在家電領(lǐng)域,有哪些需求看似簡單合理,但解決起來卻是「地獄難度」?
繼上上周大漲2.6%觸及1100點后,上周,每經(jīng)品牌100指數(shù)一鼓作氣突破1100點,朝著年內(nèi)新高邁進(jìn)。
隨著“反內(nèi)卷”政策和供給端控量穩(wěn)價等利好消息頻出,目前,A股市場做多趨勢正在累積力量,每經(jīng)品牌100指數(shù)憑借著低估值優(yōu)勢,將持續(xù)受到資金關(guān)注。
成分股再現(xiàn)普漲行情
在“反內(nèi)卷”政策將獲推進(jìn)預(yù)期下,市場進(jìn)一步迎來重大水電工程及基建項目的部署,供給端去化預(yù)期疊加需求端政策加碼,權(quán)重板塊帶動指數(shù)實現(xiàn)進(jìn)一步上漲。市場交投也顯著活躍,日均成交額一度達(dá)到近1.9萬億元。
同花順的數(shù)據(jù)顯示,截至7月25日收盤,上周,每經(jīng)品牌100指數(shù)周漲1.95%,以1119.51點報收,創(chuàng)了近三個月以來新高。估值方面,每經(jīng)品牌100指數(shù)平均市盈率仍舊只有12倍,顯著低于上證指數(shù)和深成指平均市盈率,估值具備優(yōu)勢。
個股方面,每經(jīng)品牌100指數(shù)99只成分股中,上周有70只個股實現(xiàn)上漲,占比達(dá)到71%,成分股呈現(xiàn)普漲行情。具體來看,憑借事件性利好刺激,中國電建上周大漲42.13%,周漲幅一枝獨秀;拼多多、農(nóng)夫山泉、中國海外發(fā)展、中遠(yuǎn)???、招商蛇口以及騰訊控股(HK00700,,股價550.50港元,市值5.046萬億港元)等10只個股的周漲幅均超過5%,表現(xiàn)同樣搶眼。
周市值增長方面,騰訊控股上周總市值也重回5萬億港元之上,兩大新能源汽車龍頭寧德時代、比亞迪上周市值增長也在500億元左右。
有業(yè)內(nèi)人士指出,在經(jīng)歷三年調(diào)整期后,近兩年,騰訊控股能再度崛起,主要得益于持續(xù)投入的AI迎來回報期,這也重新構(gòu)建了騰訊的新一輪增長邏輯,并重塑和提升了自身的品牌價值。
而騰訊在游戲AI方向持續(xù)推進(jìn)平臺化工具建設(shè),混元游戲視覺平臺、3D-DiT建模系統(tǒng)、VISVISE開發(fā)系統(tǒng)等覆蓋角色設(shè)計、劇情生成、素材管理等核心流程,顯著提升產(chǎn)能效率。AI角色如《和平精英》中的“吉莉”實現(xiàn)自然對話與戰(zhàn)術(shù)互動,構(gòu)建“類真人隊友”體驗。整體看,AI正在幫助騰訊構(gòu)建高頻內(nèi)容迭代與用戶共創(chuàng)的超級數(shù)字空間。
不難看出,騰訊生態(tài)里用戶+場景的天然優(yōu)勢正使得騰訊成為AI時代最佳卡位的企業(yè)之一。
渤海證券在研報中分析指出,展望未來,在流動性及政策部署為主要驅(qū)動因素的行情中,市場樂觀預(yù)期正被快速定價,未來市場能否實現(xiàn)進(jìn)一步上行,一方面需要關(guān)注國際貿(mào)易、國內(nèi)經(jīng)濟(jì)政策能否有增量利好;另一方面,也需要關(guān)注“反內(nèi)卷”政策的加力顯效情況。
基建工程板塊熱度升溫
從每經(jīng)品牌100指數(shù)細(xì)分行業(yè)表現(xiàn)來看,上周最為出色的無疑是基建工程板塊,除中國電建周漲幅高達(dá)42%外,中國交建、中國中鐵、中國鐵建的周漲幅也均在2%以上,跑贏指數(shù)漲幅。
據(jù)《每日經(jīng)濟(jì)新聞》記者了解,中國電建是水利水電龍頭企業(yè),水利電力建設(shè)一體化(規(guī)劃、設(shè)計、施工等)能力和業(yè)績位居全球第一,截至2024年年末,公司承擔(dān)了我國65%以上大中型水電站的建設(shè)施工任務(wù),占有全球50%以上的大中型水利水電建設(shè)市場,承擔(dān)了我國80%以上的河流規(guī)劃及大中型水電站勘測設(shè)計任務(wù)。隨著重大水電工程開工以及合同逐步釋放,在未來較長一段時間內(nèi),能有效增厚公司訂單,助力中國電建穩(wěn)健經(jīng)營。
而中國交建作為交通基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)主要特大型企業(yè)之一,也始終積極響應(yīng)國家戰(zhàn)略,全力參與符合國家重點實施方向的項目,以專業(yè)能力助力重大工程建設(shè)推進(jìn)。該公司子公司中交天和是我國盾構(gòu)機(jī)領(lǐng)軍企業(yè),產(chǎn)品涵蓋超大直徑、復(fù)合地層、硬巖掘進(jìn)(TBM)及特殊用途盾構(gòu)機(jī),如天山號、首創(chuàng)號、云頂一號和二號等,創(chuàng)多項施工紀(jì)錄,市場影響力顯著。
除了該行業(yè)個股投資價值外,追蹤中證基建工程指數(shù)的基建50ETF(516970)也值得關(guān)注。該ETF成立于2021年6月23日,上周漲幅達(dá)到6.91%。目前,基建50ETF(516970)年化收益率為11.74%,投資回報率較為穩(wěn)定。
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