，特斯拉可能正在停止其人形機(jī)器人擎天柱（Optimus）的生產(chǎn)。

TrendForce報告稱，特斯拉目前面臨兩大挑戰(zhàn)：電池續(xù)航時間有限以及軟硬件集成困難。雖然通過人工智能改進(jìn)運動規(guī)劃和能源優(yōu)化可能有助于解決電池性能問題，但根本性的瓶頸仍然存在，尤其是在關(guān)節(jié)電機(jī)和傳動系統(tǒng)等核心硬件部件的效率方面。

此外，有關(guān)擎天柱靈巧手有效載荷問題的報告指出，精密機(jī)械、微型執(zhí)行器和人工智能驅(qū)動控制系統(tǒng)的復(fù)雜集成還需要復(fù)雜的人類行為模擬，這需要更長的開發(fā)周期。

TrendForce在4月份的人形機(jī)器人報告中指出，雖然幾家領(lǐng)先的公司已經(jīng)宣布了2025年和2026年的生產(chǎn)計劃，但如果不能在年中之前確定產(chǎn)品規(guī)格，可能會危及大規(guī)模生產(chǎn)時間表。

鑒于目前的情況，如果特斯拉打算繼續(xù)推進(jìn)擎天柱項目，它不僅需要改進(jìn)技術(shù)并尋找新的靈巧手模塊供應(yīng)商，還需要考慮調(diào)整機(jī)器人的設(shè)計或應(yīng)用。潛在的調(diào)整包括專注于執(zhí)行家務(wù)，或者采取類似AgilityRobotics的策略，減少機(jī)器人手部的自由度，以在設(shè)計復(fù)雜性和實際功能之間取得平衡。

TrendForce認(rèn)為，盡管停產(chǎn)消息引發(fā)市場關(guān)注，但不太可能對整個人形機(jī)器人行業(yè)造成重大影響。相反，這或許能為企業(yè)提供一個重新審視設(shè)計選擇、加速實際應(yīng)用的機(jī)會。由于人形機(jī)器人的設(shè)計往往受特定用例需求驅(qū)動，即使是在資金、數(shù)據(jù)和硬件集成方面擁有優(yōu)勢的特斯拉，也難以實現(xiàn)其最初規(guī)劃的應(yīng)用目標(biāo)。

這凸顯了設(shè)計邏輯與實際條件之間的差距，其他制造商預(yù)計也將面臨這一挑戰(zhàn)。因此，該行業(yè)下一階段的競爭可能會轉(zhuǎn)向系統(tǒng)集成能力以及在實際應(yīng)用中展現(xiàn)的性能。

停產(chǎn)對中國臺灣供應(yīng)商的影響微乎其微。特斯拉的人形機(jī)器人開發(fā)主要在內(nèi)部進(jìn)行，電機(jī)、傳感器和控制模塊等關(guān)鍵部件主要來自美國或?qū)Ｓ薪鉀Q方案，這限制了臺灣的參與度。此外，Optimus和類似的人形機(jī)器人仍處于開發(fā)和現(xiàn)場測試階段，距離量產(chǎn)或商業(yè)規(guī)模開發(fā)尚遠(yuǎn)。

即使特斯拉堅持其先前的生產(chǎn)目標(biāo)——2025年5,000輛，2026年50,000輛——初期產(chǎn)量仍將有限，對供應(yīng)商的收入貢獻(xiàn)有限。鑒于此，預(yù)計此次停產(chǎn)不會對臺灣的零部件供應(yīng)鏈造成重大影響，供應(yīng)商短期內(nèi)也不太可能需要調(diào)整資源配置或生產(chǎn)策略。

瑞銀：人形機(jī)器人3～5年難現(xiàn)“蘋果時刻”

人形機(jī)器人近來成為全球熱議的重要話題。瑞銀證券7日特別針對此議題，分享了對人形機(jī)器人的看法。從人形機(jī)器人現(xiàn)狀，包括圍繞人形機(jī)器人的關(guān)鍵市場爭議，至人類對人形機(jī)器人之需求，以及類人形態(tài)之必要等問題，都進(jìn)行詳細(xì)的解析。

瑞銀證券中國機(jī)械行業(yè)分析師王斐麗表示，基準(zhǔn)情景預(yù)計到2035年，全球人形機(jī)器人數(shù)量將超過200萬臺，到2050年將超過3億臺，對應(yīng)2035年與2050年全球潛在市場空間分別為300億-500億美元與1.4-1.7兆美元，形成一個涵蓋元件和OEM、軟件和資料、生產(chǎn)和服務(wù)的生態(tài)系統(tǒng)。

王斐麗預(yù)計商業(yè)化將首先在工業(yè)場景（如特定區(qū)域的物體搬運）和服務(wù)場景開啟，到2030年，63%的應(yīng)用場景應(yīng)該仍會是工業(yè)場景，且半數(shù)以上的機(jī)型仍將是非雙足人形機(jī)器人。

為了充分發(fā)揮人形機(jī)器人的潛力，它們最終需要成為家用消費產(chǎn)品，而且要發(fā)展出類人形態(tài)的人形機(jī)器人（配備雙臂的上半身、靈巧手和雙足下半身）才會成為主流。

王斐麗認(rèn)為，由于更好的規(guī)模經(jīng)濟(jì)和供應(yīng)鏈的改善，人形機(jī)器人的銷售價格和使用成本（例如，硬體維護(hù)和軟體升級費用）可能會在未來20多年內(nèi)下降70%以上，這應(yīng)該會刺激需求。

尤其是消費者需求，因為消費者比企業(yè)客戶對價格更敏感，并創(chuàng)造新的銷售機(jī)會。自動化元件（例如，滾珠絲桿、諧波減速器、感測器、執(zhí)行器）和稀土行業(yè)將是主要受益者。

瑞銀證券的基準(zhǔn)情景假設(shè)，到2050年人形機(jī)器人需求估計為8,600萬臺，這相當(dāng)于全球自動化與稀土銷售額分別增加約4,000億美元與70億美元，大約是這兩個行業(yè)2024年銷售額的四倍與二倍。

此外，人形機(jī)器人也可能對電池和半導(dǎo)體行業(yè)產(chǎn)生有意義的影響，估計到2050年，人形機(jī)器人帶來的增長，將使全球電池與半導(dǎo)體行業(yè)的銷售額分別比2024年高出約23%與28%。最初，上游標(biāo)的或?qū)?yōu)于中游整機(jī)廠，但從長遠(yuǎn)來看，行業(yè)最終可能會由中游主導(dǎo)。

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