轉(zhuǎn)不動 可轉(zhuǎn)債重返：{銀、行補血}主渠道
經(jīng)濟(jì)觀察報記者周悅錢玉娟
在工作中，表格一度是沉默的存在——它記錄KPI（關(guān)鍵績效指標(biāo)）、拆解流程、撐起年終匯報圖表，像是數(shù)字世界的布景板，而非角色本身。
但現(xiàn)在，表格活躍起來了。今年7月以來，阿里巴巴旗下的釘釘、抖音旗下的飛書、金山辦公旗下的WPS等辦公軟件幾乎同時將AI（人工智能）表格推上臺前。
打開WPS，它已為你補齊公式、繪好圖表，并從業(yè)務(wù)角度分析關(guān)鍵信息；飛書的多維表格像一張復(fù)雜神經(jīng)網(wǎng)絡(luò)，點擊任意一格，背后工作流、知識庫和智能機器人悄然運轉(zhuǎn)；釘釘?shù)腁I表格，則如同一臺引擎，一行數(shù)據(jù)改動，整條流程鏈條隨之轉(zhuǎn)動。
這并非孤例。在海外，效率工具Airtable和Notion陸續(xù)加入AI功能，讓表格變得更適合團(tuán)隊協(xié)作。微軟通過Copilot副駕駛更新，顯著提升了Excel的智能能力?，F(xiàn)在，Excel不僅能夠處理數(shù)據(jù)，還能整合多種格式文檔的信息，進(jìn)行數(shù)據(jù)分析，生成圖表和報告。
表格正從傳統(tǒng)的二維網(wǎng)格工具，向組織的操作系統(tǒng)演變，承擔(dān)更多流程支撐功能。
字段設(shè)計、函數(shù)計算、流程協(xié)同這些過去讓人頭疼的任務(wù)，正在被AI智能字段、自動化流程、深度思考等新能力重塑。
這一切，不只是產(chǎn)品升級，也帶動企業(yè)協(xié)作模式的調(diào)整。真正值得追問的是：為什么偏偏是表格，成了AI辦公戰(zhàn)爭的前沿陣地？
釘釘、飛書鏖戰(zhàn)B端
如果把“表格大戰(zhàn)”視作一場舞臺劇，釘釘創(chuàng)始人陳航（花名無招）回歸，是今年頗具轉(zhuǎn)折意味的一幕。
自4月陳航回歸后，釘釘?shù)囊幌盗凶兏锒紘@AI產(chǎn)品的落地進(jìn)行。多維表格就是陳航復(fù)出后率先推出的一款A(yù)I產(chǎn)品。
6月，釘釘宣布多維表格全面免費，所有釘釘用戶均可無限制使用。此后，釘釘又針對電商行業(yè)推出了100多個高頻模板，緊抓阿里電商的基本盤客戶。
戰(zhàn)火最激烈的一幕出現(xiàn)在7月。
7月8日，釘釘新版AI表格發(fā)布，提出了“表格即文檔”的理念。用戶只需輸入一句自然語言——比如“這周哪個區(qū)域最賺錢”，系統(tǒng)即可解析數(shù)據(jù)并生成分析結(jié)果，并自動執(zhí)行審批等相應(yīng)操作。
這天恰巧是飛書大會的前夜。
第二天，飛書CEO謝欣宣布：飛書的多維表格將登陸釘釘和企業(yè)微信，相當(dāng)于攻入對手腹地?！捌髽I(yè)微信流程都已經(jīng)走完了，釘釘你們要抓緊啊?！憋w書首席商業(yè)官林嬋現(xiàn)場喊話。
與此同時，飛書公布了一個數(shù)據(jù)：多維表格月活躍用戶即將突破1000萬人。
要知道，2020年陳航離開釘釘時，飛書的日活躍用戶不過200萬人，釘釘則憑借在線教育與遠(yuǎn)程辦公紅利沖上億級；而等他回來，飛書在新能源、茶飲、美妝等多個垂類行業(yè)筑起壁壘，并開始反向攻入釘釘?shù)母沟亍?/p>
多位飛書人士透露，飛書已將多維表格作為獨立應(yīng)用提交至釘釘應(yīng)用中心，試圖打通平臺間的生態(tài)壁壘。
截至7月31日，該應(yīng)用仍未在釘釘平臺上架。
如果飛書在釘釘平臺上線表格產(chǎn)品，那將是一場少見的“同臺競技”——飛書的多維表格和釘釘?shù)腁I表格將在用戶體驗、功能體系與生態(tài)連接力等方面直接較量。這一結(jié)果會影響用戶去留，更可能重塑平臺未來的商業(yè)想象空間。
