奚幼柏

近日，市場調(diào)研機(jī)構(gòu)CounterpointResearch在《季度晶圓代工市場》最新報告中預(yù)測，全球純半導(dǎo)體晶圓代工行業(yè)的收入將在2025年同比增長17%，超過1650億美元。這一數(shù)據(jù)高于2021年的1050億美元，并在2021—2025年期間實現(xiàn)12%的復(fù)合年增長率。

該機(jī)構(gòu)分析稱，先進(jìn)的3nm和5/4nm節(jié)點(diǎn)在推動半導(dǎo)體收入增長方面發(fā)揮著關(guān)鍵作用。雖然預(yù)計2025年3納米節(jié)點(diǎn)的收入將同比增長超過600%，達(dá)到約300億美元，但5/4nm節(jié)點(diǎn)仍將保持受歡迎，在積極的節(jié)點(diǎn)遷移推動下，其收入將超過400億美元。

總體而言，包括7nm在內(nèi)的這些先進(jìn)節(jié)點(diǎn)將在2025年貢獻(xiàn)純晶圓廠總收入的一半以上。這一增長凸顯了業(yè)界對尖端技術(shù)的關(guān)注，以支持高端/旗艦AI智能手機(jī)的技術(shù)遷移、NPU驅(qū)動的aipc解決方案的興起，以及對AIASIC、GPU和高性能計算（HPC）解決方案日益增長的需求。

談及行業(yè)趨勢時，CounterpointResearch資深分析師WilliamLi認(rèn)為，展望未來，盡管預(yù)計2納米節(jié)點(diǎn)在2025年僅占總收入的1%，但隨著臺積電在中國臺灣地區(qū)新產(chǎn)能的提升，該節(jié)點(diǎn)將迎來快速擴(kuò)張。預(yù)計到2027年，該節(jié)點(diǎn)的收入將占比超過10%?！拔覀兿嘈?，在未來五年左右，2納米將成為壽命最長、影響力最大的節(jié)點(diǎn)之一，其業(yè)務(wù)貢獻(xiàn)將超越之前的節(jié)點(diǎn)，這得益于人工智能和計算應(yīng)用（從云端到邊緣）日益增長的需求?！盬illiamLi說。

報告20—12nm范圍預(yù)計將保持穩(wěn)定，為總收入貢獻(xiàn)7%。他表示：“我們繼續(xù)看到一些芯片應(yīng)用從成熟節(jié)點(diǎn)通過這些節(jié)點(diǎn)遷移到高級節(jié)點(diǎn)?！?/p>

因此，預(yù)計28納米及更高工藝等成熟節(jié)點(diǎn)的總份額將從2021年的54%下降到2025年的36%，這表明傳統(tǒng)技術(shù)將逐漸被淘汰。然而，預(yù)計收入將與四年前基本持平，其中28納米是這些成熟節(jié)點(diǎn)中唯一的亮點(diǎn)，復(fù)合年增長率為5%。

CounterpointResearch指出，在先進(jìn)節(jié)點(diǎn)方面，臺積電是最大的受益者，三星和英特爾緊隨其后。對于其他節(jié)點(diǎn)，聯(lián)電、格芯和中芯國際的需求依然強(qiáng)勁，盡管從收入增長速度來看，它們可能未必能跟上先進(jìn)節(jié)點(diǎn)的步伐。雖然高數(shù)值孔徑EUV光刻技術(shù)等前端工藝的創(chuàng)新仍在繼續(xù)，但后端封裝工藝也正在見證各種創(chuàng)新和創(chuàng)收機(jī)會，例如通過HBM內(nèi)存集成和向芯片級封裝的遷移。

在6月24日發(fā)布的研究報告中，CounterpointResearch還對一季度的“晶圓代工2.0”做過分析。報告顯示，2025年第一季度全球半導(dǎo)體晶圓代工2.0市場收入同比增長12.5%至722.9億美元，這主要得益于對人工智能（AI）和高性能計算（HPC）芯片的需求激增，刺激了對先進(jìn)節(jié)點(diǎn)（3nm、4nm/5nm）和先進(jìn)封裝（例如CoWoS）的需求。

據(jù)了解，晶圓代工2.0這一定義由臺積電于2024年7月在二季度業(yè)績會上提出；新定義不僅包括傳統(tǒng)的晶圓制造，還涵蓋了封裝、測試和光罩制作等環(huán)節(jié)，并且將所有除存儲芯片外的整合元件制造商(IDM)納入其中。

據(jù)今年3月發(fā)布的IDC全球半導(dǎo)體供應(yīng)鏈跟蹤報告，全球半導(dǎo)體市場繼2024年復(fù)蘇之后，預(yù)計2025年將實現(xiàn)穩(wěn)步增長。IDC認(rèn)為，廣義的晶圓代工2.0（Foundry2.0）市場預(yù)計將在2025年達(dá)到2980億美元的市場規(guī)模，同比增長11%，標(biāo)志著從2024年的復(fù)蘇階段過渡到2025年的增長階段。從長期來看，預(yù)計2024年至2029年的復(fù)合年增長率（CAGR）將達(dá)到10%，這一增長受到AI需求持續(xù)增長和非AI需求逐步復(fù)蘇的催化。

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