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7月24日，半導體產業(yè)鏈延續(xù)強勢表現(xiàn)，光刻機、材料設備板塊領漲市場。消息面上，國際半導體產業(yè)協(xié)會在《年中總半導體設備預測報告》中預測，2025年全球原始設備制造商（OEM）的半導體制造設備總銷售額將創(chuàng)下1255億美元的新紀錄，同比增長7.4%。

上漲原因分析

1.政策加碼：國產替代進入“深水區(qū)”

大基金三期（注冊資本3440億元）重點投向半導體設備、材料及先進封裝，加速成熟制程國產化。2024年國內晶圓廠設備驗證周期從24個月縮短至14個月，本土設備商份額從2020年的7%提升至2024年的19%。

地方政策協(xié)同發(fā)力。上海近期發(fā)布《下一代顯示產業(yè)高質量發(fā)展行動方案》，支持MicroLED芯片、智能眼鏡主控芯片等技術攻關，推動芯片與終端廠商協(xié)同創(chuàng)新。

2.AI需求爆發(fā)：算力芯片驅動結構性增長

全球算力軍備競賽白熱化：全球半導體制造行業(yè)的龍頭二季度凈利潤同比增長61%，創(chuàng)歷史新高，印證AI芯片需求激增。全球AI芯片龍頭的H20芯片在華銷量驟減55%，促使國內科技企業(yè)轉向國產芯片，國內多家芯片企業(yè)一季度營收同比增長顯著。

端側應用落地加速：AI眼鏡、人形機器人等硬件放量，拉動NORFlash、端側AISoC芯片需求。

3.消息面利好、技術創(chuàng)新與產能擴張

消息面：國際半導體產業(yè)協(xié)會（SEMI）在《年中總半導體設備預測報告》中明確預測，2025年全球原始設備制造商（OEM）的半導體制造設備總銷售額將創(chuàng)下1255億美元的新紀錄，同比增長7.4%。

材料端：北京大學團隊成功制備5厘米二維硒化銦晶圓，晶體管本征開關速度達3納米硅基技術的3倍，突破硅基物理極限。

制造端：國內多家集成電路制造領域頭部公司的晶圓廠產能利用率超90%，成熟制程產能利用率三季度有望提升至75%以上。先進封裝技術成為Fab廠新競爭壁壘。

還能上車嗎？

當前半導體板塊的上漲已從情緒催化轉向業(yè)績驅動，投資者可關注三大維度：

國產替代空間：設備材料國產化率仍低于20%，且大基金三期投資規(guī)模超一期二期總和，上游“硬科技”企業(yè)具備較大的潛在成長空間。

技術迭代紅利：新材料（如硒化銦）、先進封裝推動性能躍升，滿足AI算力指數(shù)級增長需求。

板塊估值彈性：盡管部分個股短期漲幅明顯，但行業(yè)動態(tài)PE仍低于近5年峰值。以某半導體設備ETF為例，年內份額增長60%，資金持續(xù)流入反映長期信心。

結論

半導體行業(yè)已進入由人工智能需求爆發(fā)、國產替代深化、技術迭代突破共同驅動的“新增長三角”。短期看，三季度晶圓廠擴產旺季、AI硬件新品發(fā)布（如智能眼鏡）或將支撐景氣度；長期看，中國半導體設備材料國產化率目標提升至50%以上，政策與資本合力下，上游核心環(huán)節(jié)有望持續(xù)享受行業(yè)紅利。

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媽,我決定不辦婚禮了?？有意思報告

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全民熱議“10萬彩禮結不了婚”的背后,百合網做了什么?

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百合網《2017中國人婚禮狀況調研報告》顯示，除了主流的品牌影樓的婚紗照拍攝方式，18—25歲的年輕群體，更喜歡選擇創(chuàng)意工作室，而年紀越大，對在創(chuàng)意工作室拍攝婚紗照興趣度越低||。03 選地方酒店不是首選，地點更加多元選擇在什么地方辦婚禮也很重要|。傳統(tǒng)的酒店，對于年輕人來說早已不是首選————。靜子告訴范兒姐，在好了吧！

36氪新風向 | 婚嫁產業(yè)進入洗牌期,新格局將現(xiàn)??？36氪

百合網《2017中國人婚禮狀況調研報告》顯示，每對新人婚禮的平均開銷為7.6萬元。據此測算，2016年狹義婚嫁市場規(guī)模約為8600億人民幣(1142.8萬*7.6萬)。中國產業(yè)信息網預測，2017年我國婚慶市場規(guī)模將達到14640億元，未來五年(2017-2021)年均復合增長率約為23.11%,2021年市場規(guī)模將達到33630億元。盡管隨著人口紅利消失，結說完了。
記者查閱《2017 中國人婚禮狀況調研報告》發(fā)現(xiàn)，廣東省近一半新人的婚禮總預算集中在4~8 萬元之間，16.6% 的新人婚禮預算是8~10 萬元，15.5% 的新人婚禮預算在10 萬元以上|。quot;其實我們也不想收份子錢，這個東西感覺沒有太大實際意義————。但是，以前都送出去那么多，總得收回來吧——。quot;趁著國慶假期，剛剛在老家籌等會說。