不過，對飛書多維表格入駐釘釘，有行業(yè)人士判斷并不樂觀。
一位釘釘銷售代理認(rèn)為，釘釘大概率不會放飛書進(jìn)來。原因在于釘釘仍然占據(jù)用戶體量與先發(fā)優(yōu)勢。釘釘AI表格雖然上線較晚，但是功能相近，足夠與競品一較高下。
阿里巴巴年報顯示，2025年3月，釘釘?shù)钠骄顿M周活躍用戶數(shù)達(dá)4200萬人，目前釘釘是國內(nèi)最大的效率辦公類App（移動應(yīng)用程序）。
水下的大客戶爭奪戰(zhàn)
表面上是AI表格的產(chǎn)品競賽，水面下則是一場愈演愈烈的B端（企業(yè)端）客戶爭奪戰(zhàn)。
舉例來說，從2024年以來，伊芙麗、影石Insta360、好想來、珀萊雅等零售品牌從釘釘轉(zhuǎn)投飛書，與此同時，百世快遞、微脈等品牌從飛書遷移至釘釘。大量零售品牌在釘釘、飛書及企業(yè)微信之間橫跳。
在今年7月接受晚點采訪時，謝欣并不掩飾對多維表格的贊許：“飛書在多維表格上領(lǐng)先釘釘12個月。被釘釘撬走的客戶數(shù)量非常少，基本上是叫不出名字的公司，我比較少能接觸到?！?/p>
根據(jù)飛書公布的數(shù)據(jù)，截至2025年6月，在銷量前30名的新能源汽車品牌中，六成使用飛書；在A股6家茶飲上市公司中，有5家為飛書客戶；在國貨美妝前10名中，有7家接入其產(chǎn)品體系；DeepSeek（深度求索）及國產(chǎn)AI大模型“六小虎”全部采用飛書協(xié)作體系。超過50家企業(yè)，如小鵬、萬泰生物等，每月超90%員工在用多維表格。
釘釘則在大客戶端穩(wěn)固陣地。目前可查的數(shù)據(jù)是，2022年9月21日，釘釘宣布，三分之一的活躍用戶來自2000人以上的中大型組織，10萬人級以上用戶超過600家，80%的中國500強企業(yè)都在使用釘釘。
目前，雙方都不急于公布新的收入成績單。飛書曾披露其2024年ARR（年度經(jīng)常性收入）將超過3億美元，2025上半財年，釘釘?shù)腁RR（2024年4月1日至9月30日）超2億美元，并計劃要在2025財年實現(xiàn)盈虧平衡。
從數(shù)據(jù)背后隱藏的線索里，不難發(fā)現(xiàn)雙方客戶基礎(chǔ)的差異：飛書主攻成長型、創(chuàng)新型企業(yè)，特別是在茶飲、美妝、汽車新勢力中積極拓展；釘釘則在寧德時代等中大型企業(yè)與政企客戶，以及阿里巴巴的業(yè)務(wù)范圍內(nèi)穩(wěn)步前進(jìn)。
在價格方面，兩者的策略也不相同。據(jù)經(jīng)濟(jì)觀察報記者了解，一般情況下，釘釘?shù)某跏紙髢r低于飛書，同等體量用戶下價格約為飛書的三分之一。
具體來看，釘釘專業(yè)版年費9800元起，不限人數(shù)，集成阿里云后臺與審批模塊；飛書按人計費，商業(yè)專業(yè)版80元/人/月，旗艦版需定制開發(fā)。兩者在模塊化產(chǎn)品（如ERP）方面均需額外付費。
前述釘釘?shù)匿N售代理指出，B端產(chǎn)品之間爭奪客戶，并不完全取決于產(chǎn)品本身的優(yōu)劣，更多時候，它是客戶內(nèi)部管理結(jié)構(gòu)的一種反映，“可能和產(chǎn)品無關(guān)，只是領(lǐng)導(dǎo)換了，習(xí)慣用飛書或釘釘，就要求更換”。
產(chǎn)品之爭往往落于使用者。
飛書多維表格負(fù)責(zé)人施凱文分享了兩個案例：在永旺，飛書多維表格被用于搭建派遣員工管理體系，周活躍用戶超過1000人，系統(tǒng)運行半年多，累計產(chǎn)生128萬行，替代原本需要耗費1億日元開發(fā)的系統(tǒng)；物美則基于飛書多維表格的AI字段捷徑，搭建“智能巡檢系統(tǒng)”，從策劃到上線花費半小時，把原本一周的人力縮短至5分鐘。
