（來(lái)源：行家說(shuō)儲(chǔ)能）

?行家說(shuō)儲(chǔ)能?

昨日，行家說(shuō)儲(chǔ)能剛報(bào)道了三星SDI獲韓國(guó)本土2.574GWh儲(chǔ)能訂單。

今日，據(jù)路透社消息，LG能源解決方案（LGES）簽署價(jià)值43億美元的磷酸鐵鋰電池協(xié)議。若以平均每塊電池價(jià)格85美元計(jì)算，預(yù)計(jì)此次合同量約為50GWh。

▋神秘客戶是特斯拉？

據(jù)LGES在7月30日提交的監(jiān)管文件中透露，LGES簽署了價(jià)值5.9442萬(wàn)億韓元（約42.99億美元，約合308.5億元人民幣）的合同，期限為2027年8月至2030年7月，并有可能延長(zhǎng)四年，并根據(jù)客戶需求增加供貨量，合同價(jià)值約相當(dāng)于其2024年銷售額的四分之一。

由于保密條款，客戶尚未披露，但據(jù)路透社援引知情人士消息，買家是特斯拉。此前特斯拉在第一季度財(cái)報(bào)電話會(huì)議上表示，由于公司主要從中國(guó)采購(gòu)磷酸鐵鋰電池，關(guān)稅對(duì)能源業(yè)務(wù)的影響大，目前正調(diào)試設(shè)備，用于在美國(guó)本地生產(chǎn)磷酸鐵鋰電池，但現(xiàn)有設(shè)備只能滿足總裝機(jī)容量的一小部分。公司在努力從中國(guó)以外的供應(yīng)商那里獲得額外供應(yīng)鏈，但這需要時(shí)間。據(jù)該知情人士透露，磷酸鐵鋰電池將由LGES位于密歇根州的美國(guó)工廠供應(yīng)。該工廠也是LGES在北美唯一的磷酸鐵鋰電池生產(chǎn)基地，主要用于儲(chǔ)能系統(tǒng)（ESS)，由此可判斷，此次特斯拉與LGES新簽訂的磷酸鐵鋰電池也將用于儲(chǔ)能系統(tǒng)。

此前，特斯拉的儲(chǔ)能業(yè)務(wù)高度依賴中國(guó)供應(yīng)鏈，包括寧德時(shí)代（CATL）、比亞迪（BYD）、億緯鋰能（維權(quán)）等企業(yè)的電池產(chǎn)品。

同時(shí)，為應(yīng)對(duì)美國(guó)關(guān)稅限制使用來(lái)自中國(guó)的電池及電池組件，特斯拉加快了在美國(guó)內(nèi)華達(dá)州建設(shè)用于儲(chǔ)能系統(tǒng)的磷酸鐵鋰電池電芯制造工廠步伐，該工廠從其電池供應(yīng)商——寧德時(shí)代獲取了一批較老的生產(chǎn)設(shè)備，以在美國(guó)進(jìn)行小規(guī)模生產(chǎn)。該工廠潛在的電芯產(chǎn)能缺口，加上關(guān)稅影響，可能促使特斯拉轉(zhuǎn)向了LGES。

▋?yōu)楹问荓GES拿單？

值得注意的是，三星剛獲得特斯拉165億美元芯片訂單。為何此次磷酸鐵鋰電池訂單，特斯拉選擇的是LGES而不是三星？

據(jù)三星證券高級(jí)分析師趙顯烈分析：“包括三星SDI和SKOn等韓國(guó)公司在內(nèi)的其他公司尚未進(jìn)入美國(guó)磷酸鐵鋰電池市場(chǎng)，這使得LGES享有先發(fā)優(yōu)勢(shì)。盡管競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手已宣布計(jì)劃，但LGES仍然是唯一一家積極進(jìn)行規(guī)模化生產(chǎn)的公司?！?/p>

此前，LGES在解釋近期財(cái)務(wù)業(yè)績(jī)的財(cái)報(bào)電話會(huì)議上宣布，將在美國(guó)密歇根州工廠開(kāi)設(shè)的磷酸鐵鋰產(chǎn)線在2025年底前提升至17GWh（年產(chǎn)能），明年年底增加到超30GWh。LGES表示，“這些產(chǎn)能已被大型項(xiàng)目開(kāi)發(fā)商預(yù)訂了未來(lái)三到五年，從動(dòng)力電池轉(zhuǎn)向儲(chǔ)能電池的生產(chǎn)能力，使得LGES比競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手的綠地開(kāi)發(fā)項(xiàng)目（從零開(kāi)始建設(shè)）具有早期市場(chǎng)優(yōu)勢(shì)”。

LGES認(rèn)為：“一方面，新能源電站與AI數(shù)據(jù)中心將帶動(dòng)儲(chǔ)能系統(tǒng)市場(chǎng)需求；另一方面，近期美國(guó)HR1法案（2025大而美法案》強(qiáng)化對(duì)“禁止外國(guó)實(shí)體（PFE）”進(jìn)入美國(guó)電池市場(chǎng)的壁壘，已具備美國(guó)本土產(chǎn)能和穩(wěn)定運(yùn)營(yíng)勢(shì)力的電池企業(yè)具備一定的優(yōu)勢(shì)”。