釘釘也在強化表格能力，打通了閃記、會議、HR（人力資源）等系統(tǒng)，將AI表格作為智能流程的入口。
經(jīng)濟(jì)觀察報記者在2025世界人工智能大會釘釘展臺了解到，AI表格是其今年發(fā)力的核心應(yīng)用之一，正逐步成為企業(yè)構(gòu)建智能系統(tǒng)的關(guān)鍵入口，借助海量字段、智能分析及自動化流程，助力業(yè)務(wù)從填表到執(zhí)行。
一位釘釘人士介紹，這些系統(tǒng)的應(yīng)用往往從部門負(fù)責(zé)人“試水”，他們利用表格整合審批、報銷、任務(wù)分發(fā)等功能，并設(shè)定自動流轉(zhuǎn)規(guī)則，使原本需要編寫代碼的流程，現(xiàn)在僅需拖拽操作即可完成。
根據(jù)釘釘官方發(fā)布的案例，在申通，AI表格如同流程GPS（全球定位系統(tǒng)），覆蓋了十萬人組織。工單自動派發(fā)、狀態(tài)實時更新，甚至一線保潔員也能用語音報修，填報效率提升90%，表格成為所有人的工具，也成為組織運轉(zhuǎn)的底層設(shè)施。
在實際辦公中，多維表格的效率提升是“看得見、用得上的”。
抖音的一名員工向經(jīng)濟(jì)觀察報展示了他在一次項目復(fù)盤中的操作：只需在飛書多維表格中更新一句“預(yù)計10月30日完成”，系統(tǒng)便自動標(biāo)注日期、責(zé)任人、待確認(rèn)事項，關(guān)聯(lián)復(fù)盤文檔鏈接，并提醒相關(guān)人員按時核對進(jìn)度。信息像拼圖一樣歸位，無需反復(fù)翻聊天記錄或確認(rèn)誰負(fù)責(zé)什么板塊。
另一位采用釘釘?shù)钠髽I(yè)用戶則形容，釘釘?shù)腁I表格“像是把整個辦公室流程搬進(jìn)了表格里”。她設(shè)定了數(shù)據(jù)觸發(fā)條件，一旦數(shù)值超標(biāo)，就自動提醒負(fù)責(zé)人；表格一更新，相關(guān)人員立刻收到通知。每行數(shù)據(jù)還能由AI自動分類、生成摘要，減輕了會議前的準(zhǔn)備壓力?！安皇悄膫€功能特別牛，是這些能力組合在一起，讓整個辦公節(jié)奏都快了”。
圖說：飛書多維表格工作流展示（飛書團(tuán)隊供圖）
圖說：釘釘AI表格展示圖（釘釘文檔學(xué)習(xí)中心供圖）
WPS的“加減法”
與釘釘、飛書強調(diào)流程重塑不同，WPS更像無感植入AI，融入用戶原有使用習(xí)慣。
在2025世界人工智能大會現(xiàn)場，金山辦公的WPS展臺人潮涌動，參觀者多是互聯(lián)網(wǎng)從業(yè)者、數(shù)據(jù)分析師以及個體職業(yè)者。一位觀眾提到：“飛書太復(fù)雜，釘釘太企業(yè)，WPS上手快，用著順。”
WPS表格產(chǎn)品負(fù)責(zé)人袁榛池將WPS表格定義為“表格+AI”，希望結(jié)合AI的表格成為用戶的得力助手，并且不需要用戶改變習(xí)慣，“用戶并不希望學(xué)一種新方式來做原來的事情”。
在2023年初的大模型熱潮之下，WPS表格團(tuán)隊嘗試以自然語言操作替代傳統(tǒng)圖形界面，推出了AI公式生成、AI條件格式等功能，試圖改變用戶習(xí)慣，讓用戶說清問題即可完成操作。
很快，他們意識到，絕大部分用戶要的不是某個功能，而是高效、直接的結(jié)果。他們關(guān)心的是“當(dāng)月哪類商品賣得最好”，而不是“如何篩選列表統(tǒng)計”。這推動其團(tuán)隊簡化操作流程，開發(fā)了表格助手、AI數(shù)據(jù)分析等功能。
通常來說，表格這樣的效率工具產(chǎn)品的七日留存率能達(dá)到75%以上。理想狀態(tài)下，表格里的AI功能的留存率至少要達(dá)到一半。然而，市面上大部分的AI產(chǎn)品，日活躍用戶和留存率都未能達(dá)到這個水平。
這也給WPS表格團(tuán)隊帶來了新的挑戰(zhàn)：如何提高用戶黏性？
此時，WPS表格團(tuán)隊優(yōu)化了策略。AI從臺前退居幕后，不再突出用戶正在用AI，而是以用戶覺得好用為核心。
許多功能被悄然嵌入。比如，文本分列功能用上了NLP（自然語言處理）算法，可以智能識別字段邊界；字段合并也更聰明了，能自動識別“客戶電話”和“聯(lián)系電話”是一個意思。
袁榛池表示，如今，在很多用戶看不到的地方，實際上是AI在完成底層工作。WPS有一支由數(shù)十人組成的AI表格引擎團(tuán)隊，他們專注于優(yōu)化底層性能，確保AI在本地運行時能夠快速響應(yīng)，從而在多人協(xié)同工作時保持流暢。
圖說：WPS表格AI功能（WPS團(tuán)隊供圖）
談及AI表格的未來演進(jìn)，袁榛池提出了兩個觀察視角：其一是延展傳統(tǒng)表格的能力，其二是多維結(jié)構(gòu)與AI結(jié)合。
在前者中，WPS選擇了一條“看似緩慢、實則更貼近本質(zhì)”的路徑。這種“慢”是底層系統(tǒng)的持續(xù)重構(gòu)；“快”則在于不預(yù)設(shè)方向，而是從真實需求出發(fā)。
后者是AI與多維表格的結(jié)合。外界常將兩者視為不同賽道，但在實際應(yīng)用中兩者邊界正逐漸模糊。WPS多維表格在互聯(lián)網(wǎng)、零售、制造等行業(yè)用戶增長明顯，其應(yīng)用邊界正向協(xié)作平臺擴(kuò)展。
金山辦公助理總裁田然表示，多維表格本質(zhì)上是企業(yè)級協(xié)作系統(tǒng)的輕量版本，更接近于共享型的BI平臺（商業(yè)智能平臺），強調(diào)結(jié)構(gòu)規(guī)范、權(quán)限控制與數(shù)據(jù)共建。他認(rèn)為，在AI時代，如果辦公軟件仍局限于單一的工具角色，將難以有效應(yīng)對復(fù)雜多變的實際應(yīng)用場景。
WPS的產(chǎn)品演進(jìn)，也在基于這樣的判斷展開。以最新發(fā)布的WPS靈犀為例，它以“原生Office智能體”深度嵌入WPS套件，試圖搭建一種更順暢的AI交互范式。
在靈犀當(dāng)前的產(chǎn)品形態(tài)中，用戶可在右側(cè)對話框發(fā)出請求，AI在左側(cè)文檔中實時響應(yīng)，過程透明、結(jié)果可調(diào)。這種模式也拓展至PPT、語音助手等場景。
從這些演進(jìn)中可以看出，WPS試圖探索一種安靜且具有彈性的系統(tǒng)重構(gòu)方式，不打斷用戶的原有節(jié)奏，只在關(guān)鍵節(jié)點協(xié)助。換句話說，是讓AI成為辦公空間中的隱形同事。
表格的語言正在改變
要理解這場表格之爭的本質(zhì)，不妨將三款產(chǎn)品視作三種正在演化的協(xié)作語言。
飛書像一種高度結(jié)構(gòu)化且具表達(dá)力的邏輯語言，支持跨表格、多維度的復(fù)雜引用與自動化鏈路設(shè)置，用戶無需代碼即可構(gòu)建出條件—觸發(fā)—操作的業(yè)務(wù)流程。
這種語言將表格從靜態(tài)的數(shù)據(jù)容器，轉(zhuǎn)化為動態(tài)的流程表達(dá)框架，讓“新增客戶即生成拜訪計劃”“庫存低于閾值即觸發(fā)采購”這類業(yè)務(wù)邏輯，在格子之間生長為結(jié)構(gòu)化決策圖譜。
釘釘則更接近一種秩序語言，其表格強調(diào)字段標(biāo)準(zhǔn)化、角色權(quán)限控制與流程閉環(huán)，天然融合HR、財務(wù)、OA（辦公自動化系統(tǒng)）等系統(tǒng)，構(gòu)建出企業(yè)數(shù)字流程的接口層。
在釘釘中，字段不僅是數(shù)據(jù)單元，更嵌入了組織關(guān)系與制度規(guī)則，代表的是“誰可以做什么”，是一種制度化協(xié)作的語法系統(tǒng)。
WPS則像一種服務(wù)式語言，專注回應(yīng)用戶對局部任務(wù)的即時需求——一個公式計算、一次字段拆分、一段深度思考。
它不以流程重構(gòu)為核心，而是將AI能力隱形嵌入熟悉操作中，讓用戶無需理解底層邏輯即可獲得所需結(jié)果。這種語言是點狀的、任務(wù)導(dǎo)向的，也因輕量、無感而具備普適性。
從用戶畫像和使用方式來看，WPS和微軟有不少相似之處，但兩者在技術(shù)路徑上有明顯不同。袁榛池認(rèn)為，微軟Copilot更像是外掛式的助手，通過插件集成到原有工具中，而WPS表格團(tuán)隊則花了更多精力去訓(xùn)練AI“寫代碼”。
這個選擇背后有兩個原因：一是業(yè)界越來越認(rèn)可，未來AI不只是回答問題，而是要像一個“熟練工”一樣自己去操作軟件；二是在實際測試中，他們發(fā)現(xiàn)，讓AI直接寫代碼、調(diào)用系統(tǒng)功能，比讓它靠自然語言一步步推理指令，成功率更高，結(jié)果也更靠譜。
圖說：釘釘、飛書、WPSAI表格產(chǎn)品對比（經(jīng)濟(jì)觀察報采訪、整理制表）
這三種語言的分野，不只是功能層面的差異，而是各自對組織與協(xié)作邏輯的表達(dá)。
飛書倡導(dǎo)靈活、自主與結(jié)構(gòu)化共創(chuàng)，鼓勵員工在系統(tǒng)中構(gòu)建屬于自己的邏輯；釘釘強調(diào)秩序、標(biāo)準(zhǔn)與流程一致性，將表格嵌入治理體系之中；WPS則致力于提供高效、輕量的任務(wù)響應(yīng)機制，服務(wù)于個體用戶的即時訴求。
發(fā)布AI表格只是開始，真正的競爭還埋伏在水面之下。每一次功能設(shè)計、每一輪架構(gòu)更新、每一個客戶流動，都是平臺間持續(xù)而無聲的博弈。
曾經(jīng)沉默的表格，如今成為定義任務(wù)的關(guān)鍵節(jié)點。未來，誰能影響一家企業(yè)的協(xié)作方式，誰就可能在辦公系統(tǒng)中占據(jù)關(guān)鍵位置。
在這片看似平凡的格子里，AI悄悄改變的，不只是用戶使用工具的方式，而是組織和企業(yè)溝通、協(xié)作與決策的方式。
（作者周悅）
免責(zé)聲明：本文觀點僅代表作者本人，供參考、交流，不構(gòu)成任何建議。
周悅
TMT編輯，關(guān)注科技、大健康交叉領(lǐng)域，擅長行業(yè)研究，深度報道?！靶侣勈菤v史的初稿”。歡迎聯(lián)系：zhouyue@eeo.com.cn。
真心安利《此恨無垠,此愛無期》必讀章節(jié)真的磕到了!
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《魔道祖師》這本書是非常吸引我的，其中最吸引我的不只是魏嬰和藍(lán)湛的絕美愛情，而是墨香銅臭對每個角色的描摹，雖然有些地方?jīng)]有解釋的非常清楚，但是卻也留給了讀者們無限的想象，在經(jīng)過反復(fù)的品味和思考后，也有很多了不同的看法和見解，是和第一次閱讀時有所不同，這也對于故事中的人物形象，有了更加立體的說完了。
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